हथियारों के सौदे पर एक क्रूर प्रतिद्वंद्वी का ख़तरा मंडराता है। पेरिस पुलिस फ़्रैंक्लिन की हर हरकत पर नज़र रखती है। टेम्पल एक इक़बाल करता है।

अमेरिका से एक बुरी ख़बर आती है। फ़्रैंक्लिन खुद को वेर्साय के जाल में फँसा हुआ पाते हैं। टेम्पल एक सितारे के आगे झुक जाता है।

फ़्रैंक्लिन एक अपमान का बदला चुकाते हैं—और उन्हें राजा का अनुग्रह प्राप्त होता है। उनकी नज़र में एक नई प्रेमिका आती है, और एक पुराना प्रतिद्वंद्वी उनके रास्ते में अड़चन डालने के लिए आ जाता है।

फ़्रैंक्लिन और ऐडम्स के बीच तनाव बढ़ जाता है। मैडम ब्रियों अपनी ताक़त दिखाती है। टेम्पल अपनी लड़ाई ख़ुद लड़ने का फैसला करता है।

फ़्रैंक्लिन को हर जगह गद्दारों के होने का शक होता है। वेर्ज़ेन एक आख़िरी प्रस्ताव सामने रखता है। ज़ैक टेम्पल को शिकार के रोमांच से परिचित करवाता है।

योर्कटाउन में मिली जीत के बाद, अमेरिकी और फ़्रांसीसी अपना पलड़ा भारी करने के लिए एक-दूसरे के ख़िलाफ़ साज़िश रचते हैं। एक अहम पल पर फ़्रैंक्लिन की हालत ख़राब हो जाती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका का भविष्य एक कमरे में बैठे छह लोग तय करते हैं। फ़्रैंक्लिन और टेम्पल का सामना एक बदली हुई दुनिया से होता है।