Aunque Bayron City es un paraíso a ojos de su alcalde y el exterior, la realidad de su interior es muy diferente, con demonios que campan a sus anchas, sueños rotos y gente obligada a vivir en la parte clandestina de la sociedad. Pero para Shu la preocupación es tener algo que llevarse a la boca.

Mikami habla con Shu sobre lo ocurrido con su familia años atrás, y para sorpresa de Shu, cree en todo lo que dice y está dispuesto a trabajar con él para descubrir la verdad del caso, cerrado años atrás.

Ahora que Shu ha recuperado sus recuerdos y Kisara los ha perdido, llega el momento de enfrentarse a Kanna, quien parece tener fijación con alguien en particular.