创界山再次产生了变异，位于天空的南斗七星中的星界山受到了邪恶的影响，星界山被邪恶的光芒包围，创界山的彩虹受到影响而消失了，现在这个危机正是救护车（救世主）登场的时候了。在现世的小渡再次受到龙神丸的召唤，为了拯救世界小渡再一次展开了冒险。来到圣龙殿小渡从圣龙妃口中得知现在的危机，穿上新的装备，带着圣龙妃的祝福的宝物和神奇饭团，小渡兴致满满地冲向龙神丸结果却发现满心期待的火箭其实只是巨大的烟花……心不甘情不愿的小渡被抬上了龙神丸，随着烟花喷射的火焰龙神丸飞向天空。明明是太空却能够呼吸，就在小渡庆幸的时候他遇上了在宇宙中巡逻的海盗，但是没有飞行能力的龙神丸却无法回避敌人的攻击，就在敌人洋洋得意想要用战神丸的战戟将小渡等人杀死时，小渡内心的勇气让龙神丸与星星产生了共鸣，获得星星力量的龙神丸形态产生了变化，变成了拥有更强力量的新星龙神丸。新星龙神丸展开翅膀在太空中翱翔，尾随而至的疾病飞弹在小渡机智的反映下击中了海盗船，就在海盗牙痛肚子痛的时候，小渡使出必杀技“星龙剑”打败了敌人，排除障碍的小渡在新星龙神丸的帮助下继续向星界山进发。

在新星龙神丸的帮助下小渡来到了第一层星界，化作星星降落到地面的小渡在火美子的帮助下沿着武一郎的气味来到披萨城，这是个以披萨为卖点的城市，但是支配这里的城主莫齐尼尼却非常讨厌芝士，为了让大家和他一样讨厌芝士他每天都在往城里倾倒芝士。为了解决村民们的烦恼，小渡和火美子决定帮大家解决已经淹没城市的大量芝士，在火美子的活跃下城市里的芝士几乎都被她吃光了，看到这一幕的莫齐尼尼将小渡打飞。溺水的小渡在振作起来后凭借神奇饭团的力量冲上了塔顶，并发现了莫齐尼尼的秘密……秘密暴露的莫齐尼尼恼羞成怒地召唤了魔神，在与魔神的战斗中险象环生的小渡被突然出现的武一郎所救，并在新星战神丸的帮助下打败了能够隐身的敌人。与武一郎的再会让小渡非常高兴，但是古拉玛却不知去向。在村民们的说明下小渡决定寻找让第一层星界的鲜花盛开的“星の风”。

随着旅行小渡等人来到了什么都要对半分的墙壁镇，这个城市因为统治者对半兄弟的关系什么东西都被切割成两半大家因为失去了一半儿感到痛苦不已，而第一层星界BOSS路易已经收到小渡反抗多鲁达的情报，向小渡发起了通缉令，对半兄弟向小渡发起了袭击。对半兄弟在为午饭的主菜分配不均而吵架时，小渡等人正在为会放电的墙壁头疼不已。在火美子的帮助下翻越墙壁的小渡等人遇上了严阵以待的对半兄弟和钢铁兵们，在飞砖的攻击下小渡不仅遗失了星龙剑，连神奇饭团也被对半兄弟夺走了。机智的小渡在武一郎的帮助下夺回了星龙剑，但对半兄弟所拥有的魔神拥有强大的攻防一体的力量，新星龙神丸和新星战神丸在华伦奇的半半攻击下被打得落花流水，眼看胜利就在眼前对半兄弟却因为分配不均而吵架，看准时机的小渡使出必杀技星龙剑将魔神切成两半，两兄弟如他们所希望的那样被打败。战斗结束后小渡等人为了寻找星の风的起始地“星の风宫殿”而继续冒险。

小渡等人一边猜拳一边不断向前进发着，猜拳技巧较差的武一郎一路上几乎扮演者驮马的角色，不过在他们之前的城镇早已有恶党在等着他们，好不容易来到城镇的小渡一行人却发现整个城市的人们都在惊恐地逃走，来到城市中央的竞技场的小渡却看到了斗牛正在追赶着人的奇怪一面，连武一郎也受到响板的影响开始失去控制。小渡救下被牛攻击的米露珂，从她口中得知支配这个城市的恶党肥明利用自己手上的响板所做的一切。向肥明发起挑战的小渡遭到斗牛们的追击，火美子使用忍术吸引了大部分斗牛离开，小渡凭借神奇饭团的力量使出华丽的斗牛技巧戏弄了斗牛侍卫，最后使用问答道具击败了头脑简单的斗牛侍卫，并且拿到了肥明控制动物们的响板。肥明轻松打败了拥有强大格斗技巧的战神丸，更是对龙神丸发起了猛烈的攻击，但是小渡却看穿了敌人动作不灵活的弱点一举打败了敌人，战斗结束后小渡和米露琪约定好一定会让星の风重新吹起，继续踏上了旅程……

随着旅行小渡一行人来到了满是猪生活的城镇格拉查镇，救下被铁皮兵欺负的少年亚鲁迪米斯和小猪后，大家从少年口中得知在这个城里猪其实是受人尊敬的生物，但是支配这个城市哈蒂娜却喜欢举办猪拉车比赛，更喜欢吃战败的猪做成的料理让大家一直非常恐慌。为了找到星の风宫殿也为了打败第一层星界的BOSS，小渡决定参加哈蒂娜举办的比赛，但是格拉查镇的猪因为一直被人豢养完全没有活力，而且即使比赛开始了路易也依然没有出现，比赛在出人意料的情况下开始了，干劲十足的哈蒂娜组遥遥领先。眼看两者的差距越来越大，小渡使用神奇饭团扭转了劣势更用星之响板打乱了比赛。在与哈蒂娜交战时路易却意外地出现了，但是任性的哈蒂娜却坚持要独自打败小渡，小渡使用大胆的战术打败了哈蒂娜，而路易却秉持着绅士的态度潇洒离开。

一路旅行的小渡来到了满是风车的超里布村，打败了正在破坏风车的钢铁兵们，小渡从居民口中得知村中中央的大型风车正是星の风宫殿，而这个村子也是第一层星界中仅存还开着花的地方了，但是路易却收起了给风车上链的钥匙，让星の风停止了。进入星の风宫殿的小渡一行人马上向路易挑战，遵从骑士道精神的路易以轮盘决斗的方式相继击败了武一郎和小渡，当面对性格奇怪的火美子路易却屡屡吃瘪，最后更是被火美子打败了，看到这莫名其妙的失败路易撕破了优雅的假面向小渡等人发起攻击。在风车轴上正要杀死小渡的路易却突然被一直长矛打断，魔神也在与龙神丸一对一的战斗中被星龙剑击败，战斗结束后战场上出现一只神秘的魔神拿走了魔神残骸中的光球。随着星の风的再次吹起，第一层星界恢复了原貌，在遍地开花的第一层星界里小渡等人乘上彩虹继续向前进发。

