Suite à la mort d'Henri VIII, ses trois enfants, Marie, Élisabeth et Édouard, sont désormais les pions d'une dangereuse partie d'échecs, tandis que la cour d'Angleterre est plongée dans une course pour le contrôle de la nouvelle Angleterre dans laquelle ils se trouvent.

Noël à la cour et un masque controversé mettent Edward protestant et Mary catholique en désaccord. Elizabeth se retrouve au milieu alors que Mary exige qu'elle vienne vivre avec elle.

Le plan du Lord Protecteur pour la paix entre les frères et sœurs ne fait qu'accélérer Catherine et Thomas, en utilisant le 15e anniversaire d'Elizabeth comme couverture.

Ayant été renvoyée de la maison de Catherine et Thomas, Élisabeth vit parmi des étrangers dans la maison du beau-frère de Kat, Antony Denny. Elle est terrifiée à l'idée que quiconque découvre ses secrets à Chelsea Place. Catherine et Thomas font front commun devant la cour et le roi.

Le roi est malade, et la cour -qui s'est fait un ennemi des catholiques- est maintenant confrontée à la possibilité d'être gouvernée par un seul souverain, tandis que Marie se rend à Whitehall. Marie et Élisabeth sont brièvement réunies dans leur amour pour leur frère malade, mais Édouard est bouleversé à l'idée que son legs d'une Angleterre protestante meure avec lui si Marie succède au trône.