베이론 시티 상점가 중심에서 발생한 대규모 정전. 그것은 거대한 애벌래 형태의 악마 빙의자에 의해 발생한 D 재해였다. 어디선가 그 악마 빙의자에 대한 자세한 정보를 얻는 슈는, 이를 '해야 할 일'이라고 판단해 아야노를 통해 뒤에서 손을 썼다. 이리하여 언제나처럼 덤핑 된 가격으로 슈네 회사가 입찰에 성공하는 듯했으나, 그 순간 악마 빙의자에 관련된 중요한 정보가 새롭게 판명되었다. 사태가 심상치 않다고 판단한 사람들에 의해 입찰은 중지되었고 슈는 재해 대책 업무에서 배제되게 되었는데.

인간과 악마가 뒤섞여, 갖가지 의도가 교차하고 폭염에 휩싸인 전장에서 12년간의 공백을 메우려는 듯 격하게 부딪히는 슈와 칸나. 이렇게 세계의 명운을 건 남매 싸움에 어떻게든 끼어들어 보려 하는 아야노, 샤론 그리고 키사라. 최강의 악마를 저지할 수 있는 건 악마의 힘뿐. 그렇게 다시 한번 슈와 키사라가 손을 잡았고, 둘의 겹쳐진 마음은 격하게 분노한 칸나에게 닿을 수 있을 것인가. 그리고 싸움 끝에 인간과 악마의 미래는 어디로 향할 것인가.