来到第二层星界的小渡等人发现自己身处于沙漠之中，艰难地在沙漠中行走的小渡等人遭到还是海市蜃楼后终究艰难地找到了水源，但因为沙漠而苦恼不已的村民却气愤不已，在村长的解说下大家才知道，因为多恶达的诅咒大家正为肆虐的沙蚯蚓而缺乏水源。小渡等人再次在投枪的帮助下战胜了敌人，而救下他们的是红发的海火子，海火子的目的是取得小渡的星龙剑，两人为此展开了比赛，不过最后获胜的是火美子，回过神来大家才发现他们已经到了木乃伊所在的金字塔，真面目被揭穿的木乃伊唤出了魔神。木乃伊的魔神在沙面上拥有极高的机动性，来不及回避的龙神丸被魔神右肩的蛇所咬中了猛毒，小渡在火美子和武一郎的帮助下看穿敌人魔神左肩的蛇真是解药，解毒的龙神丸使用星龙剑打败了敌人。战斗结束后海火子告诉大家恢复第二层星界原貌的办法，并宣言自己绝对不会放弃拿到小渡的剑一边跑开了。

一路旅行到丛林的小渡等人遭遇到大量动物在奔跑，原来它们正在被沙海追赶，这时紧追不舍的海火子又出现了，为了取得星龙剑两人发起来“看谁先赶到森林深处”的比赛，在追逐打闹中小渡无意中听到迪加美里昂正在寻找闪光鸟和星の石的情报。在寻找闪光鸟的过程中一只看上去很蠢的鸟对扮成鸟的火美子一见钟情，可怜它的小渡给了它神奇饭团让笨鸟一直尾随着小渡，迪加美里昂得到自己上司的命令对小渡进行了袭击却因为笨鸟的关系而屡屡失败，小渡却以为是是笨鸟在捣乱而大发脾气，偷袭不断失败的迪加美里昂气恼地显露身形，小渡为了保护笨鸟而肩部受伤。敌人的魔神拥有隐性能力让小渡无从下手，小渡虽然使用心眼看穿了敌人的攻击却也无法自由行动，这时笨鸟跑到龙神丸面前发出了闪光，看准敌人破绽的龙神丸一招打败了敌人。发出闪光的笨鸟在飞行中显露出它的真面目——原来它就是传说中的闪光鸟，在它飞过的空中卷起一阵星芒变成了巨大的星の石，小渡一行人只能一边叹气一边继续旅行。

抬着笨重的星の石小渡一行人的行程变得非常缓慢，就在大家很没义气地把背星の石的工作交给武一郎时遇上了在正在苦恼的海火子，但星の石却在决斗时被夺走了，在追逐敌人的时候武一郎为了救下美丽的露比小姐而与钢铁兵们展开战斗战斗。扎伊拿村原本是充满绿色的美丽城镇，但是却因为频繁的挖掘工作令城镇逐渐沙漠化，前去与纳利金议论的小渡等人却反被讹诈，不愿妥协的紧跟着运输马车，在火美子的帮助来到了放置星の石的洞穴——一个满是腌菜缸的山洞，而小渡与纳利金的战斗也开始了。小渡在纳利金犀利的攻击下节节败退，但吝啬的纳利金终究因为自己寒酸的性格败北了，在阳光下大家找到了星の石但它却被奥巴鸟带走。这时露比变回她的真面目梅星婆婆交给小渡“天狼星之泪”，在这个道具的帮助下扎伊拿村终于再次拥有了水源，而大家也跟着奥巴鸟继续踏上旅行。

在追赶奥巴鸟的途中小渡等人遇上了同样在寻找星の石的曾哥利亚，但小渡和武一郎却对这个满身是肌肉的家伙无可奈何，就在这时一个像山一样巨大的大象突然出现帮助了大家，大象的主人乌干达爷孙正在寻找水源的旅行中，得知小渡的真正身份时决定帮助他们。艾利芬一不小心被夹在山崖中无法行动，小渡用羽毛让艾利芬打喷嚏摆脱了禁锢。大家最后在犀之河原找到了星の石，在与奥巴鸟进行拔河的途中曾哥利亚再次出现想要夺取星の石，就在小渡正要对魔神发出致命一击时法鲁战王却也驾驶着魔神向小渡发起攻击。神秘的绿色魔神再次出现救下了小渡，小渡看准机会打败了曾哥利亚，眼看事情不妙的法鲁战王放下狠话溜走，而绿色魔神也尾随着它离开。为了让第二层星界恢复原状，乌干达爷孙和艾利芬也加入了队伍中，他们的目标是基拿基拿山！

乌干达向大家解说了基拿基拿山在第二层山界的重要意义，艾利芬用鼻子将大家发射到基拿基拿山上，尾随而至的海火子也加入了队伍，但当大家千辛万苦把星の石抬到雪之像的肚脐处时才发现原本应该放置星の石的位置形状却是五角星的形状，这时雪之像却告诉大家，他们手上的星の石必须要用基拿基拿山冰雪所化的水清洗才能变成真正样貌。这时法鲁战王却跑过来告诉大家基拿基拿山上的最后一块冰已经进了他的肚子里了，引发的爆炸产生了流沙，小渡听从内心的话语和星の石一起冲进流沙入口，并且努力小渡摆脱了流沙，更在地底发现了巨大的冰窟，但法鲁战王却也尾随而至。敌人的魔神拥有恐怖的火力，更是打通地心将冰窟变成了熔岩地带，眼看龙神丸在敌人的攻击下节节败退，散发着星光的空神丸打断了敌人的节奏，小渡伺机打败了敌人，而神秘的绿色魔神再一次出现了。雪水将星の石变成了原本的形状，当星の石放到雪之像的肚脐时天上下起了皑皑白雪，雪水从基拿基拿山流下让第二层星界恢复了原本的绿色。

连续回复两层星界山的小渡一行人终于引起了多鲁达上层的注意，在上层的命令下第三层星界的恶党们开始准备全力杀死小渡一行人。来到第三层星界小渡一行人掉进河里中了陷阱，就在运输小渡等人的过程中发生了地震，就在小渡等人命悬一线时一个忍者魔神救下了他们。救下他们的是超·热血的忍者鬼轮番宙太，同为忍者的宙太和火美子更是进行了忍术对决，对火美子甘拜下风的宙太含泪向小渡等人讲出了现在第三层星界的状态，就在大家满腔热血要拯救第三层星界恶党时候，乌龙茶出现向小渡发起了单挑的挑战。乌龙茶所拥有的魔神拥有非常灵活的动作，为了追上敌人的动作龙神丸使出了新必杀技“天空幻龙波”趁着敌人失去平衡的时候打败了它。战斗结束后小渡等人开始营救陷入地下的村民，而宙太也给大家带来了“去那去这湖”的最新消息。

