美国飞虎队飞行员格伦·本尼达驾驶飞机与日本空军激战，不幸被击中后弃机跳伞。一队企图抓捕美国飞行员的日军士兵闯进了新四军根据地，在李师长的指挥下，新四军全歼了这股日军。以卖壮丁为生的马丰年，带回了救助美国飞行员可以得到国民政府奖励一百大洋的消息。受伤的本尼达跳伞掉落在陈老坞村的水塘里，他拿出证明身份的血符，被村民救起，并抬到了村长马保财家里。

　　马保财到区政府汇报美国飞行员的事，赵区长要求马保财带着村民把美国友人送到柴坞。马保财跟赵区长讨价还价，要陈国营给他当警卫员，陈国营为了转为正规军，只好答应。本尼达的伤口感染，马保财等人束手无策，只得抬本尼达去找西医。日军野口和李鸣乔装成商人混入新四军根据地，以卖盘尼西林的方法收集飞行员的情报，企图抓到本尼达。

　　经过马保财的组织，由马保财、马丰年、二牛、三喜、陈国营、大瓜组成的队伍，踏上了护送本尼达去柴坞的道路。一行人来到了柴坞附近，本尼达因为伤口感染发起了高烧，停下休息的时候，被野口和李鸣发现了行踪。

　　李师长赶到柴坞，要亲自接见本尼达。孙县长热情地接待马保财一行人，马丰年却一直催促赏钱的事，马保财不好意思张口。到队伍上报到的陈国营，因为打小报告再次被派到护送队。柴坞的村民们知道来了一位蓝眼睛、大鼻子的洋人，热烈地议论着。本尼达看到会讲英语的洋子很激动，拉着洋子说话。野口和李鸣向松本报告，发现陈老坞村村民正在晾晒降落伞，松本派部队前往陈老坞村。新四军连长李雷带领队伍护送富家小姐沈丹等一队女学生到根据地，半路因错误指挥被关了禁闭。

　　本尼达在根据地遇到了在上海被击落的美国通讯员格雷格。马保财和本尼达对中西文化差异的事情犟起嘴来。格雷格对新四军把糖提供给反战同盟的日本伤兵非常不满，当洋子告诉本尼达自己也是日本人的时候，格雷格改变了态度。因战斗转移，李师长前来和本尼达告别，委托本尼达送给陈纳德将军一把战刀，并将自己的手枪和照片送给他作为纪念，本尼达也将自己的画送给了李师长。李师长希望本尼达能把在新四军驻地看到的真实情况带到国际上去。路痴陈小宝给国民党军带路去柴坞，遇到松本部队的埋伏，只有他侥幸活了下来。

　　假扮国民党军官的小宝来到柴坞，告诉孙县长国民党军全军覆没，请新四军派人把美国飞行员送到贵祥。出发前，马保财和陈国营发生了争吵，马保财当着大家的面保证把美国人送到贵祥。沈丹也被派到护送队伍里照顾本尼达，代替洋子作为翻译。由李雷、马保财、沈丹、二牛、三喜、马丰年、陈国营、陈小宝、大瓜再次组成的护送队，护送本尼达和格雷格起程前往国民党军驻地贵祥。沈丹送给本尼达一个笔记本，本尼达开始用画画来记录一路上发生的事情。

　　马保财等人在小宝的带领下向错误的方向行进。本尼达和格雷格想要教李雷正确的找路方法，却被沈丹劝阻了。夜晚本尼达发起高烧，腿部的伤口化脓感染，当卫生员没几天的沈丹用嘴将伤口的脓血吸出来，成功救回了本尼达的性命。第二天，沈丹还要给本尼达吸脓血但被拒绝了，本尼达要他们帮忙找来了蚂蟥吸出脓血。小宝居然又将众人带回了柴坞，经过商量，马保财等人决定再走一遭。

