Když hrozí, že boj za nezávislost skončí porážkou, Benjamin Franklin se s vnukem vrhnou do světa plného intrik a podvodů.

Plán dodávek zbraní ohrozí nemilosrdný protivník. Pařížská policie Franklina sleduje na každém kroku. Temple učiní doznání.

Z Ameriky dorazí špatné zprávy. Franklin je ve Versailles lapen do pasti. Temple se pokloní hvězdě.

Franklin oplatí urážku a získá si přízeň krále. Zaujme ho nová milenka a cestu mu zkříží starý rival.

Napětí mezi Franklinem a Adamsem se stupňuje. Madam Brillonová uplatní svůj vliv. Temple se rozhodne bojovat vlastní boj.

Franklin tuší, že zrádci jsou všude. Vergennes učiní konečnou nabídku. Jacques zasvětí Templa do krás honu.

Po vítězství u Yorktownu proti sobě Američané a Francouzi kují pikle s cílem získat převahu. Franklina v rozhodujícím okamžiku zradí síly.

O budoucnosti Spojených států rozhodne šest mužů v jedné místnosti. Franklin i Temple se musejí vypořádat s proměněným světem.