從公司辭職，獨立創業的青年緒方修，一方面堅持自己的原則，一方面卻又為錢所困，甚至必須靠綾乃和木更的幫助才能維持生活。睽違了三個月，阿修終於接到一份能賺錢的大案件。

因為搞錯酬勞入賬的日期，修將面臨必須身無分文過一個月的窘境，他只好硬著頭皮去找綾乃介紹工作。而綾乃介紹他的工作，是在貝隆市市政二十五週年紀念晚會擔任警衛…

貝隆市坐擁次世代能源歐爾貢礦，以及精煉歐爾貢礦的尖端技術，導致世界各國紛紛派出間諜企圖竊取技術。某國間諜在身分敗露之後，憤而引發惡魔災害。緒方修無論如何都要得標這個案子…

貝隆市住宅區大規模限電，至今問題尚未解決。木更看見綾乃與謎樣的男子見面，為了考驗修的心意，她拍下照片並上傳到社群媒體。然而這位謎樣的男子，其實是退魔局的刑警…

綾乃因為某些原因成為惡魔附身者的攻擊目標，在案件解決前，綾乃必須躲避惡魔附身者，過著隔離的生活。三上知道了修過去的事情，並主動提出要幫修找出當年發生在他父母身上的真相。

在木更鬧脾氣，不去修家裡的這段時間，綾乃反而主動去幫修打掃房間。在這三角關係相互制衡的期間，貝隆市又掀起一波新的風暴。一身教會修女打扮的金髮美女突然出現，她的真實身分到底是…

世界上歷史悠久的驅魔集團——星天教會，身為其中一員的修女莎朗突然現身貝隆市，不但驅魔業者應付不了她，連木更也難得陷入苦戰。並且，莎朗似乎和修有一段過去，但修卻完全不記得她。

經過修和木更的奮戰，退魔局終於成功逮捕莎朗。修、三上和邁爾斯，三人持續追查引發惡魔災害的幕後黑手，發現惡魔和代理人之間，還有一個真代理人。三上突然發現某條線索，正想通知修時…

所有的證據都顯示，真代理人正是修最信賴的那個人。警察廳和AAA的頂尖專家齊聚戰鬥現場，眼見犯人變成了凶狠惡魔的樣貌，並擁有強大的力量。為打倒敵人，修決定要奉獻出重要的記憶…

木更從邁爾斯的記憶中得知12年前採礦場的真相。長期潛藏在人類社會的惡魔阿斯摩太，是星天教會長年追捕的對象，也是引發惡魔災難、殺死緒方勇和擄走環奈的真凶。

在人工島上，敵方的長槍貫穿了木更的胸口。綾乃和莎朗幫助修逃離現場，修回頭一看，與木更戰鬥的是自己的妹妹。在貝隆市區內，所有驅除惡魔的業者都忙著對付Ｓ級惡魔的眷屬。戰況明顯對修等人不利…

木更與修的關係回到了原點，這次修決定要好好保護她。貝隆市受到Ｓ級惡魔環奈攻擊，機場陷入火海，消息甚至走漏給海外媒體，貝隆市政府已經無法再隱瞞下去…

修和環奈激烈交戰，世界的命運掌握在這對兄妹的手裡。雖然木更失去了與修相關的記憶，但仍然憑藉本能對修出手相救。戰爭的最後，人類與惡魔的未來，究竟會邁向何方？