穿过丘壑发现了去那去这湖的小渡一行人却意外困在了泥沼里，但大家被火美子的火药炸飞到巨树上时，大家才发现原来简单拿城已经沉在泥沼里了，而在巨树上居民们正在代布达达的指导下学习多鲁达瑜伽，居民们虽然饱受痛苦却为了在这个城市生活下去心甘情愿地修习瑜伽术。小渡等人在代布达达的操蛇之术的攻击中往地面掉落，大家在赶来的宙太的帮助下顺利逃走了。就在居民们因为代布达达拿走他们的粮食而烦恼时，小渡等人拿着救生圈做成的水上鞋出现了，恼羞成怒的代布达达向向大家发起了辣椒粉攻击。海火子揭穿了代布达达用钢丝冒充瑜伽能力的骗局，龙神丸和魔神展开了高速的空中战斗，小渡在忍神丸和火美子的帮助下打败了敌人。战斗结束后小渡从居民口中得知，只要能找到“猎户座之棒”就能找到“去那去这湖”的方向。

跟着情报大家来到了满是沙漏和绳索的上海城，但这里却处处显露着奇怪的气氛，在吃完美味的中餐后大家来到马戏团观赏表演，就在小渡为马戏团只有他们这些观众而奇怪时，支配这个城市的潘德亚潘德出现想要带走马戏团的主人珍美。就在大家要打败潘德亚潘德时，整个城市却发生了地震让整个城市颠倒过来。赶走了恶党的小渡等人在珍美的叙说中深受感动决定帮助她振兴马戏团，有了小渡等人的帮助马戏团变得大受欢迎，本来想整蛊他们的潘德亚潘德反倒让现场的气氛变得更加热闹了。敌人的魔神让龙神丸险些从高空掉落到地上，但在忍神丸的帮助下小渡还是顺利打败了敌人。战斗结束后忍神丸用木钉钉紧了会移动的地面，而小渡看着从珍美手中接过后闪闪发光的猎户座之棒，感到要目标离自己更近了。

虽然已经拿到猎户座之棒，但是却不懂使用，乘坐竹筏前进的小渡等人奇怪的发现泥水河正在逆流，上岸的众人不自觉间聊到武一郎从来不洗衣服的问题，这时路过的女性缪愿意帮大家洗衣服，不过她提醒大家要在逆流的洪水冲垮村子之前离开。闲逛的海火子受支萨马雇佣前来夺走收成灯火，但认真模式全开的武一郎斩断了海火子的鱼叉，回到支萨马家里的海火子却没拿到原本约定好的报酬，使用收成灯火修复了鱼叉的海火子头也不回头地离开了，夺回灯火的武一郎却发现洪水正朝村里涌来。小渡与光会耍赖的支萨马进行战斗，难得登场的战神丸想要阻挡洪水却反而陷入深水中，使诈打败支萨马的小渡使用龙雷拳救下了村子。事件解决后武一郎打算与缪组成家庭留下，这时缪却变成了老太婆用收成灯火的力量将猎户座之棒化为真正地姿态交给了小渡。再次因为这种梗受打击的武一郎变得一蹶不振，但是旅途还在继续…..

根据猎户座之棒的指示大家终于找到了浮在半空的小豆栗山城但却在机关下被擒住，逃跑的火美子不但没帮上忙还连累了赶来的海火子，在宙太的帮助下逃走地牢的小渡却在另一间地牢里发现了“火美子”，众人扮演陈艺伎趁着表演的机会夺回了自己的武器。罗姆拿伽利用机关逃走，大家希望借助火美子的忍术但她却相当苦恼，在武一郎的吼声中她甚至哭泣起来。宙太的呼声换来的是主公的致命一剑，龙神丸在敌人的妖术攻击下命悬一线，骨头被打坏的波子心中燃起了愤怒的火焰，无声的默契已经无需多言，波子愤怒的投球打碎了笑天阁的巨刀，邪恶的魔神在龙星剑的光芒下含恨败北了。第二层星界在宙太的恋人秋子小姐的帮助下恢复了，看到恢复意识的主公宙太不禁热泪盈眶，但通往第三层星界的彩虹却没有出现。火美子在寻找海火子的过程中发现了他原来就是神秘的绿色魔神“夏鬼丸”的主人，这时天上突然出现了奇怪的骰子将两人抓走，小渡也这时才发现，原来“火美子”有两个！那么身边的“火美子”究竟是……？

这个神似火美子的其实是来自宇宙界迪玛星的布莉布莉公主，多鲁达邪恶的力量不仅影响了星界山，也对在星界山远方的宇宙界产生了影响，为了救回火美子也为了拯救宇宙界，小渡等人向宇宙界进发，而被抓住的火美子完全没有感到困扰反而和敌人嬉戏起来。大家来到了拥有重力控制装置的齐纳镇，这里的居民因为重力异常而深受苦恼，小渡一行人也因为巨大的重力而无法发挥原本的战斗力，不过在神奇饭团的帮装下小渡挣脱了重力的束缚打坏了控制装置，也见到了敌人的真面目，恼羞成怒地晓罗喊出了魔神。敌人的魔神拥有吸收太阳粒子增加自身力量的“象征力量”在能力上完全压倒了龙神丸，更要命的是这时圆球不倒翁也带着两台魔神赶到，龙神丸却为了保护撤离的居民而成为靶子，看到这里的布莉布莉公主将自己所拥有的“星の力”赠予龙神丸。新星龙神丸在星星的沐浴下变成了拥有全新姿态的“银河龙神丸”，必杀银河龙牙拳一击便令3台魔神失去了战斗力，眼看状况不妙的敌人逃走了，而小渡等人为了前往星门镇而展开旅行，布莉布莉公主为了不引起敌人的注意开始模仿火美子……

大家因为武一郎的关系不得不在鸣响镇中途下车了，原本大家想要步行到下一个城镇，却很奇怪地在短时间里遇上了晴雨岚雪4种天气，在小镇上小渡等人见到了肆意操纵天气进行破坏的亚基鲁，教训过他一顿之后大家与镇内的青年团成员二作口中得知大家正在面临的困境。为了保护小镇小渡等人与再次出现的亚基鲁交战，凭借神奇饭团和星の响板的力量打败了他。龙神丸与银河司令官展开激烈的交战，速度与力量的交锋龙神丸都处于劣势，为了不将战斗破坏波及到小镇，龙神丸飞向了宇宙空间，力量的差距让龙神丸命悬一线。小渡不愿放弃的意志与星星产生了共鸣，新星龙神丸再一次获得进化的力量，银河龙牙拳的旋风将弥漫整个宙域的迷雾吹跑，敌人的魔神也在星龙剑的光芒下败北。海火子并不愿乖乖束手就擒，但逃走计划再一次失败了，而圆球不倒翁也发现火美子其实并不是公主。

