가비무라에 수수께끼의 인물 시가카와 겐조가 나타난다. 신성한 숲을 더럽히는 자에게는 천벌이 내린다며 숲에 눌러앉아 버티는 겐조. 놀랍게도 그는 자신의 말을 현실로 나타나게 하는 초능력을 지닌 사람이었다. 한편, 숲의 리조트 개발 계획 관계자들이 잇달아 사고를 당하는 가운데 개발 회사 직원 아이자와는 겐조의 신자 집단에 잠입했다가 들켜서 자살을 선고받는다. 아이자와로부터 겐조의 거짓 능력을 밝혀 달라는 의뢰를 받은 우에다는 나오코를 데리고 가비무라로 향한다. 경시청 형사 야베도 현장으로 달려와 사고에 대해 조사하기 시작한다. 그 무렵 미나가타라는 남자가 사토미를 찾아오는데...

간가나이무라에 나타난 미카코는 공간에 구멍을 만들어 사람과 사물을 순간 이동시키는 능력을 가졌다고 한다. 미카코는 유적에서 나온 귀중한 토우를 노리고, 마을 박물관의 학예연구원 아쿠타가와는 우에다에게 토우를 지켜 달라고 의뢰한다. 우에다는 나오코를 데리고 마을로 가지만, 학자를 싫어하는 촌장은 경시청에 상담하여 우수한 경호단을 부른 상태였다. 미카코를 숭배하는 마을 사람들은 나오코와 우에다를 냉담하게 대한다. 미카코는 토우가 전시되어 있는 박물관에서 공간 이동을 해 보겠다고 선언하고, 마침 그때 야베 일행이 나타나는데...

나오코와 우에다, 야베 등 사람들이 보는 앞에서 미카코가 사라진다. 모두 깜짝 놀라서 어리둥절해 하는데, 박물관 안에서 미카코의 웃음소리가 들려 온다. 뒷문도 열쇠로 잠겨 있는 상태에서 안으로 순간 이동한 미카코를 보며 다들 당황한다. 미카코는 토우를 가져가겠다며 유유히 사라지는데, 조사 결과 사라진 물건은 아무것도 없었다. 그러자 미카코는 좀 더 자세하게 조사해 보라고 말한다. 다시 조사한 결과, 남아 있는 토우는 모조품이었다. 미카코는 자신이 진품과 모조품을 공간 이동으로 바꿔치기 한 것이라고 주장하는데, 과연 미카코는 공간 이동 능력을 지닌 것일까...

입주자가 결코 죽지 않는다는 양로원. 아무리 가망이 없는 노인도 그 양로원에만 들어가면 건강해지고 장수한다는 것이다. 이런 소문을 들은 어느 가족이 우에다에게 그 진위를 조사해 달라고 부탁한다. 양로원의 노인들을 탐문 조사한 결과, 다들 아카치라는 남자 덕분에 다시 살아났다고 증언한다. 그밖에도 망가지거나 없어진 것을 원상복구시키는 아카치. 우에다는 나오코를 데리고 양로원을 찾아간다. 나오코는 아카치의 능력이 교묘한 속임수임을 간파하지만 그것을 증명할 증거를 찾지 못하는데...

거짓으로 죽은 척했다고 생각했던 센다가 병원에서 정말 사망하고, 양로원 노인들은 센다를 병원 응급실로 보낸 나오코와 야베 형사를 살인자로 몰아붙인다. 사실, 아카치는 5년 전 도산 직전이었던 양로원 경영에 참여했는데, 그 직후부터 '절대 죽지 않는 양로원'이라는 소문이 퍼지면서 거액의 입회비를 내야 하는데도 희망자가 몰려들었다. 한편, 야베 형사는 센다가 빚에 허덕인 나머지 자살한 것이라며 수사를 매듭지으려고 한다. 그러나 나오코는 오히려 거기서 힌트를 얻게 되는데...

헤이안 시대 와카의 달인 카메야마가 확립한 '카메야마가'는 기존의 음율에 얽매이지 않는 독특한 기법이 특징이다. 게다가 뛰어난 사람이 읊은 노래에는 신비한 힘이 있다고 한다. 그런 노래의 전통을 세상에 전하려는 카메야마 집안의 저택이 남의 손에 넘어가게 되었다. 그러나 그 저택에는 끔찍한 것을 봉인했다고 전해지는 문이 있다. 집을 양도하기 전에 이 문을 열어보기 위해 카메야마 가문의 변호사 마츠무라는 우에다에게 현장을 입회해 달라고 의뢰한다. 우에다는 이번에도 역시 나오코를 데리고 그 집으로 가는데...

토지로, 레이카에 이어 치사토가 죽자, 나오코는 집안 사람들 중에 범인이 있다고 추리한다. 그러자, 카메야마 집안 사람들은 나오코와 우에다를 경계한다. 경찰과 우에다는 유산에 얽힌 살인이라고 짐작하지만 아무런 증거도 찾지 못한다. 그러던 중, 나오코의 모습이 보이지 않고 나오코를 어딘가에 가두어 질식시킨다는 내용의 카메야마가를 참고하여, 우에다와 야베는 치즈루와 함께 노래에 등장하는 장소로 달려간다. 그 무렵, 나오코는 결박된 상태로 감금되어 질식사당할 위기에 처하게 되는데...

치카코라는 여자가 살고 있는 오시마이무라 숲. 25년 전에 그녀는 여적인 능력을 가진 사람으로서 화제를 모았으나 과학자로부터 가짜라고 매도당한 후 마을에서 쫓겨났다. 치카코는 옛날의 원한을 풀기 위해 영적인 능력을 한층 더 길러서 되돌아온 것이다. 치카코가 사는 오두막을 향해 떠난 토벌대가 행방불명되고, 더구나 조사에 임했던 물리학 교사 기타미는 치카코로부터 저주를 받는다. 기타미가 도움을 요청하자 우에다는 나오코를 데리고 마을로 향한다. 한편, 지주인 가네이와 그의 아내 타미요는 치카코를 물리쳐 달라고 우에다에게 강력하게 요구하는데...

나오코가 토벌대와 함께 사라진 후에 저주의 내용이 적혀 있는 봉투를 발견한 우에다. 그 안에는 나오코의 필체로 사람들의 이름이 적혀 있따. 우에다는 순간적으로 그 봉투를 감추고 기시모토는 그런 우에다를 이상하게 생각한다. 한편, 나오코를 납치한 사람들의 목적은 옛날에 사토미가 고쿠몽도에서 가지고 나온 것을 빼앗으려는 것이었다. 또한, 그들은 나오코가 사토미의 피를 이어받아 영적인 힘을 가지고 있으므로 봉인을 풀 수 있을 거라고 말하는데...