郑成功与周通自投身「千叶派」后，因武功底子甚差，只得师叔秋山居士传授些练习体力的「扎马」功夫，二人无奈唯冷眼旁观其他师兄姐习武练功。

一日，当功、通被命下山运货时，发现其同门师兄惨遭「凝血神掌」所杀，掌门秋叶道人已知劫数难逃。

原来十八年前，「寒山双魔」夫妇虽名为千叶派弟子，但多行不义。掌门免遗祸武林，残其一目一臂后逐出师门。如今双魔练成毒法后，重临千叶道观以报当年断臂之仇，并威胁秋叶奉其为掌门。

当双魔攻打千叶派时，秋叶不敌，刚巧「铁燕双飞」卫烈与上官燕夫妇及养子中原至，合力制服双魔，千叶派免受灭门之祸。

原来卫氏夫妇多年来有笔血债未偿，欲借千叶派秘传「无量心法」修习。秋叶为报深恩，特准二人在观内潜修。

成功之父芝龙为明朝大将，一心栽培他为国效命，可惜他技不如人。加上成功生母失踪多年，芝龙另娶淑贤，诞下世忠，更受家人宠爱，令成功自尊大损。

中原在千叶观内百无聊赖，独自游山玩水，遇上哈萨受伤，替他悉心疗伤。哈萨见其为可造之材，特以满洲「霹雳神拳」传授于他，被卫氏夫妇发觉，揭发哈萨为多年来深仇大敌，立将他杀死。

芝龙恐中原自学会满洲武功后，会滥杀汉人，逼他立下重誓，中原无奈依从。

吴三桂引清兵入关，崇祯皇帝不堪京师落在满清之手，自缢身亡，长平公主亦告失踪。奸臣马士英等在南京册立福王朱由崧登基，以继承明朝正统。可惜福王庸碌无能，惟笼络手握十万精兵的芝龙镇守南京。

千叶派获悉长平公主被满清困于徐州，遂派秋山领成功等抢救，终被满清走狗祈禄包围。秋山以身护长平等人离去，不幸当场牺牲。

当成功护送长平公主回京后，芝龙逼长平交出先王玉玺，使福王名正言顺登位，成功怒不可遏。

士英恐长平回京后，会自立为帝，为斩草除根，派人行刺长平，被芝龙劝止。芝龙早受士英利诱，力劝长平交出玉玺，以平息干戈。长平虽明知自己遭芝龙出卖，无奈势不如人，只好如命。

成功发现其父假仁假义所为后，对他大为反感，以其名到处招摇生事。后被群市井之徒围殴，幸得过路人杨素珊相救，成功对她投下深刻印象。

唐王自福王被拥为帝后，表面做到不理政事，实暗中结纳各路英雄，伺机重整山河、驱除清狗。后来他发现成功英烈事迹，施计试探他，发现他为好汉一名，遂招揽他共商大事，并嘱他暂忍一时之气重投芝龙，以图他朝掌握朝中兵权抗清复明。

成功无意中发现素珊行刺祈禄不遂，身陷险境，遂出手相助，但素珊已身受重伤，成功替她疗伤。

成功受芝龙安排，替福王押送黄金至南京，沿途发现连串贪污舞弊事件，大感不平。素珊一干人等感到福王昏庸腐败，狂征暴敛，致令民不聊生，计划冒险劫金济贫。

成功受素珊等的仗义气概所感动，向士英藉词运黄金回京时，遇上狂风巨浪，致令全船翻沉黄金尽失，以协助素珊账济饥民。士英虽体谅成功无心之失，却藉此威胁芝龙以后与他朋比为奸。

素珊手下李桂私自偷取黄金，被大巴掌发现阻止。李桂心中不忿，立刻向世忠告密从中求利。

世忠藉盗金一事威胁成功交出部份钱财，成功苦思无计，只好设法尽力拖延。素珊获悉大为激忿，依从诸葛危之计，毒打世忠一顿以示惩戒，其后芝龙赶至，发觉与素珊的父曾有一段仇怨，答允她对此事一笔勾销，但要素珊从此绝迹南京。

