Weihnachten bei Hofe, und ein umstrittenes Maskenfest lässt den Protestanten Edward und die Katholikin Mary in Streit geraten. Elizabeth gerät zwischen die Fronten, als Mary verlangt, dass sie bei ihr einzieht.

Der Plan des Lordprotektors, Frieden zwischen den Geschwistern zu stiften, veranlasst Catherine und Thomas nur dazu, ihren eigenen Plan zu beschleunigen, indem sie Elizabeths 15. Geburtstag als Tarnung nutzen.

Nachdem sie aus dem Haushalt von Catherine und Thomas weggeschickt wurde, befindet sich Elizabeth unter Fremden im Haus von Kats Schwager Antony Denny und hat Angst, dass jemand ihre Geheimnisse aus Chelsea Place herausfindet.

Elizabeth ist entschlossen, nicht in die gleichen Fallen zu tappen wie bei ihrem letzten Besuch in Chelsea. Während der Hof durch Marys Trotz aufgewählt ist, ist Lord Somerset noch mehr mit dem Krieg in Schottland beschäftigt.

Sowohl Elizabeth als auch Somerset werden mit den Konsequenzen von Thomas' Handlungen konfrontiert, während Mary feststellen muss, dass sie das einzige Familienmitglied ist, dem der König nun vertrauen kann.

Es gibt einen neuen Lord Protector und Mary und Elizabeth sind dem neuen Regime und ihrem eifrigen kleinen Bruder ausgeliefert.

Da der König krank ist, befürchtet der Hof, dass eine seiner Schwestern seine Nachfolge antreten wird, aber welche Schwester?