　　小宝抬着担架不小心摔倒，将担架带遗落，这条担架带险些给众人带来了被抓的危险。冒牌医生张俊逸为了逃婚夹杂在难民当中，遇到马保财一行人，对沈丹一见钟情并加入了护送队。李雷终于承认了美国人凭借地图和指南针找路的本事，也学了起来。松本带领部队来到陈老坞，将村里的男人和女人分开关押，要求在3天内将美国人带回村子，否则就杀掉全村人。陈老营为了全村人的性命，带着人马不停蹄地去追马保财等人。马丰年的母亲被日本人残忍地杀死。

马保财等人发现了年轻的日本兵武岛太郎，几个人把武岛绑了回去，想泄心中的愤恨。但是面对这个还是孩子的日本兵，他们怎么也下不了手，于是将武岛留在了护送队里帮忙抬担架。

马丰年劝马保财和自己回村子，但马保财决定继续护送美国飞行员，完成组织交给自己的任务。

　　夜晚趁大家熟睡的时候，马丰年拿了属于自己的五块大洋跑回了村子，小宝发现马丰年离开，却没有跟他一起走。陈老营带着几个人追上了护送队，谎称是来帮助他们送美国人去贵祥的。一心想要救全村人性命的陈老营趁着大家熟睡，将警戒的陈国营打晕，抬着本尼达往村子赶去。李雷等人醒来发现本尼达不见了，赶紧追了上去。

　　陈老营在松本要杀马丰臣的紧要关头赶回了村子，求松本再宽限两天，但是松本却毫无人性地把马丰臣杀了。受了刺激的陈老营冲上去和日本兵拼起命来，丧心病狂的松本下令将全村男丁屠杀。马保财心急地赶回了村子，看到的却是漫天火光和遍地的尸体。本尼达一行人也赶回了村子，看着遍地的尸体，心里非常难受。站在父老乡亲的坟前，马保财立下誓言，一定要将本尼达安全送到目的地。

　　本尼达将一张画着村子原貌的画送给了马保财，让马保财留一个念想。马丰年回到村子看到一片废墟，激起了他心中对日本人的仇恨，他追上护送队，要杀了武岛，众人劝说无果，不得已只得将他打晕。小树将陈老坞村被屠村的事情向李师长报告，李师长震怒，命令小树沿路寻找护送队将老乡们换回来。路上休息的时候本尼达牙疼，胡大脚用扎针的土办法误打误撞地止住了他的牙疼。

　　夜晚，追捕护送队一行人的野口包围了村子，胡大脚将村民都集中到广场上，将本尼达和格雷格扮成戏子。在危急关头本尼达又开始牙疼，大瓜一巴掌就把他的那颗坏牙打了下来。胡大脚将武岛化装成患有麻风病的模样，野口等人害怕被传染，带着士兵匆匆地走了。等野口意识到自己被骗，带着部队回到村子的时候，村民和护送队已经安全转移。本尼达腿部的伤口感染非常严重，众人决定由陈国营和马丰年带着武岛去买盘尼西林。

　　在武岛的帮助下，他们有惊无险地买到了药，救了本尼达一命。一行人经过艰难险阻终于到了贵祥，驻守贵祥的国民党将领朱上校热情接待了他们。就在众人准备回家的时候，日军大举进攻贵祥，守城将士拼死抵抗，但终因寡不敌众全体阵亡，贵祥沦陷。众人在混乱中将本尼达救出，却看到格雷格隐蔽的房子被炸，众人决定继续护送本尼达去庆山。风尘女子香艳追上了护送队，善良的马保财等人同意香艳加入护送队伍，香艳告诉大家她的本名叫香菊。

　　香菊对本尼达流露出极大的好奇心。小宝默默地喜欢上了香菊。武岛亲手刻了一个小木头人送给马丰年，马丰年非常感动。李雷在小宝那里确认弟弟李鸣在给日本人当翻译，要将弟弟救出来，却不幸中弹受伤。