士英获悉满清正从东洋田川家买入一批大炮，为削弱敌方势力，命芝龙去游说田川左卫门改卖予他们，令芝龙大感为难。

原来多年前芝龙曾娶左卫门的妹秀子为妻，诞下成功后，却遭芝龙休妻。当芝龙有事相求时，左卫门乘机冷言相待，并公报私仇，坚拒芝龙所求，令他大为难受。

左卫门护送大炮到满洲时，遇上第一勇士鳌拜，二人惺惺相惜，比武切磋一番。

秀子发现芝龙音讯后，千方百计与他见面，尽诉多年来相思之苦。其实芝龙一直对秀子仍未忘情，碍于郑太君不准他与东洋女子通婚，逼他抱走成功后抛弃秀子，但内心难过不堪。

淑贤发现芝龙与秀子藕断丝连，逼他写下休书。秀子看后大受刺激，决不理一切认回成功。

成功重遇亲母大表兴奋，将她寄住在未婚妻雪宜家内。但秀子自觉长此下去，会连累成功，欲暗中黯然离去。另一方面，淑贤恐秀子会夺其正室地位，计划串同世忠将秀子杀死，幸左卫门及时赶至，二人奸计未逞。

芝龙自觉有愧于秀子，以死逼郑太君准他正式娶秀子为妻，成功大表欣慰。

成功见秀子自嫁入郑家后，受到淑贤与世忠欺凌，大为难过。其后得左卫门传授家传武功，欲藉此教训世忠替其母出气。

士英派世忠驻扎关口严加检查，刚巧杨天生被押至，世忠向他诸多留难，天生一怒之下胁持雪宜逃脱。其后天生发现雪宜本无敌意，遂轻易将她放走。

天生回家后，发现素珊曾被芝龙恃势赶出京城，触起多年前曾被他贪图富贵、出卖桃园结义之情，令自己含冤屈狱十九年，对他更表痛恨。

天生捉芝龙至香堂，逼他讲出当年陷害自己的经过，芝龙见势不如人，故意编说当年实为拯救其他兄弟，逼不得已将他交予清廷。天生信以为真，轻易将多年怨恨抛诸脑后。

芝龙欲招揽天生旧部下重新归顺，邀天生到其家住，以博取民心，天生个性豪爽，欣然接受。

淑贤见左卫门已离京城，对秀子变本加厉虐待，弄至家嘈屋闭。

成功与素珊感情突飞猛进，私订终身，但却无勇气向雪宜提出退婚。其后二人不忍别离之痛，决不理一切双双出走私奔。

中原获悉成功与素珊私奔，赶至怒斥二人只为儿女私情，将国仇家恨置身度外，素珊被一言惊醒，决绝地向成功提出分手，彼此含泪各奔前程。

成功与中原重返千叶道观，原来「铁燕双飞」已下山追杀鳌拜。成功几经追查，发现当年鳌拜率清兵侵明，将中原武林英雄大肆杀害，只遗下双飞夫妇侥幸生还。

成、原为协助双飞夫妇灭敌，继续追查其下落时，遇上鳌拜与达固伦亲王，正强捉汉人作活靶。二人睹状怒火中烧，欲混入清兵军营试探内情，却被清兵围困，身陷脸境，后幸得永宁郡主相助，二人得以脱险，从此渐成好友。

反清义士赵大力欲藉中原与永宁的关系，游说他施计掳劫她，逼清廷将行刺鳌拜失手的数名兄弟释放，并交出金丝护甲，中原自觉不义于永宁，拒绝所求。怎料赵大力等一意孤行，竟冒充中原引永宁就擒。

