Le matin de son audition à Julliard, Ephram retrouve Madison pour le petit déjeuner. Ephram est sous le choc quand Madison lui avoue que lorsqu'elle a quitté Everwood, elle était enceinte de lui et qu'elle a fait adopter le bébé qui est un garçon. Amy reste dans l'attente de nouvelles d'Ephram et pense déjà à leur future rupture. A Everwood, le Dr Abbott essaye de réconforter le père d'un garçon victime d'un grave accident de chasse.