Der Gänserich Gunnar, Stellvertreter von Akka, fordert einen Wettbewerb, um zu prüfen, ob Martin den Strapazen der Reise gewachsen ist. Martin löst die schwierigen Aufgaben mit Mühe.

Beim Frühlingsfest auf dem Kullaberg darf kein Tier dem anderen etwas tun. Nur der Fuchs Smirre tanzt aus der Reihe.

Karlskrona ist die erste Stadt, die Nils in seinem Leben sieht. Als er nachts die Stadt besichtigt und der Bronzestatue von König Karl XI. die Zunge herausstreckt, verfolgt ihn diese, und er muss sich in ein Schiffsmuseum flüchten, wo ein Modellschiff zum Leben erwacht. Währenddessen muss die Holzfigur Rosenbom dem König bei der Suche nach Nils helfen.

Ein Sturm zwingt Akka, Schutz auf einer Felseninsel zu suchen. In der Höhle, in der sie Zuflucht suchen, sind auch Schafe, die nichts gegen ihre Angst vor den Füchsen unternehmen. Nils wird wütend und bringt die Schafe dazu, sich gegen die Füchse zu wehren.

Nachdem Nils den Krug mit den Goldmünzen geöffnet hat, stürzen sich die Krähen auf den Schatz, und er kann mit der Krähe Fummle-Drummle entkommen und ihn in einem verlassenen Bauernhäuschen verstecken. Aber der Fuchs zwingt die Krähen, nach Nils zu suchen.

Nachdem Nils wieder wohlbehalten bei den Wildgänsen angekommen ist, fliegen sie zu einem See, wo Nils Jarrow begegnet. Jarrow ist ein Lockvogel, um andere Vögel anzulocken, damit die versteckten Jäger sie erschießen können. Er versucht es immer zu verhindern, aber meistens klappt es nicht. Nils verhilft ihm zur Flucht.

Der kleine Junge, bei dem Jarrow gewohnt hat, folgt diesem in einem Boot, welches ein Loch hat. Jarrow muss die Wildgänse darum bitten, ihm zu helfen. Gemeinsam schieben sie das Boot ans sichere Ufer. Als Dank dafür versprechen die Eltern des kleinen Jungen, den See nicht trockenzulegen.

Während eines wilden Fluges fällt Nils von Martins Rücken und landet in den Händen einer Bärenfamilie. Die Kinder haben sofort Freude an ihrem neuen „Spielzeug“, doch der Vater traut Nils nicht. Um dies zu ändern, soll Nils eine schwierige Aufgabe lösen. Wird es ihm gelingen?

Während eines Fluges über eine Stadt entdeckt Lasse einen Studenten, welcher die Vögel vor seinem Fenster füttert. In der Hoffnung, auch was zu bekommen, fliegt er schließlich mit Nils und Krümel zu ihm. Dieser braucht aber bald selber Hilfe: Ein wertvolles Manuskript wurde vom Wind weggeweht, und alle Seiten wurden verstreut. Nun müssen die Vögel dem Studenten helfen, sie wiederzufinden.

Bataki war zu neugierig und ist nun in einer verlassenen Hütte eingesperrt. Aga, die Botschafterin, holt Nils, damit er ihn befreie. Während Nils ein Loch in die Hausmauer schlägt, erzählt Bataki ihm eine spannende Geschichte.

In der Hoffnung, jemand könnte Akka gesehen haben, gehen Nils und Krümel in einen Zoo, wo sie auf den Adler Gorgo treffen. Er erzählt ihnen, wie Akka ihn aufgezogen hat, nachdem seine Eltern nicht mehr wiederkamen. Nachdem Nils Gorgo befreit hat und mit ihm in Richtung Lappland losgeflogen ist, verbreitet sich diese Nachricht wie ein Lauffeuer. Als sie die immer noch suchenden Gänse erreicht, können sich endlich alle nach Lappland begeben.

Der Geiger Clement nimmt an einem Wettbewerb teil, wer die beste Geschichte erzählen kann. Zuerst wird die Geschichte von der Neujahrsnacht der Tiere erzählt. Als Beweisstück dient eine alte Bibel, die im Kampf gegen den Waldgeist teilweise verbrannt ist. Dann erzählt Clement die Geschichte von Nils Holgersson. Zuerst will ihm keiner glauben, aber als Nils und Krümel vor den Augen der Zuhörer aus Clements Tasche steigen und vom Adler Gorgo abgeholt werden, bekommt Clement den Preis.

Die Möwen sind verärgert: Die Menschen nehmen ihnen ihre Eier weg, obwohl die Möwen sie zu den Fischen führen. Aus Rache beschließen sie, dies nicht mehr zu tun. Langsam zerfällt das Dorf – bis Nils kommt und Vermittler spielt.

Nachdem Martin Nils wieder einmal gerettet hat, erklärt Akka Nils die Bedingung des Wichtelmännchens: Um wieder groß zu werden, muss Martin geschlachtet werden. Nils ist so traurig und geschockt, dass er sich versteckt.

Akka bringt Nils zum Bauernhof seiner Eltern, damit Nils sich wenigstens verabschieden kann.

Gorgo will seine Mutter nicht erneut verlieren und deshalb mit den Gänsen mitfliegen. Als Nils Akka darum bittet, Gorgo mitzunehmen, erklärt sie sich einverstanden, da sie erkennt, dass (der versteckte) Gorgo zuhört. Am nächsten Morgen fliegt sie dennoch ohne ihn los, und Gorgo begreift: Akka will, dass er bis zum nächsten Jahr bleibt und ein richtiger Adler wird.