达固伦见爱女被掳，着鳌拜答允敌方一切要求，务求将永宁救出险地。鳌拜不甘受辱，暗派手下「四大金刚」在交易处预先埋伏，伺机将中原一干人等生擒。

中原不防鳌拜布下陷阱，终被制服。达固伦下令将其斩首。成功与永宁闻讯大表焦虑，决合力劫法场，刚巧双飞赶至，合力救中原出生天。

双飞趁鳌拜择日拜祭亡妻时，欲趁其不设防行刺他。此时中原与成功追寻至，合力围攻鳌拜。卫烈苦战一轮后，不幸伤重死去，而成功则被活捉囚禁。

正当鳌拜占尽优势，欲杀中原治罪时，上官燕临急爆出中原为当年鳌拜被抢去之子，中原闻讯仿如晴天霹雳，未敢接受现实，一直不肯认鳌拜为父。

上官燕见大仇未报，加上受到亡夫之痛，决意轻生告诫中原将上一代的恩怨一笔勾销，并嘱他与鳌拜一家团聚。中原大感矛盾。

中原见鳌拜不肯释放成功，决不理亲妹念慈劝阻，私自劫走成功后，双双逃回南京。鳌拜眼见其子为存情义，不惜舍命相救好友，顿对其英勇性情大表赞赏，并以人暗中保护中原。

素珊自话别成功后，一直饱受相思之苦，终日以泪洗面，令天生大为担心。

福王获悉满清将结集大军，准备进攻南京，连忙封芝龙为护国大元帅，率兵抵抗来敌。芝龙本无取胜之把握，后竟得秀子从旁参谋，令郑军出师得利，众下属对秀子钦敬不已。

秀子揭发世忠克扣军饷据为己用，屡劝无效，向芝龙告发。芝龙大表忿怒，毒打教训世忠一顿。世忠与淑贤以为秀子存心挑拨离间，对她误会更深。

达固伦为向芝龙显以颜色，派人到其军营中偷出帅印，不成并被囚禁拷问。世忠将计就计，笼络狱中人，将盗帅印的罪名嫁祸秀子身上，诬告她勾结满洲人扰乱军纪。后得素珊暗中调查，秀子还以清白。

世忠与淑贤心深不忿，欲以慢性毒药害死秀子，终被天生发觉制止，着芝龙以淑贤之命抵罪，芝龙不忍下手。怎料淑贤先下手为强，狠然刺死天生以防后患。

大巴掌误会芝龙杀死天生，联络素珊等人硬闯郑家，要芝龙填命。刚巧成功与中原练武有成归来，不惜挺身救父，素珊竟为儿女私情放过芝龙。

世忠心有不甘，派人暗杀素珊等人。大巴掌与素珊负伤逃亡，幸被成功所救，及时送往董太医处求医。

成功直觉天生与素珊被刺之事必另有别情，欲向芝龙查明底里。其实芝龙虽明知全为世忠所为，但淑贤与郑太君以死相逼，迫不得已隐瞒真相。

秀子自被淑贤毒伤后，一直居在董家养病，但仍惦念着芝龙抗清之事，遂嘱成功尽量替其父分担国事。

芝龙酒后失言，向董太医吐露苦衷。太医大表同情，劝素珊应尽力协助芝龙对抗满清，暂时放下私人恩怨，素珊无奈答允。

诸葛危获悉满清大军行将进攻南京，连忙联络各地抗清之士，暂且退守福洲，待重整旗鼓后再图反攻之策。另一方面，唐王为在福王面前立功，特提升成功为副统领，与芝龙会合，出兵与清军死战到底。明军大获全胜，成功备受嘉许。

达固伦不甘受挫于明室，下令倾巢大举直攻南京。唐王与芝龙死守城内。另一方面，世忠见明室气数已尽，欲强抢宫内金银珠宝后退居福洲，终被清兵俘掳，而明军因寡不敌众，被迫撤军至仙霞关。

鳌拜见明军节节败退，欲乘胜追击，以防敌方有喘息机会，但达固伦视明军为囊中物，坚持在南京大肆庆祝一番，令鳌拜大感失意。

其实明军藉仙霞关有天险保护，易守难攻的优点，一方面在此休养生息，伺机重整旗鼓，与清军决一死战。另一方面逐渐引清军入关，然后前后夹攻。

清军见明军表面上疏于防御，派兵直逼仙霞关。双方一场厮杀后，清军果然大败，达固伦亦被迫将兵权交予鳌拜手上。

郑太君见明军大胜，逼芝龙调动大军抢回世忠，芝龙恐误大局，坚拒其母所令。怎料其后鳌拜突放世忠回家，家人大表安慰，但芝龙却无动于衷。

原来鳌拜早认定世忠唯利是图，故意将他放回仙霞关，利诱他与淑贤作清军奸细，以作里应外合的作用，可惜淑贤母子未得芝龙信任。其后淑贤为挽回芝龙信任，故意向他施苦肉计，并表现痛改前非。芝龙信以为真，与淑贤重修旧好。