　　当李师长得知贵祥沦陷的事情后，马上命令沿途各个组织支援和保护护送队。夜晚，马丰年趁大家熟睡的时候，给了武岛一封写给反战同盟的信，之后放了这个来自日本的孩子，嘱咐他找到反战同盟。武岛在回去的路上遇到了松本，被关押起来，无论松本怎么折磨武岛，武岛都没有透露出半点护送队的情况。松本利用计谋，让武岛跑了出去，之后带着部队悄悄跟在武岛身后。

　　丰年和李雷发现了回来的武岛还有他身后的日本兵，丰年不相信是武岛出卖了他们，却和武岛一起被随后而来的日本兵杀死。小树带着游击队混进了贵祥城，给留守的日军制造麻烦，并成功将日军的军火库炸毁，还成功将愤怒的野口引到了山中，通过布置好的陷阱和埋伏将野口等日军全部歼灭。

　　达志的父亲带着马保财找到了拿驴当自己亲生闺女养的王大友，在付出20块大洋的酬劳后，王大友同意加入队伍送本尼达去庆山机场。松本带着部队来到孙庭宽家，要见一见孙庭宽所说的香艳小姐，香菊为了大家的安全挺身走了出去，新的危机又出现在了护送队的面前。

　　达志从家里偷跑出来要加入护送队，孙庭宽无奈决定和儿子一起加入护送队，他凭借着自己的关系，有惊无险的帮一行人通过了一个又一个的关卡。庆山抗日根据地妇救会的冯春莲奉命迎接护送队并带给本尼达一封李师长的亲笔信，众人来到村子里休息，沈丹带着民兵去为本尼达寻找药材。胡大脚在村子里倒腾孙庭宽送给她的布，看到香菊和孙二狗回家，引起了一系列的误会。

　　香菊被大家误会，拿着包袱独自离开了护送队，小宝决定陪她一起走。沈丹发现日伪军向村子方向走去，这时小宝和香菊也发现了这股日伪军，他们为了护送队的安全冒着危险引开日本兵，沈丹几人也配合着小宝他们吸引了一小股敌人。小宝在跑的过程中不幸把脚扭伤，香菊背着小宝藏在树后躲过了日伪军的追击。

　　深夜，日伪军追了上来，李雷以怀疑孙庭宽是内奸为由，将孙氏父子赶回了家，不想他们跟随护送队发生危险。国营和小宝找到一艘船准备过河甩掉日军，笨手笨脚的小宝却让船被河水给冲走了，众人只好原路返回再寻找其他的路，却又发现了紧紧追在身后的日伪军。沈丹发现原来是民兵老五在跟踪他们为日本人报信，为了护送队的安全，李雷将老五杀掉，并顺藤摸瓜将接应的日本人也给杀掉，解决了后顾之忧。

　　护送队被伪军围困，为了证明自己不是个一事无成的人，小宝穿着参谋的军装大摇大摆地走进了炮楼。守军刘大头派人摸清了小宝根本就不是什么参谋，而是一个逃兵，对小宝拳打脚踢逼问美军飞行员在哪。小宝奋不顾身地拉响了屋里的手榴弹，用自己的生命为护送队炸出了一条路。

　　香菊请本尼达画了一张自己和小宝的画，并穿着大红旗袍前往伪军的炮楼给小宝收尸。看到废墟下的小宝，香菊流着眼泪将他刨了出来，咬破自己的手指将画上自己的衣服涂成了红色。这时松本带着部队来到水屯，香菊假装要告诉松本飞行员的行踪，却趁机将松本的耳朵咬掉，发怒的松本一刀将香菊杀死，小宝和香菊以另一种方式永远的在一起了。

　　胡大脚跟着保财去镇上买粮食，不料被日本兵发现，日本兵尾随他们二人找到了护送队。匆忙逃跑中马保财将钱遗失，他只得向胡大脚借钱，但胡大脚怎么也不肯将钱借给他。深夜，胡大脚趁着大家熟睡，给众人留下了5块大洋，悄悄走了。胡大脚遇到伪军要抢她的钱，就在这个时候，马保财追上胡大脚扑在她身上，马保财的一番话让伪军良心发现放了他们。

