În 1940, americanii Mary-Jayne Gold and Varian Fry își dau seama că nu pot ajuta refugiații din Marsilia decât prin metode mai puțin convenționale.

După o surpriză urâtă, Varian și Mary-Jayne caută în grabă un nou loc în care să stea, iar Lisa ghidează un grup într-o drumeție periculoasă.

Mary-Jayne acceptă o riscantă misiune incognito. La Villa Air-Bel, petrecerea suprarealistă de ziua lui Max Ernst pare menită să intre în istorie.

Ofițerii naziști provoacă panică în jur, dar și o razie. Albert trebuie să-l scoată pe scriitorul Walter Mehring din oraș. Varian dă de un vechi prieten.

Mary-Jayne este convinsă de Margaux să urzească o evadare. Thomas și un nou musafir de la vilă îi cer lui Varian să-și pună idealurile în practică.

Într-o cursă contra timp, Varian vrea să umple vasul lui DuBois cu pasageri. Albert și Paul fac o descoperire înfiorătoare, care impune schimbarea planului inițial.

Petit plănuiește o operațiune de salvare disperată. Când realizează că nu mai sunt în siguranță în Marsilia, Mary-Jayne, Albert și Varian au de luat decizii sfâșietoare.