Suletta Mercury hat endlich ihr großes Ziel erreicht, die Technische Bildungsanstalt Asticassia, in der sie eine Ausbildung zur Pilotin antreten wird. Doch bevor ihr Schiff auch nur andocken kann, enteckt sie jemanden, der im Weltraum vor sich hintreibt. Sie schlägt sofort Alarm und eilt dem Notleidenden selbst zur Rettung. Was ihr allerdings mehr Probleme einhandelt, als sie sich in diesem Moment vorstellen kann.

Suletta muss gegen Elan zum Duell antreten. Während sie noch nicht weiß, was sie von ihm fordern wird, falls sie gewinnt, fordert er bei einem Sieg ihren Aerial. Stattfinden soll das Duell in der Front umgebenden Zone des Alls, doch Suletta besitzt nicht einmal eine Antriebseinheit für All-Einsätze, während Peils Mobile Suits für ihre Mobilität bekannt sind. Wird sie das Duell trotz dieser Benachteiligung gewinnen können?

Die Gründung der GUND-ARM AG droht aufgrund der von Shaddiq angeordneten Änderung der Schulordnung ins Wasser zu fallen. Somit scheint Sahddiqs Angebot, die Firma zu übernehmen, ihre letzte Option zu sein. Doch Miorine durchschaut Shaddiqs Spiel und weigert sich, sich auf den Deal einzulassen. Stattdessen schlägt sie eine simple, nur an dieser Schule praktikable, Lösung vor ...

Die Morgendämmerung Folds beginnt auf Geheißen Shaddiqs mit ihrem Angriff auf Plant Quetta, mit dem Ziel Delling Rembran umzubringen. Im Zuge dieses Angriffs werden Suletta und Miorine voneinander getrennt. Suletta beginnt sich zu Hangar 78 vorzuarbeiten, in dem sich Aerial befindet. Doch wird sie rechtzeitig dort ankommen, bevor die Morgendämmerung Folds das halbe Plant in Schutt und Asche legt?

Nach dem Angriff auf Asticassia schlägt die Benerit Group zurück und beginnt auf der Erde nach dem Unterschlupf der Morgendämmerung Folds zu suchen. Diese ist wie gewohnt gut Informiert und weiß von dem kommenden Angriff. Und so beginnen sie eiligst Menschen und Material zu evakuieren. Miorine sucht derweil einen alten Bekannten ihres Vaters auf, um mehr über Quiet Zero in Erfahrung zu bringen.

Im Erde-Wohnheim wird Martin nach wie vor vermisst und Miorine hat sich seit Tagen in ihrem Zimmer eingeschlossen. Andererorts versucht Feng, Belmeria auf ihre Seite zu ziehen, um so an Informationen zu gelangen. Derweil reisen Guel und Miorine auf die Erde, um mit denn Anti-Spacianer-Demonstranten zu verhandeln. Kaum angkommen trifft Guel auf einen alten Bekannten, von dem er brisante Informationen erhält.

Auf Asticassia herrscht unter den Schülern nach Noreas erneutem Angriff Verzweiflung. Mit Shaddiq in Gewahrsam hat Miorine keinen ernsthaften Konkurrenten mehr bei der Präsidentenwahl und wird somit zur neuen Präsidentin der Benerit Group gewählt. Doch dieser weht ein steiler Wind entgegen: Das Unionsparlament beschließt endlich einzuschreiten. Zugleich ist das Parlament auf der Suche nach Prospera und Quiet Zero.