　　马保财等人决定到吴家村去休息一下，吴家村的村民吴茂升得知自己的女儿淑仪在村口被日本人调戏，请求李雷将她打死也不要她被日本人欺负。李雷下不去手，于是在山上放了一声空枪吸引日本人，并在晚上跟着送粮食的马夫混进了日本人的据点，要将淑仪救出来。本尼达看到这么多人为他牺牲，不想再拖累大家，趁众人不注意偷跑出来，不料却被吴四维的儿子带人打晕送往日本人的据点。

　　驻守的军官野村在确认了本尼达的身份后，派人将他关押了起来。狱中的本尼达要来了纸和笔，亲手给李师长写了一封信。一心想要保住村子的吴四维根本不知道村子里发生的事情，还在质问吴茂升飞行员的事。护送队的人正吃着吴大叔烤的蛋糕，沈丹却焦急地跑过来告诉大家本尼达不见了，大家急成一团。

　　吴大叔带着李雷来吴四维家询问，被告知本尼达已经被他们送到了日本人那里。吴四维为了保护全村人的性命，不愿意帮助马保财救回美国飞行员，马保财的一番话令吴四维羞愧难当。大家决定去劫囚车将本尼达救出来。李雷和国营抓住在附近村子当伪军的肖四，从他嘴里知道了本尼达的情况，并让肖四去查清楚日本人押送本尼达的时间。

　　吴四维请来马保财和李雷，商量营救本尼达的事情，提出需要他们拿到血符去驻扎在附近的国民党部队求援。但马保财和李雷并不相信他会这么做，吴四维因此发下毒誓。李雷让肖四将巴豆放到本尼达的饭菜里，想办法把俊逸带到牢里给他看病。俊逸顺利将血符带了回来，吴四维派儿子火速前去求援。吴四维将村民转移到安全的地方后，带着一家老小去救本尼达。经过激烈的战斗，本尼达终于被救出，愤怒的野村下令将吴家村烧毁。

　　松本和野村兵合一股堵截马保财等人，李雷和国营为了本尼达的安全引开搜山日军，就在二人弹尽粮绝准备以命拼杀的关键时刻，支援的国民党军队赶到。张排长告诉李雷接送美国飞行员的飞机10天后就会在庆山机场起飞，要他抓紧把本尼达送过去。

　　马保财将受伤的国营托付给了医生徐济生，拖着虚弱的身体晕倒了在了棺材店门口。棺材店的老板以为马保财死了，怕被日军发现连累自己，于是将马保财装在棺材里运到了城外的乱葬岗准备埋掉。马保财突然在棺材里醒来，吓得几个杠夫掉头就跑。就在这时前来寻找马保财的李雷发现了他并将他背了回去。一群野人将本尼达奉为天人带回部落，要用他来祭天，以求治好老祭司的病，当众人得知这件事的时候，俊逸决定要给老祭司看好病来换回本尼达。

　　老祭司醒了过来，但是部落的头人依然要将本尼达祭天，正在这时李雷将李师长写给本尼达的信给头人看，头人立刻将他们给放了。尾随而来的日军大举进攻部落，赶来的新四军部队拼命阻击日军部队，部落头人紧急将马保财等人从密道送走，转移到安全的地方。

　　黑风寨的土匪上山虎因二当家下山虎劫了国民党的装备，与他发生争吵被逼走，临走时上山虎警告下山虎要以民族大义为重。日军部队又追了上来，成功躲过追捕的护送队来到了鹰嘴涧附近，胡大脚与本尼达却先后被土匪抓上山。下山虎要手下黑三娶胡大脚为妻。本尼达则被关押在黑风寨的牢房里，下山虎要用本尼达去日本人那里换枪支换钱，令手下的兄弟产生了不满。