继续旅行的大家来到了以工业文明的机器人城市大都会，在城市外的荒野大家救下了一个全身生锈的机器人，而这时圆球不倒翁也为了接收地上战舰来到了这里，另一方面对捆绑和挠痒痒腻烦了的火美子用炸弹离开了监牢，在基地里引起各种骚动。就在小渡绝体绝命的时候突然出现的火美子救下了大家，在神奇饭团的帮助下大家带着布莉布莉公主开始逃跑，但公主却因为体力过剩而无法停下脚步。龙神丸与敌人的魔神交战超乎于下风，更要命的是角毕迪也操纵完成的地上战舰开始发动攻击。地上战舰在机器人们的帮助下变成了废铁，机器人们的声援让龙神丸内心充满了力量，高速攻击的“银河乱龙剑”粉碎了敌机的辅助手臂，敌人在星龙剑的攻击下再一次败北了。布莉布莉公主公主虽然甩开了钢铁兵却也被角毕迪抓走。

在圆球不倒翁的迫胁下布西顿撒谎告诉他存放星の力的地点就是迪玛星的象征太阳塔，并在海火子的建议下从高空落下把这个消息告诉了小渡。大家火速赶往火车站，但是因为行星构造分离列车早已不能使用了，大家只能乘上一旁的手推矿车赶向太阳塔。手推矿车因为本身的故障无法刹车速度不断提升，好不容易用信鸽喊来了战神丸却也在飞驰中错过了，穿过惊险的太空轨道过山车，在被改变的轨道上鼓起勇气的小渡召唤龙神丸拯救了大家，心中汹涌的勇气让龙神丸再次化身为银河龙神丸在太空展开战斗。战斗中出现了一台白色的魔神，在它的帮助下银河龙神丸打败了敌人，战斗结束后从天王丸上走下的是布莉布莉公主的未婚夫古利古利王子，他是为了帮助公主从宇宙界的边缘赶来的。海火子和公主的破坏行动最终失败了，而一直被隐藏的魔法杖的秘密也暴露了……

圆球不倒翁以海火子的生命为要挟让布莉布莉公主公主不得不使用星の力强化了他们的魔神，闯进机动要塞的小渡一行人却被巨大化的魔神阻挡，千钧一发之际大家被天王丸救下。公主最后在海火子的帮助下获救了，但海火子也身受重伤。面对增强力量的两台魔神，小渡等人也使出全力击中了三台魔神的力量，宇宙穿梭机在同样拥有星の力的银河龙神丸的攻击下再次败北，对大家发出猛烈攻击的星维达也被小渡瞄准时机打败了，在爆炸的碎片中小渡找到了布莉布莉公主的魔法杖。星の力让迪玛星恢复了原状，但是余下的能量并不足以让迪玛星回到宇宙的中心，龙神丸牺牲直接到达第七层星界的机会，把自己体内的星の力还给了公主，迪玛星开始缓缓向宇宙界的中心移动。告别了公主向星界山进发的众人，看懂的是架起虹桥的星界山。

在虹桥上小渡等人见到了重生的空神丸，但还来不及感慨就因为高速的急行轨道掉进了海里，被渔船网住扔进冰库的小渡等人，解冻之后发现大家自己身处海上孤岛中，而这里是只有女性生活的布尼西亚岛，而大家仔细观察更发现岛上没有年轻的女性。针对逐渐向第七层星界进发的小渡，多鲁达将能够运用魔界力量的“黑球”赐予了魔界三兄弟，但多哈支路将军却在第四层星界将它遗失了。寻找黑球的女孩莉娜因为体力不支被被亚伯船长扔了出去，救下莉娜的海火子从她口中得知了黑球的消息也开始寻起宝来。小渡虽然将亚伯船长打落海里但他却趁机乘上了魔神，海火子希望借助火美子的力量寻找黑球，但她只顾着和章鱼孩子在一边玩，亚伯船长将被涂黑的章鱼误认为是黑球抓住了它，却反倒被大章鱼痛扁一顿，小渡趁机打败了敌人。战斗结束后大家从莉娜的头饰发现了古拉玛的羽毛，他们要恢复第四层星界的原貌同时也要寻找古拉玛。

一路旅行的小渡等人在满是猴子的小岛上停泊休息，从附近的村民口中得知自从水位下降开始人们就没办法摘到椰子了，大家只能靠名为“也也”的猴子获得食物，但支配这一带的恶党基尔巴巴却为了找到黑球肆意的抓走大家的猴子，让大家苦恼不已。海火子为了寻找鲶鲸的蛋壳四处打听消息，但鲶鲸是一百年才会出现一只的神秘生物，病急乱投医的海火子被海贼欺骗，差点失去了自己重要的鱼叉，不顾古拉玛的劝阻潜入海贼船的大干了一场，事后古拉玛教训了冲动的海火子，而海火子找到的万能药其实只是香水。基尔巴巴开始向小渡等人扔椰子却被火美子的忍术化解，召唤出自己魔神的基尔巴巴也收到了黑球不在自己辖地的消息，面对攻守兼备的魔神小渡用三叉枪封住它的嘴巴将其打败。小渡从椰子中找到一份藏宝图准备离开小岛却发现火美子带着一只猴子，于是小渡、武一郎和火美子为了猴子的去留展开激烈的争吵……

随着旅行大家来到了海水干涸的区域，因为海水干涸和海神袭击的关系港口连补给也没有了，这时曾经被海神袭击侥幸生还的艾拉哈利船长拖着木筏在港口征集前往征讨海神的勇士，没有渡海手段的大家决定听从船长建议前往征讨海神。在大雾弥漫的早晨，大家和新加入的海火子一起向大海出发，遇上“海神”之后艾拉哈利船长变得异常激动，与大家一番激斗后鲸鱼把竹筏掀翻，大家虽然因为这里的海水较浅的关系得救，但船长却因为没有抢回自己的鞋子而懊悔，但是在场只有武一郎能够理解他的心情，看着因为大人的自尊而惺惺相惜的两人，海火子却吐槽自己绝对不要成为这样的大人。跟着敌人的足迹大家来到了海上孤岛，里蒙船长把挖到的保龄球当成黑球兴奋不已，但小渡等人的出现再次搅乱了他的计划。巨臂鲸鱼的力量远远超过了龙神丸，艾拉哈利船长不向苦难屈服的精神激励了小渡，小渡使出十二分的力气打败了敌人。战斗结束后大家向船长告别，他们的下个目标是月轮の岛。

连续的作战失败让魔界三兄弟决定亲自来到第四层星界，收到这个命令的东摩埃决定使用最终手段。在月轮の岛的海之神殿小渡等人遭到半渔人的袭击，因为袭击的人中有小孩子的关系古拉玛不忍下手，被重重包围的小渡等人只能束手就擒。半渔人们因为海水干涸和村中的人鱼被抓走而不得不听从东摩埃的命令，但他并不打算兑现自己的诺言，在魔界三兄弟的见证下东摩埃决定将小渡等人拿去喂海葵，陷入危机的大家在古拉玛和海火子的帮助下逃脱了，魔界三兄弟接到多哈支路将军的讯息撤退了。多鲁魔龙拥有强大的战斗性能，还和小魔龙一起发出变幻莫测的攻击，一度处于下风的龙神丸看穿多鲁魔龙的弱点打败了它。人鱼姑娘们在古拉玛和武一郎的努力下被救出，但关键的黑球却掉进了深海中，在人鱼村长老的帮助下大家向海底进发。然而大家并不知道的是，在第七层星界最强的魔神“黑龙角”已经完成，在魔界三兄弟的控制下它向小渡所在的第四层星界赶来……

