Μετά τον αρραβώνα του Ιωσήφ και της Μαρίας, την Μαρία επισκέπτεται ο άγγελος Γαβριήλ, ο οποίος της λέει ότι θα φέρει τον Υιό του Θεού. Η Μαρία και ο Ιωσήφ ταξιδεύουν στη Βηθλεέμ για να λάβουν μέρος στην απογραφή του Ηρώδη, όπου γεννιέται ο Ιησούς.

Ο Ιησούς συναντά τη Μαρία την Μαγδαληνή και τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και συνεχίζει να κάνει θαύματα στο λαό του, δημιουργώντας νέους πιστούς, ενώ ο Ιωάννης ο Βαπτιστής φυλακίζεται από τον Ηρώδη Αντύπα.

Ο Ιούδας παρακαλάει τον Ζέρα να αφήσει τον Ιησού να εμφανιστεί ενώπιον του Σανχεντρίν στην Ιερουσαλήμ, όπου "Θα παραδοθεί στους απίστους".

Το δράμα ολοκληρώνεται με ισχυρές σκηνές της καταδίκης του Χριστού, της αγωνίας Του στο σταυρό και της Ανάστασης.