　　马保财、李雷、俊逸三人以新四军的身份来到黑风寨见下山虎。任凭马保财等人好话说尽，可下山虎就是不放人。聪明的俊逸找到胡大脚要她做内应趁救出本尼达。在回去的路上，马保财等人遇到土匪的偷袭，俊逸被上山虎的人抓了回去，阴差阳错地成了他们的军师。胡大脚向在黑三那儿打听出了本尼达被关押在什么地方。旁敲侧击的挑拨黑三和下山虎之间的矛盾。

　　上山虎决定重夺黑风寨，帮助护送队将本尼达救出来。众人制定方案，上山虎派人到黑风寨联系黑三和胡大脚。上山虎的手下喜子来到黑风寨和胡大脚一唱一和的忽悠着黑三，让他转投到上山虎的手下把本尼达救出去。黑三被两个人说得动了心，为了钱愿意帮着把本尼达救出去。下山虎带着血符和松本谈判，松本留下血符并派人跟着下山虎到山上接收美国飞行员，阴险的松本却命令部队紧随其后，只要发现美国飞行员就将黑风寨攻下。下山虎带着日本人回到了山寨，被告知美国人被黑三劫走了，下山虎决定把日本人杀了抢了3挺机枪。就在黑三带着本尼达和上山虎谈条件的时候，胡大脚趁机将本尼达救了出来。上山虎为掩护胡大脚和黑三激战起来。下山虎不敌日军的攻击，被松本打的向后山撤去。

　　上山虎要除掉忘恩负义的下山虎，两帮土匪冲杀起来，不料被随后而来的日本人包围，全部杀死在山谷里。胡大脚再也支持不住受伤的身体，倒在了马保财的怀里。此时的鹰嘴涧战火纷飞，日军被新四军团团围困即将被消灭，松本决定不去救鹰嘴涧的日本士兵，直接到庆山机场，趁着那里守卫松懈占领庆山机场守株待兔。为了能够按时将本尼达送到庆山机场，马保财将他转交给小树护送，本尼达和众人一一告别，送给每个人祝福，马保财叮嘱本尼达一定要给长官带话替陈老坞村民做主，本尼达送给马保财一张画着护送过自己的所有人的画留作纪念，看着画上一个个熟悉的人，马保财珍惜地收了起来。松本带领部队乔装成护送飞行员的老乡拿着血符冲进了庆山机场，把守在门口的国民党士兵杀害，他们换上国民党的军装等着本尼达自投罗网。小树他们带着本尼达来到庆山机场，凭借着战场经验发现这些士兵都是日本人假扮的，与他们展开了激烈的枪战。

　　正在往回走的马保财等人听到庆山机场传来的枪声，担心本尼达受到伤害，转身跑回去救他。马保财和小树护着本尼达来到机场，小树冒着枪林弹雨跑回去寻找血符。李雷带着新四军战士同日军展开近身搏斗，李雷看到松本身上的血符，凭借着自己最后一丝气力，将血符挂在刀上扔给了小树，这位不苟言笑的新四军连长壮烈牺牲。马保财冒着枪林弹雨从奄奄一息的小树手里接过了血符。在紧要关头刘书记带着增援部队赶到了庆山机场，经过激烈的战斗全歼了日军。国营看到牺牲的李雷，以军人的仪式为李雷送行。本尼达终于登上了开往重庆的飞机，马保财应邀也随行前往重庆，他心里始终惦记着要找大领导替他们村子报仇。飞机顺利降落在重庆，马保财见到陈纳德将军，不停地说着要长官替他们陈老坞村做主，本尼达将李师长送给陈纳德将军的战刀带给了他。与此同时李师长接待来自美国的友人参观根据地，成立了美国办事处，对中美的外交关系起到了深远的影响。60年后，本尼达应邀带着家人再次踏上了这块赋予他第二次生命的熟悉的中国土地。他再次来到了当年自己掉落下来的那个水塘，看着熟悉的土地，心中充满了回忆。当见到唯一还健在的大瓜，二人相拥而泣。60年后，大瓜再次背起了本尼达，一切就像当年那样。