眼看大家就要拿到黑球时东摩埃打开了海の栓的进水口，卷入大漩涡中的小渡被东摩埃抓住，他也发现小渡手上的就是他一直在寻找的黑球。在大家展开多方交战时，魔界三兄弟也为了夺取黑球赶到，古拉玛为了吸引魔界三兄弟的注意和海火子一起带着黑球离开。海の栓的守护者干鱼婆婆找到小渡告诉他恢复第四层星界的原貌的关键，在战神丸的帮助下小渡关闭了海の栓。在逃避魔界三兄弟的过程中古拉玛身受重伤，海火子在海の栓中躲开了魔界三兄弟的搜索，但龙神丸与敌人的战斗却让海火子弄丢了黑球。忙着寻找黑球的海火子受到魂珠的催促暂时放弃寻找丢失的黑球，这时暗黑魔神黑龙角带着凌冽的气势出现了，黑龙角轻易捏碎了龙神丸和夏鬼丸放出的必杀技抢到了黑球，能够控制魔界力量的黑龙角全身发出更为恐怖的气息，连光也被它吞噬了。黑龙角运用黑球的力量打开了暗黑空间，连龙神丸也无法抵御这股黑暗的力量不断被拖到黑暗中，眼看自己的力量不足以挣脱这股黑暗，龙神丸希望小渡拯救星界山，将他放下后被暗黑空间吞噬……在场只留下魔界三兄弟得意的笑声和小渡无助的呐喊……

小渡不愿放弃已经被黑暗吞噬的龙神丸冲进暗黑空间中，为了彻底断绝小渡和龙神丸的生命魔界三兄弟打算关闭暗黑空间让他们陷入永恒的黑暗中，古拉玛、武一郎和海火子为了阻止魔界三兄弟使出全力与黑龙角战斗，但三台魔神的力量却无法与黑龙角抗衡。进入暗黑空间的小渡救下被蜘蛛袭击的妖精艾玛，在艾玛的指导下小渡沿着充满了凶险的小河前进，虽然打倒了袭击自己的怪物，但天真的小渡还是当心艾玛的安危。在死亡平原上小渡听到了同伴们的声音，龙神丸向自己求救的声音更是让他伤心不已，但小渡明白自己听到的一切都是幻觉，忍痛穿过了死亡平原。穿过死亡平原的小渡看到在空中已经石化的龙神丸，艾玛告诉小渡进入暗黑空间的魔神都会变成石像被暗黑石像捏碎，小渡不顾暗黑石像的攻击一直苦苦坚持着，看到一直努力的小渡，艾玛忍不住帮小渡挡下了攻击，随着黑暗宝石的粉碎星龙剑也被折断了。石化的龙神丸缓缓落到地上却没有醒来，这时黑暗石像的底部露出一道光芒，小渡将插在地上的光龙剑拔起令暗黑空间恢复成自己原本的样貌——光明空间。小渡不愿放弃的信念和勇气给予了龙神丸无穷的力量，和光龙剑一起穿越黑洞的小渡拥有了将黑暗转换为光明的力量，龙神丸在这股力量下得到了新生，以光龙的姿态重生的龙神丸变成了龙星丸！龙星丸轻易破开了黑龙角发出的黑暗力量，更以必杀技“光龙剑”重创了黑龙角，魔界三兄弟抱着不甘逃走了。破解了诅咒的海の栓反转了开关，随着海水的涌出，第四层星界恢复了原本的样貌，大家继续朝第五层星界进发。

小渡等人来到第五层星界的事实让多哈支路将军大为光火，眼看两位兄长都很为难的雪京芭结接下了这份苦差事。古拉玛告别了大家展开情报收集工作，在荒原中行走的小渡来到了被沙漠包围的小镇棘刺镇，在躺椅上睡觉的大家遭到仙人掌的攻击。镇上的少年祖尼告诉大家因为小镇的支配者基德所定的法律让大家不能安然入睡，虽然大家想出在眼皮画上眼睛的办法躲过了仙人掌的攻击却还是引来了基德，就在小渡和基德严谨地穿上正式服装决斗时，海火子却发现双方其实只是在用水枪决斗而已。海火子和小渡的组合打败了基德，基德一边喊出狠话一边喊出了魔神，面对基德发出的猛烈攻击，小渡在海火子的帮助下使出了“超天空幻龙波”一口气打败了敌人。在小渡等人的活跃下棘刺镇恢复了和平，但小渡却疲劳地在武一郎背后睡着了。

小渡等人乘车来到了黑暗地带前面的金光镇，明明魔界的黑暗已经迫近了这个城镇，但是镇上的气氛却非常奇怪，大家不仅没有为即将迫近的黑暗而恐惧反倒热衷于淘金，在闲谈中大家得知有人正在镇上贩卖自称能够驱魔的“除魔三宝”，小渡觉得非常可疑。面对小渡等人的劝阻，大家都不愿相信他们的话反倒恶语相向，但看到带着除魔三宝却被妖怪抓咬的火美子大家都被吓坏了。金婆婆抓住人质要求与小渡决斗，在死亡拔河的决斗中占尽优势的金婆婆因为海火子带来的大块黄金带来的诱惑而落败了。金婆婆使尽了卑鄙手段，她的魔神黄金泰坦能够抵挡龙星丸的大部分攻击让小渡吃尽了苦头，小渡使出超天空幻龙波让黄金泰坦失去平衡才将其打败。小镇的居民陆续离开了，但看着逐渐逼近的黑暗，小渡等人却高兴不起来……

小渡等人来到一个满是自己为主角的电影海报的城镇，抱着好奇心跑到电影院观看电影的加却发现，在电影中的自己是反派角色，而现场的观众都是多鲁达部下的钢铁兵，受不了在场的视线大家被吓跑了，在电影院外大家看到了正在用真枪拍电影的奥斯卡。大家救下被当成牺牲品的居民们并向大家允诺会救出他们的同伴，在黑暗天幕边缘救下居民的小渡等人却被从地底伸出的机械手缠住，这时一直在观察他们的神秘人物用法术释放了小渡一行人，但又让小渡与自己的同伴相残，被面具控制的小渡被古拉玛救下。在小渡打倒敌人魔神之后，海火子也来到了小镇上，这时一直在旁边观察的神秘男子加摩斯利路出现在他们眼前，他告诉大家必须要点燃黑暗中心的光之女神像上的圣火才能拯救第五层星界，并打开了前往星天界的大门让大家前去取得能够点燃圣火的松明之火。

