Karasu-Tengu accetta di diventare la sensei di Usagi se lui riesce a catturare tre Yokai urbani. Lady Fuwa ruba la Pietra-Ki e avvia il suo piano per controllare Neo Edo.

Usagi torna nel team per combattere Lady Fuwa e i suoi ninja. Kagehito lancia un assalto feroce per attaccare il Clavis alla Pietra-Ki.

Dopo l'avvertimento da parte di Kagehito dell'imminente invasione delle Makkine, la banda prova ad allearsi con ninja e Mogura. Lady Fuwa trama una vendetta contro Chizu.