福王驾崩后，唐王登基为帝，并大举列封朝中功臣，成功亦被封为国姓爷。芝龙为了却心事，着成功择吉迎娶雪宜过门。怎料成功以光复明室为前提，坚决拒婚，芝龙亦不敢勉强。

秀子明知成功因对素珊未能忘情，但苦无法给合，内心斗争下，毅然拒绝与雪宜成婚，遂趁机教训成功一顿。成功被一言惊醒，自觉有愧于雪宜，终允二人婚事。

鳌拜得淑贤安排下，乘成功成亲之日，众将领疏于防守之时，派兵进攻仙霞关。成功早料鳌拜有此一着，派周通等倍加防守。怎料素珊临急以酒毒迷众将兵，立刻开城门引清兵入关，仙霞关遂失陷于清兵手中，而世忠与淑贤母子则降于满清，在前郑府过着富贵的生活。

鳌拜见郑家早已被迫退至山区，恐其伺机作困兽之斗，于是厉行宵禁，以免城中百姓与郑家军互通消息，并截断城中粮食，令郑家军陷于绝境。

秀子自与成功父子失散后，与雪宜滞留在城内，因不便露面而三餐不继。中原睹状大表同情，替鳌拜充当苦工以换取米粮。

世忠无意中跟踪中原，发现秀子下落，连忙知会清兵围捕她。幸中原机警，向永宁借得达固伦王府的通行证，秀子等能顺利逃出关外。

淑贤不值永宁协助秀子逃脱，立将此事告知鳌拜。鳌拜向与达固伦势成水火，藉此事当众奚落他一顿，令达固伦大感气结。

中原携秀子与雪宜出关，顿感前路茫茫，加上成功与芝龙生死未卜，唯在偏僻小镇内定居，务农维生。

成功父子自在仙霞关全军覆没后，一直藏身在「潜龙湾」养伤，伺机入城向淑贤报血海深仇。

素珊发现芝龙踪迹，连往向他寻仇。幸董太医赶至，道出其真正杀父仇人为淑贤，芝龙与素珊同仇敌忾，决合力将淑贤置诸死地。

芝龙见仙霞关大军覆没之仇未报，自觉生不如死，欲只身闯前郑府与淑贤同归于尽。成功不忍老父无辜送命，连忙联络素珊等大举进攻王府。

成功等闯入王府后，立将淑贤擒住。芝龙报仇心切，不顾一切重打淑贤一顿。刚巧清军赶至，芝龙走避不及，被鳌拜制服擒住。另一方面，成功与素珊等被清兵苦苦追逼，成功因护素珊而中箭重伤，终不慎堕崖。

鳌拜见芝龙虽已落在清军手上，但仍未能安定军心，遂以淑贤之命，引他写下归降书，以打击残存明军士气。

秀子获悉成功为国捐躯，加上芝龙归降满清，伤心失望之余，目睹中原与雪宜日久生情，情投意合，遂将雪宜交托中原手中。

其实成功坠崖后，幸被秋叶道人所救，趁众人以为他已死时，潜心苦练「干坤无量心法」，伺机收服鳌拜。

成功练成「干坤无量心法」后，欲向鳌拜报仇，可惜功力不够，未能制服鳌拜。秋叶劝他不能操之过急，应及早南下找寻芝龙昔日旧部，联手救芝龙出险境。

中原与雪宜相依为命，日久生情，但雪宜始终对成功未能忘情，婉拒中原爱意，令他大表失望。

土霸银虎早垂涎雪宜美色，故意施计调离中原后，欲乘机污辱她，幸中原及时赶回阻止，雪宜感激无奈。

素珊等自仙霞关之败后，一直流居城外逃避清廷通缉。数年后，一干人等潜返中原之际，发现清廷势力迅速南下，至令各城县的反清组织未能同心合力将清人赶走，大表焦虑。

诸葛危见群龙无首，遂到永乐镇访寻先帝遗裔永历，以号召天下反清之士兵共襄义举。当一干人等找到永历时，发现他被汉奸李超迫降清廷，永历宁死不屈，素珊等临危将他救出。

永历闻得自仙霞关城破之后，司马晓风拥兵数万于青峰寨称王，欲游说她交出兵权，作为反清的根据。可惜晓风卑鄙自私，不忍牺牲山寨，其后成功闻风而去，威迫晓风合作，齐心光复明室。