进入圣天门后大家来到了充满了神秘气息的星天界，加摩斯利路向大家介绍了自己的真正身份——掌管星天界的神，但他要大家接受他的试炼才会考虑是否要把松明之火交给大家，他唤出的魔神炎神丸轻易挡下了龙星丸的光龙剑。看到这一幕的加摩斯利路非常失望，驱散了龙星丸，但是他决定给众人一个机会——参加他设下的试炼，寻找自己心中的“爱”。第一个参加试炼的是火美子，在大家不安的眼神中火美子带着微笑跑进了试炼的门里，醒来的火美子发现自己回到了摩沙村，但是摩沙村甚至创界山都空无一人，满是笑容的火美子随着自己的失望，脸上逐渐失去了笑容，随着自己摔倒在地上她终于忍不住哭了出来。独自哭泣的火美子在村口遇见了一个绿色头发的姐姐，在她的安慰下火美子一边吃东西一边试图回想过去快乐记忆，但无论怎么回想但看到自己身边没有任何自己熟悉的人，火美子就快乐不起来，但大姐姐还是在一直鼓励着因为孤单寂寞而变得失落的火美子。除去忍者的身份，火美子其实也只是普通的女孩子，但随着自己快乐的回忆越来越多，火美子的脸上开始露出开心的笑容，这时火美子听到了同伴们的声音，想到对自己重要的同伴其实一直就在身边，火美子找到了自己的“爱”。大姐姐看着火美子开心地走开，脸上露出了满意的笑容，火美子并不知道她其实就是未来的自己。

火美子顺利找到了“爱”让大家非常高兴，小渡想要参考她取得爱的过程，不过加摩斯利路却告诉大家爱的形式并不只有一种，并指明海火子成为下一个试炼的对象。海火子因为迷茫而失去了方向，加摩斯利路看出海火子对父亲的不信任夺走了魂珠。醒来的海火子发现自己回到了过去——自己一直纠结的那个时间。海火子母亲的身体一直很弱，在快要生出海火子的时候差点因此死掉，海火子的父亲渔火为了挽回妻子的性命决定出海捕捉传说中的鱼“伊萨拿”而不顾村民的劝阻和前来帮忙的海火子一起出海了。自己心中一直很严厉的父亲为什么没有履行自己的诺言？这是海火子一直藏在心底的痛，不过伊萨拿的出现却打断了海火子的回想，身为海中霸王的伊萨拿差点倾翻了小舟还把渔火摔到了海中，愤怒的海火子想要杀死它，伊萨拿却不知为什么倒下了。渔火放弃杀死伊萨拿，气愤不过的海火子刺向伊萨拿的鱼叉被渔火赤手抓住，捧起一掌海水海火子发现海水中孕育着伊萨拿的孩子，而为了保护自己的孩子而痛苦的伊萨拿让渔火想起了自己的妻子，发现这一点的海火子和渔火放弃了这次捕猎。海火子报上自己的名字向父亲告别，对父亲的释怀让海火子找到了自己的“爱”。赶回家中的渔火发现澈美生下了健康的孩子，澈美在睡着时梦见了自己的孩子和渔火一起在大海上的景象，而渔火在想了又想后决定给自己的孩子起名为“海火子”。

加摩斯利路指定古拉玛为第三名参加试炼的成员，并看穿了他曾经失去的东西，古拉玛一脸苦涩地进入了试炼之间。醒来的古拉玛发现自己已经变回人形，看着熟悉的城镇和自己在大树上刻下的名字，古拉玛忍不住会想起那段已经失去再也无法挽回的痛苦记忆。在离开故乡之前的古拉玛是整天无所事事和自己的同伴一起为了保护自己的地盘而不断干架的放荡青年，但即使是这样的他还是有和自己互相爱慕的恋人尤莉亚，但在一次意气之争中尤莉亚却为了保护他过世了，愤怒和后悔都已经无法改变恋人死去的事实。内心的失落让古拉玛在森林里茫然地走着却看到了尤莉亚的幻影，并结识了和尤莉亚长得很像的娜丽雅，当晚古拉玛做了尤莉亚被雷姆带走的噩梦，而在现实中娜丽雅也被雷姆袭击了，唯一能拯救她的只有卢恩之花，但是心中没有真正地爱的人是不可能拿到的。雷姆化成尤莉亚的样子不断诱惑古拉玛，但古拉玛对尤莉亚的爱反倒坚定了他的决心，雷姆在这份真实的爱面前灰飞烟面，沼泽孤岛瞬间开满了卢恩之花。对过去释然的古拉玛手中出现了“爱”，虽然他看上并不高兴，而下一个要接受试炼的人是武一郎。

下一个接受试炼的人是武一郎，他豪爽地向大家起誓一定会找到爱，而且爱就是他本身。加摩斯利路询问武一郎，什么才是剑道？武一郎坦然地说出自己内心的答案——“保护自己，打败敌人。”随着剑刃的落下武一郎眼前出现了被折断的花朵。过去的武一郎是一名冷酷无情，为了剑道不断向同道挑战的浪人，被他斩于刀下的敌人不计其数，但武一郎并不满足，他要打败那个教训了不知天高地厚的自己的无名武士，为此他已经孜孜不倦地修行了五年，但总觉得心里缺少了什么……在一次避雨的时候武一郎找巧遇了无名武士并向他发起挑战，又过了一年经过了严苛修行的武一郎就像一把刀锋毕露的出鞘利剑，然而刀剑的交锋中武一郎再一次看到自己落败时看到的那一朵鲜花，击败武一郎后老人留下“连爱花之心也没有的人没有资格握剑”离去。在朝阳的晨光中醒来的武一郎看着盛开的花朵，他明白了自己缺少的东西，在只看到敌人的剑道上他忽略了更美好的东西，而剑道是不断超越自身的修行之路，在悔恨的泪水中武一郎感觉到自身的不足，找到了属于自己的“爱”。

大家都找到了自己的“爱”，没有经历试炼的就只剩下小渡了，而他将要前往世界的终焉去寻找属于自己的爱……小渡回到了自己前往创界山的那一天，等他回到龙神湖的时候却发现由美和瞬都已经不知所踪，回到弥漫着沉重和绝望的龙神町小渡被士兵带到了货车上。太阳因为不明原因突然膨胀，到了明天地球将会被膨胀的太阳吞噬，知道这个消息的大人们都露出绝望的表情，同样被绝望感染的小渡最终还是没办法抛下父母独自前进，往家里跑的小渡在冷静下来时却发现自己身处一篇平原之中，而在他前面有一个画家正在画画。明明世界末日就要来临，也许不会再有人来看这幅画了，可是为什么你还要画画？画家告诉小渡这是因为他想完成这部作品，至于明天，他认为只要心怀希望人类就不会灭亡，而明天的太阳也将再一次升起，看到充满生机的壁画小渡的心中澎湃汹涌，小渡找到了“爱”。加摩斯利路并不打算就此将爱交给小渡，他唤出了妖魔与小渡战斗，在绝望中小渡想到画家的话语，心中涌现的希望唤醒了龙星丸真正的力量，化身成为飞龙的龙星丸使出“飞龙光击拳”打败了妖魔，而它的真面目其实是炎神丸，小渡顺利通过了试炼。走出试炼之间的小渡拿着已经恢复原貌的松明，加摩斯利路告诉大家他们将要面对的是一条艰辛的道路，但只要他们铭记这自己的“爱”就不会失去希望，小渡还有很多东西想问他，但地上却突然出现了大洞，往下掉的小渡看到的是已经被黑暗笼罩的第四层星界。

