Alors que la guerre d'indépendance semble être bientôt perdue, Benjamin Franklin et son petit-fils se plongent dans un monde d'intrigues et de tromperies.

Une opération armée est menacée par un adversaire redoutable. La police de Paris surveille Franklin de très près. Temple fait un aveu.

Une mauvaise nouvelle arrive d'Amérique. Franklin est pris au piège des intrigues de Versailles, Temple s'incline devant une star.

Franklin se venge d'une insulte et reçoit la faveur d'un roi. Une nouvelle amante attire son attention et un ancien rival vient contrecarrer ses projets.

La tension monte entre Franklin et Adams. Madame Brillon assoit son autorité. Temple décide de mener son propre combat.

Franklin voit des traîtres partout. Vergennes fait une ultime proposition. Jacques initie Temple au frisson de la chasse.

L'avenir des État-Unis est scellé par six hommes dans une salle. Franklin et Temple sont face à un monde en mutation.