リゾート開発予定の村に、不思議な力をもつ玄奘が出現。玄奘は発したことばが現実となる力をもち、開発中止を求め、信者とともに村に居座っていた。開発関係者の相沢は上田に助けを求め、上田は奈緒子を無理やり調査に同行させる。

奈緒子は、口にしたことばが現実になる力をもつ玄奘のウソを暴こうと対決するが、あえなく失敗。上田とともに逃げ出すことに。途中で森に迷い込んだ2人は、飛び交う“毒虫” を避けながら野宿する。その夜、奈緒子は、玄奘に「あなたは弟さんを殺す」と告げられた建設業者・真一の身を案じ、玄奘との対決を再度決意。が、上田の猛反対にあう。ところが、上田は、翌朝一転して玄奘のウソを暴くと息巻く。そこへ地主の江藤が現われ、真一が行方不明だと告げる。

土偶を狙うスリット美香子を警戒する奈緒子らは、博物館の前で待機。物音に、一同は芥川を先頭に突入する。が、中にいた美香子は、一瞬で姿を消す。再び現われた美香子は、三沢が土偶を偽物とスリ替えようとしていたと暴露。土偶を守るために瞬間移動させたと主張する。翌日、三沢の死体が発見される。

上田の研究室に京国屋書店の社長夫人・明日香が訪ねてきた。明日香は上田に、姑が入会したいという、入会金10億円の“絶対死なない老人ホーム”の調査を依頼する。施設にひとりで乗り込んだ上田は、“先生”と呼ばれる赤地に出会う。赤地は「死んだ人間を生き返らせることができる」と話し、「どんなものでも、元どおりに直すことができる」と豪語する。疑う上田だが、赤地が老人が飲んだビールを元に戻す瞬間を目撃。奈緒子を連れ、施設を再調査することに。

千田の自殺は狂言だと証言した奈緒子だが、千田は病院で死亡。奈緒子は老人らから「見殺しにした」と責められる。一方、上田は、5年前倒産寸前の老人ホームを赤地が立て直したこと、また入所者は病弱老人ばかりだという情報を得る。さらに、千田に多額の借金があったと判明。奈緒子は、千田は赤地らに殺されたと推理する。

上田は、和歌の名家・亀山家に不吉な部屋の扉を開ける際の立会人を頼まれ、奈緒子と亀山家へ。一家の長女・千鶴に迎えられた奈緒子は、屋敷内で不審な人影を見る。その夜、一同が扉を開け中に入ると、明かりが消えた一瞬の間に千鶴の伯父・藤二郎が何者かに殺される。部屋には死の予告和歌が詠まれていた。

和歌の殺人予告で、また殺人が起きた。奈緒子はその歌に、もうひとつの意味があると推察。犯人は亀山家の中にいると確信する。が、奈緒子の意見に亀山家一同は耳を貸さない。そんな中、奈緒子は何者かに襲われ監禁される。奈緒子へ向けた殺人予告歌を発見した上田と矢部は、千鶴とともに奈緒子を捜しにいく。

御獅舞村の教師・北見が、上田を訪問。霊能力者・千賀子に死を予言され助けを求めにきたのだ。千賀子は、25年前に村を追われ、復讐のため再び現われたという。上田は奈緒子を連れ、村を調査。その晩、2人の前で、予言どおりの時間に北見は突然倒れ、苦しみだす。一方、奈緒子は自身に霊能力があると気づく。

千賀子に「本物の霊能力者だ」と宣告された直後、奈緒子は謎の集団により無人島に拉致される。実験で霊能力があるかを試された奈緒子は、黒と白の玉の色を、玉を見ないまますべて言い当ててしまった自分に驚く。そのころ、御獅舞村に残された上田は、奈緒子の身を案じ里見に連絡。奈緒子が連れ去られた島を聞き出す。