已经觉醒出原本力量的龙星丸让多鲁达感觉到了危机，但多鲁达并不打算将这样的人才杀死，将能够把人转换成魔人的箭矢交给了新的刺客。回到地面的小渡等人眼前见到的是被黑暗笼罩的奥兰德镇，在遭受不明生物攻击的时候大家被还留在镇上的蒂娜梅斯救下。小渡在睡梦中看到了武一郎被怪物袭击最后被吞噬的噩梦惊醒，随即大家遭到黑暗乌鸦的袭击失去了最后的烛火，来到大都统的演讲会场与他对峙的小渡等人受到猛烈的枪击，在火美子的忍术帮助下，眼看情况不妙的大都统唤出了自己的魔神。面对乌鸦们的攻击古拉玛显得束手无策，不过在火美子的帮助下大家摆脱了黑暗乌鸦的纠缠，穷追不舍的黑暗乌鸦最终倒在武一郎的剑下，而敌人的魔神也败给了龙星丸。向蒂娜梅斯告别的小渡等人继续踏上了旅程，蒂娜梅斯露出了她的真面目向小渡射出了魔箭。

凭着过人的直觉古拉玛在千钧一发之际推倒小渡躲过了致命的一击，而为了追击刺客古拉玛和大家分开行动，但精通陷阱和暗杀技巧的玛妲莉丝却技胜一筹，在告诉古拉玛自己的目的时悄悄布下了陷阱，无计可施的古拉玛在玛妲莉丝的陷阱中命悬一线。来到黑暗町的小渡等人遭到海量的魔物袭击，大家慌不择路地跑到了大厦中，灵机一动的小渡决定架起绳桥爬到光之女神像上。被魔界三兄妹抱怨的奥迪林不得不亲自出马收拾小渡，但无论是枪击还是水枪，都无法伤害小渡，水柱更在圣火的力量下被反弹回去。奥迪林操纵魔神向小渡发起了攻击，小渡在武一郎的帮助下打败了拥有能量防护罩的敌人。浑身是伤的古拉玛摇摇晃晃地飞向黑暗町想要通知大家，射向小渡的箭矢最终被武一郎挡下，在昏迷前武一郎将星界山的未来托付给小渡，就当小渡心中悲痛万分时，武一郎身上发出了黑暗的光芒，已经变成魔人的武一郎发出邪恶的笑声消失在大家面前。

一直观察星象的圣龙妃和翔龙子感觉到小渡失去了武一郎而感到悲伤，而新的危机正在迫近他们，为了警告小渡等人翔龙子带着雷龙剑前往星界山。而武一郎也已经成为多鲁达手下的黑暗将军之一，他从暗黑龙身上取出碎片复活了创界山最强的魔神。来到第五层星界的小渡等人在印加玛亚镇因为黄金の瞳的诅咒变成了壁画，从天而降的翔龙子在少女伊克丝的帮助下拿到了能够解除诅咒的黑水晶之镜，却也困在陷阱中被困的翔龙子只能拜托伊克丝去帮助小渡等人，解除诅咒的小渡还不知道发生了什么事情，这时一道黑色的身影从天而降，那是曾经与龙王丸相抗衡的最强魔神“邪虎丸”。小渡因为顾及伤害到邪虎丸而无法使出全力，就在龙星丸和邪虎丸战斗得难分难解时突然出现的黑龙角重创了邪虎丸，翔龙子为了保护邪虎丸变回了虎王，邪虎丸也与星星的力量产生共鸣变成了新星邪虎丸，在邪虎丸和龙星丸的连协攻击下黑龙角撤退了。糊的虎王没有想到自己为什么会回复原状，但是与大家再次见面让他非常高兴。看到虎王加入的古拉玛决定为了继续收集情报与大家分开行动。

在旅途中小渡等人见到了奇怪的人面岩，但小渡却因为看到武一郎的头像而变得伤感起来，虎王用自己的方式给小渡打气，感觉到自己被排挤的海火子变得非常失落。一路比赛的小渡在进到村子后受到孩子们的捉弄，事后村民告诉大家村子受到诅咒的事实。支配第五层星界山的迪斯空特罗为了分裂小渡一行人，用泥人做成女孩的样子诬陷海火子，气愤的海火子令石像不断膨胀差点爆炸，不过这时迪斯空特罗的法术因为图星婆婆的占卜受到干扰，被法术控制的人偶也在雷龙剑的光芒下化为了尘土，明白真相的小渡和虎王坦率地向海火子道歉，被诅咒的石像也恢复了原状，眼看计划被识破的迪斯空特罗用法术造出了一台魔神。泥土组合而成的魔神无视魔神们发出的攻击，反将大家打成重伤，仔细思考的小渡回想起敌人受创时的场景看穿了它的真面目，以飞龙光击拳击破了敌人，事后海火子接受了大家的道歉融入了这个小团体中。古拉玛却因为受到攻击，失去得到情报的机会。

武一郎受到多鲁达的命令打算亲自前往第六层星界杀死小渡，不过迪斯空特罗等原魔界的人为了独占功劳并不打算协助武一郎。古拉玛终于从图星婆婆口中知道自己想要的情报，为了找到拯救星界山的关键，古拉玛飞向了第四层星界。假装受到钢铁兵追击的武一郎回到了小渡身边，虽然虎王和海火子都非常怀疑武一郎的用心，但小渡却为武一郎能够回到自己身边而高兴，武一郎原本想用下药的方式收拾小渡等人却被迪斯空特罗用法术干扰，但武一郎还是趁机将小渡带到了生祭之塔。在生祭之塔上武一郎露出了自己的真面目，就在武一郎要杀死小渡时迪斯空特罗再次使用法术妨碍了他，趁武一郎和迪斯空特罗产生冲突时大家救出了小渡，然而邪战角的力量远超一般的魔神压制住了邪虎丸和夏鬼丸，在同伴们的帮助下小渡挥动光龙剑斩向邪战角，但内心的情感让小渡无法痛下杀手，看着放下狠话逃走的武一郎，小渡流下了眼泪。

