Царь Петр I захворал. Приехавшему из Гольштейна герцогу предстоит сделать выбор между дочерями Петра – старшей Анной и младшей Елизаветой. Но Елизавета уже влюблена и не желает выходить за герцога. Царица Екатерина начинает планировать захват престола. Она использует в качестве союзника Меншикова. Паж Елизаветы Нарышкин застает цесаревну за поцелуем с денщиком Бутурлиным и вызывает его на дуэль…

Петр I скончался. Для Елизаветы смерть отца становится страшным ударом. Екатерина готова принять правление державой. Но сенат не принимает ее, желая венчать на престол наследника-мужчину. К тому же Екатерина знает о завещании супруга, и потому не может довериться даже своей дочери Елизавете. Она подозревает цесаревну во лжи.

Пажи Елизаветы вламываются в дом к вице-канцлеру Остерману в поисках завещания Петра. Но все идет не по плану. Екатерина уверена, что завещание у цесаревны. Она ставит дочь перед тяжелым выбором. Елизавета получает неожиданное предложение. Французы намереваются увезти ее в Париж, чтобы потом вернуть в Россию законной правительницей.

Елизавета подозревает, что ее собственная мать, императрица Екатерина, пыталась ее убить. В ужасе она соглашается бежать из дворца с Батуриным. Княгиня Юсупова прячет пажей от канцелярии. Императрица и Меншиков узнают о побеге Елизаветы. Пажи отправляются следом за своей цесаревной.

Меншиков отправляет погоню за Елизаветой во главе с Шубиным. Пажи не могут поверить, что цесаревна способна на предательство и готовится сбежать в Париж вместе с завещанием. Отец объявляет Прасковье Юсуповой, что намерен обручить ее с Иваном Долгоруковым – самым завидным женихом в Петербурге. Княжна против и грозит себя покалечить. Шубину открывается неожиданная правда о Елизавете.

Влюбленный в Юсупову Шувалов узнает о ее помолвке с Долгоруковым. Императрица называет Елизавету своей наследницей. Новый союз не по нраву Остерману и Меншикову. Они намереваются посадить на трон Петра. Над императрицей и цесаревной нависает смертельная опасность.

Меншиков настраивает Петрушу против Елизаветы, а она тем временем строит план по возвращению молодого императора во дворец. Петруша начинает оказывать цесаревне пристрастные знаки внимания. Елизавета сопротивляется, однако тот неумолим. Чтобы показать свою власть, он велит Елизавете отправляться с ним на коронацию в Москву.

бин схвачен гвардейцами. Пажи вызволяют его, и все вместе они отправляются на помощь Елизавете. Долгоруковы хотят женить Петрушу на Катеньке Долгоруковой. Им мешает Елизавета. Долгоруковы решают избавиться от цесаревны. И теперь пажам и Шубину предстоит разрушить их планы и спасти Елизавету.

Молодой император Петр тяжело болен. Тайному Совету предстоит принять решение – кого возвести на престол. Занять трон они предлагают Елизавете. Однако ей придется согласиться с крайне непростыми условиями. Есть и другая кандидатура – Анна Иоанновна. Цесаревна отправляет пажей в Курляндию с письмом для своей кузины Анны.

Елизавета узнает об опасности, которая угрожает Анне, и спешит предупредить кузину. Она предлагает императрице лично убедиться, что Тайный Совет стремится получить над ней абсолютную власть. Анна не верит, но заключает с цесаревной пари…

Ушаков пытает Шубина в надежде выведать, каким образом Елизавета планировала занять престол. Однако полученная информация неожиданно все меняет. Княжна Юсупова арестована. Пажей готовятся казнить. А цесаревну ожидает страшный удар…