诸葛危获悉达固伦安排从水路运载东洋大炮，遂施计大举劫截回来，以图打击清廷士气。达固伦大感忿怒，誓死铲平青峰寨。

中原发现成功尚在人间，带雪宜与秀子上寨与他重聚，却目睹成功与素珊旧情复帜，令雪宜大受刺激。而成功周旋在两女之间，不知所措。

雪宜发现清兵俘掳曾对自己有恩，不惜冒险协助他逃下山寨，被素珊揭发，竟公报私怨，以军法对待。成功眼见雪宜遭受折磨，大表心痛，厉言怒斥素珊小题大做、不近人情，二人发生争执。

素珊不甘与成功、雪宜长处三角关系中，乘雪宜伤势日渐康复时，迫成功赶她下山，成功不允。素珊大表失望，令大巴掌等离开青峰寨。

成功自觉有负素珊，亦不想辜负雪宜一番爱意，毅然决定与她成亲。中原眼见所爱已作人妇，大表消沉，决向成功辞别。

达固伦不忿被明室中人拦途劫去东洋大炮，特聘大将军卓勒带兵攻陷青峰寨，无奈成功等勇猛阻挡，未能攻入敌方阵营。

其后卓勒竟滥杀镇上无辜，迫成功等交出大炮。成功不甘就范，只身冲入清兵军营，苦战一顿。后得中原暗中相助，终能携卓勒首级而回。

中原自觉身为满洲人，却要与明室合力攻打清廷，内心矛盾难受不堪。其后反覆思量，感到毕竟满清侵入明室国土不当，决助成功赶走满清人。

中原为向青峰寨与满清人显示实力，特向成功保证在八十日内，训练一个骁勇善战的「死士」，并向清廷展示实力，清廷中人视为大患。中原获悉达固伦召集八万精兵，亲自进攻青峰寨，遂决意领「死士」立即兼程赶路，以武力阻吓达固伦。逼清军退兵。

达固伦从永宁口中，得知中原为鳌拜的亲生子，连忙向顺治皇帝告状，诬告鳌拜与汉人并肩作战，专门暗杀清朝将军，鳌拜否认，顺治为求水落石出，命鳌拜取中原的人头以示清白。

永宁与念慈不忍中原受害，不顾生命危险，立刻乔装到青峰寨向他告密，并劝他找安静地方隐居，但中原光复明室心切，坚拒其好意，永宁被永历等囚禁。

司马晓风一直妒忌中原威武，偷看鳌拜给中原的告密信中，得知中原的身份后，藉此冤枉他为满洲人，故意混入青峰寨为奸细，伺机将所有反清复明的义士一网打尽，并煽动民情，围殴中原一顿，令他大表痛心。

成功虽千辛万苦替中原澄清，力求他续留青峰寨中，可惜中原已心灰意冷，坚决离开山寨。他临走前力求成功释放永宁回家，但永历等一直以永宁为向达固伦交涉的人质，致令彼此发生冲突。

成功为顾全手足之情，故意放走永宁跟随中原逃下山寨，反被诸葛危等视为感情用事，令他大感矛盾。

达固伦获悉中原护送永宁回家后，一直栖身南京，欲乘机胁持他迫鳌拜让出兵权。怎料鳌拜早料有此一着，早派兵围攻达固伦王府，达固伦奸计未得逞。

达固伦心有不甘，连忙向顺治告密，迫鳌拜交出中原。鳌拜为遵守对亡妻的誓盟，宁拚老命也要保护中原性命。顺治姑念他曾为满清立下不少战功，只降其官阶，将其兵权交予达固伦统领。