魔界将军的失败让多鲁达极为恼火，好大喜功的多哈支路接下了死命令。小渡等人来到了加拉桑森林，但虎王和海火子却一直在吵架，迪斯空特罗使用咒术操纵了小渡和海火子，不明所以的虎王虽然没被操纵，但为了搞清事实他开始追击袭击他们的玛妲莉丝。热心的虎王救下了慌不择路跳进水里的玛妲莉丝，对虎王产生好感的玛妲莉丝很别扭地告诉他小渡等人中了迪斯空特罗的咒术，还在虎王和蜘蛛交战时帮了他一把。自相残杀的小渡和海火子在千钧一发之际停下了，眼看计划失败的魔界三兄妹驾驶黑龙角出现了。魔界三兄妹使用黑龙角的新力量将小渡一行人打得节节败退，战况在虎王加入后产生了变化，分离的黑龙角终究不是三台魔神的对手，眼看妹妹遭到飞龙光击拳的攻击身受重伤，魔界三兄妹不甘地撤退了。玛妲莉丝不愿放弃杀死小渡，但看着虎王清澈的双眼她的内心再一次产生动摇，就在这时迪斯空特罗突然出现袭击了大家，玛妲莉丝为了保护虎王受到咒术的攻击，看着在自己怀里逐渐消失的玛妲莉丝，虎王发出了悲伤的怒嚎。

来到圣地亚索加的小渡等人见到的是众多的钢铁兵，怀着不同的感情虎王和海火子什么都没想就冲了出去，眼看火美子被挟持成为人质，小渡不得不听从迪斯空特罗的命令，看着信任自己而走向陷阱的小渡，海火子拉住冲动的虎王从山上对迪斯空特罗发起偷袭。来到第四层星界山的古拉玛，找到预言中会成为小渡最大敌人的所在——那是火海子的家！被澈美袭击的古拉玛从她口中得知了惊人的事实，渔火为了打倒多鲁达前往第七层星界反倒成为了魔界将军，而海火子一直在收集魔力珠就是为了释放遭到封印的父亲！迪斯空特罗的咒术让小渡等人吃尽了苦头，大家无法破解他的法术也无法砍破魔神的装甲，虎王和海火子看准时机重创了死亡撒旦，这台强力的魔神在飞龙光击拳的火焰中化为飞灰，捡到第六颗魔力珠的夏鬼丸变回了原本的形态，遭到封印的渔火也获得了自由。古拉玛终究来迟了一步，出现在大家面前的是多恶达七人众之一的魔界将军伊撒比尼，伊撒比尼毫不留情地在大家面前杀死了将自己封印的迪斯空特罗，并向大家宣告，他要在圣地亚索加复活曾被小渡杀死的暗黑龙。

伊撒比尼希望海火子跟自己一起效忠多鲁达，在同伴们的呼唤下海火子最终拒绝了父亲，伊撒比尼打碎了亲手送给海火子的鱼叉看也不看海火子一眼乘上魔神离开了。伊撒比尼打算再圣地亚索加复活暗黑龙，武一郎和魔界三兄妹听从他的命令前去杀死小渡。小渡迎战武一郎的邪战角，虎王等人也与阻挠他们的黑龙角交战，海火子为了拯救父亲爬上了亚索加神殿，前来阻止他的是（已经没事做的）多哈支路，不过他为了利用海火子对付伊撒比尼故意放水让海火子逃走，古拉玛为了帮助海火子，再一次失去了空神丸。在剑术的比试中小渡败给了武一郎，但武一郎仅存的人性让他无法挥刀砍向火美子，看穿多鲁达正在操纵武一郎的小渡使出飞龙光击拳打败了武一郎。经过漫长的仪式伊撒比尼将夏鬼丸的力量注入壁画中复活了暗黑龙，连小渡也被武一郎打晕了。曾经破坏世界的恐怖怪物再一次展开它恐怖的翅膀给世界来带黑暗，大家只能眼睁睁看着伊撒比尼带着小渡乘着暗黑龙飞向第七层星界山。

海火子乘上夏鬼丸追逐父亲的身影，虎王等人也紧追其后。沿着暗黑龙的飞行轨迹大家来到了第七层星界山，但魔界三兄妹并不打算就此让大家通过；与此同时被带到多鲁达魔殿的小渡却要面临被武一郎杀死的危机，感应到这一点的虎王和海火子放弃了与暗黑龙的战斗，冲进了祭坛在迷雾中有人释放了小渡。而潜入魔神殿的古拉玛在最底层发现了魔王多鲁达的尸体——但它却开始动起来。逃走的小渡再度与武一郎兵刃相见，在交战中光龙剑反射的光芒让武一郎恢复了本性，但魔王的诅咒再一次控制了武一郎，小渡听从武一郎和龙神丸的话语斩杀了武一郎。就在小渡嚎啕大哭的时候战神丸出现在他们面前，战神丸流下的眼泪解除了多鲁达的诅咒也将已经死亡的武一郎带回了人世，救下险些被黑龙角打败的虎王和海火子，与魔王的战斗即将开始。战神丸与黑龙角的力量简直是天差地别，哪怕是拥有无双剑术的武一郎也完全不是对手，武一郎看准黑龙角使用必杀技的瞬间使用舍身战术打败了他。多鲁达也在飞龙光击拳、邪虎丸和夏鬼丸的连协攻击下被打败，看着还生还着的大家，武一郎激动得流下泪来。大家开心的心情被一阵邪恶的笑声打搅了，魔神多恶达从多鲁达的皇座下出现，面对惊愕的众人多恶达一击将所有人打败，更召唤了恐怖的暗黑龙。

大家在与暗黑龙苦苦相战的时候，海火子却在与父亲对峙，在愤怒中海火子拔出了插在地上的神龙剑，在爷爷和奶奶的帮助下海火子与渔火和解了，渔火告诉海火子他身为御子的使命和自己为了打倒多鲁达而成为魔界将军的事情。多恶达让星界山显现出他原本的样子——大暗黑龙，只要吞噬救世主的灵魂多鲁达就能获得永恒的生命和无穷的力量，在这绝望中龙星丸也失去了希望，但小渡却不断鼓励着龙神丸，感受到小渡的勇气龙星丸变成了他真正的样子——飞龙。小渡在同伴们的帮助下打败了多恶达，但多恶达本身是邪恶意志的化身，实体的剑刃无法切开无形的魔王。海火子记起父亲的话集中三柄神剑的力量呼唤了星龙，在星界山、创界山和救世主的力量下，恐怖的暗黑龙化身为闪闪发光的星龙，看到这一幕的多恶达发出惊恐地叫声再一次被打败了，星界山和创界山恢复了和平。渔火希望海火子与他的爷爷奶奶见面，但海火子却希望先去接自己的母亲。返回创界山的大家向小渡告别，虎王虽然变回了翔龙子但是却没忘记小渡。龙神丸再一次将小渡送回了人间，龙神丸向小渡保证绝对不会忘记和他一起冒险的时光，小渡充满精神地向龙神丸道别——他坚信自己与龙神丸还会有再见面的一天。