成功看准形势，乘满清在仙霞关中未派兵驻守之地，率大军进攻。怎料清兵早有埋伏，以人多势众打败明军。

成功见势不如人，故意派将领石飞归降清廷，并假传成功已阵亡军中，达固伦为试探虚实，下令鳌拜乘虚进攻青峰寨。

中原始终不信成功死讯，特往试探石飞口风，发现他原为舍身报国身入虎穴，大为钦佩，答允替他守秘密。

诸葛危向清廷间谍假传明军将成功把尸首运回青峰寨发丧消息，达固伦信以为真，命鳌拜领兵乘虚直攻敌方，成功依计派兵三路夹攻，鳌拜不敌终被重重围困。

中原不忍老父战死沙场，只身以空城计逼成功交出鳌拜。成功虽已识穿其计划，但觉中原一直以仁义相对，大为感动，故意放走鳌拜。

达固伦揭发石飞为明军奸细，严刑拷问个中内情，石飞绝口不提。中原为免他再受皮肉之苦，一刀将他刺死，石飞临死前向他示谢意。

达固伦欲将永宁许配予国舅爷之子，但永宁早对中原芳心暗许，坚拒婚事。中原被其真情所动，决与她立下婚约。

中原旧病复发，在半昏迷中喃喃叫喊雪宜。永宁伤心失望之余，仍能体谅中原，宁与他解除婚约。

成功见鳌拜与达固伦大军镇守南京，不易一举攻陷，遂领兵先取福洲，一挫满清士气。途中路经山寨时，发现其山寨王为大巴掌，乘机被其要胁买路钱，成功苦求无果，诸葛危终利诱引大巴掌合作，并顺利救秀子与雪宜出生天。

成功发现该山寨夫人为素珊，欲与她敍旧一番，素珊故意逃避。一日，素珊被毒蛇咬伤，成功不顾一切替她啜出毒血，被雪宜无意中发现，虽心中不是味儿，仍坚信其夫对自己的爱意。

成功等进攻福洲城后，清军以芝龙为盾撤军南京。世忠本已归顺清廷，见势色不对，欲连夜逃亡，被周通捉住，劝他带罪立功。

金八与司马晓风不服于成功，利用大巴掌怀疑素珊与成功旧情复炽之心，拉拢他离间永历与成功，并向永历假称成功到处争取民心而另有所图，永历信以为真。

永历受大巴掌等唆摆，不理明军势孤力弱，硬下旨要成功回师仙霞关。鳌拜仍视成功为心腹大患，欲以处斩芝龙引成功进攻南京，然后前后包围，成功顿觉忠义难全。

秀子屡劝成功不应为父子之情而有误大局失败，欲暗到南京与芝龙双双以死殉国，不幸被鳌拜发现，混乱中被鳌拜刺死，芝龙亦刺激过度致精神错乱。

成功惊闻秀子被鳌拜所杀，决化悲愤为力量，调兵将清军大败于仙霞关，然后回师福洲镇守，以定后计。

永历下令明军乘胜追击进攻南京，成功自知势不如人，坚拒发兵。世忠等乘机诬告成功因暗中勾结鳌拜，按兵不动，以图在福洲称王，永历误信谗言，逼成功在三个月内行事。

顺治不忘仙霞关一役之惨败，但鉴于成功此劲敌当前，不惜与鳌拜施苦肉计，故意革去其职权，逼中原挂帅出战攻打明军。

中原因曾立誓不枉杀汉人，大感矛盾之际，暗地与成功会晤，欲游说他不要出兵攻打清军，成功不允，中原惟黯然而去。

念慈发现鳌拜阴谋后，赶往通知中原，途中被世忠假借成功之名杀死。中原以为成功反目成仇，决与成功对抗到底。

中原被封大元帅后，施以退为进之计撤军，引成功驻军南京偏安一角，然后断其后路，集结大军围困明军。

正当明清两军战斗激烈之际，大巴掌与世忠因不甘受制于成功，竟投降清廷，令明军元气大伤。

成功虽见大势已去，誓死与明军共存亡。素珊劝他暂且东渡台湾，休养生息一段时间，他日卷土重来光复明室。