Endlich sind Linda und Andy offiziell ein Paar. Trotzdem muss Andy all seinen Mut zusammennehmen, um seine Kinder auf das bevorstehende Wochenende vorzubereiten, denn dann soll Linda das erste Mal bei den Browns übernachten. Auch Ephram und Madison wollen es endlich wissen. Nachdem der erste Versuch jedoch kläglich gescheitert ist, treffen sie sich zu einer Aussprache im Auto, wo schließlich eins zum anderen kommt. Amy will die Beziehung zu Tommy ebenfalls vertiefen und bittet Dr. Brown um ein Rezept für die Antibabypille. Bei einer Party, die sie mit Tommy besucht, wird dieser jedoch von Laynie beim Dealen erwischt. Amy ist außer sich.

Andy spürt, dass sein Sohn ihm aus dem Weg geht, traut sich aber nicht, ihn darauf anzusprechen, weil er befürchtet, dass Ephram von Madisons Schwangerschaft erfahren hat. Ephram geht unterdessen Amy aus dem Weg, um sein Übungspensum durchhalten zu können. Er erkennt jedoch schon bald, dass er und Amy zusammen gehören und streicht seine Übungsstunden radikal ein. Da ist es allerdings bereits zu spät: Amy hat ihren Stundenplan so umgestellt, dass er ihre komplette Freizeit in Anspruch nimmt. Bright spricht sich mit seiner Mutter aus und gesteht ihr, dass er nicht mehr weiß, welche Ziele er verfolgen soll. Gerührt über seine Offenheit verspricht Rose ihm daraufhin Hilfe und will mit ihm gemeinsam einen Schlachtplan erstellen. Als sie Bright am Abend bei einer wilden Party mit seinen Freunden erwischt, ist sie jedoch so enttäuscht, dass sie ihm jede weitere Unterstützung verweigert. Unterdessen geht Dr. Jake Hartman offensiv vor, um neue Patienten zu gewinnen. Er organisiert Power-Walking-Treffs und predigt Krankheitsvorbeugung. Harold und Andy sehen ihre Praxis bedroht, doch wie sollen sie sich gegen den Konkurrenten durchsetzen?

Gut gelaunt trifft sich Ephram in New York mit Madison – nur um zu erfahren, dass Madison ein Kind von ihm bekommen und zur Adoption freigegeben hat. Zunächst ist Ephram wie betäubt, doch als er seinem Vater davon berichtet, schlagen seine Schilderungen in puren Hass auf Madison um. Andy bleibt nichts anderes übrig, als ihm zu gestehen, dass er Madison dazu aufgefordert hatte, aus Ephrams Leben zu verschwinden, ohne ihn von der Schwangerschaft in Kenntnis zu setzen. Vollkommen außer sich verlässt Ephram daraufhin das Hotel und verweigert am nächsten Tag die lang erwartete Aufnahmeprüfung an der Juilliard School. Harold ist fest entschlossen, Bright aus dem Haus zu werfen, Rose will allerdings nicht einsehen, dass es auch für den Jungen das Beste wäre. Harold hat jedoch keine Zeit, seine Frau davon zu überzeugen, denn er wird dringend als Arzt gebraucht: Aus dem Gewehr von Bill Hammond hat sich ein Schuss gelöst, der seinen Sohn Kyle getroffen hat. Nun ist Kyle so schwer verletzt, dass er eine Leber-Teiltransplantation braucht. Bill will sich als Spender zur Verfügung stellen, doch Kyle stirbt, bevor es zur Operation kommen kann.

Während Ephram sich auf den Weg nach Europa macht, wird Rose klar, dass sie sich so schnell wie möglich operieren lassen muss, da der Tumor bereits auf Nervenbahnen drückt. Dr. Chow und Andy einigen sich darauf, den Spezialisten Dr. Valledor zur Operation hinzuzuziehen, doch der behandelt Rose so arrogant, dass sie schließlich Andy bittet, sie selbst zu operieren. Nachdem Nina ihren Job verloren hat, weil ihr Chef das Mama Joy’s schließen muss, überrascht Jake sie mit einer Neuigkeit: Er hat das Gebäude samt Restaurant gekauft und will Nina als Managerin einsetzen. Nina ist so begeistert, dass sie ihn daraufhin bittet, bei ihm einzuziehen – und das nicht nur, um Geld zu sparen.

Nach seinem Europa-Aufenthalt hat Ephram große Schwierigkeiten damit, sich wieder in Everwood einzuleben. Dazu kommt, dass es nicht lange dauert, bis die alten Konflikte mit seinem Vater wieder aufbrechen – und dass sich auch die Beziehung zu Amy schwierig gestaltet. Dankbar nimmt Ephram deshalb Brights Angebot, bei ihm einzuziehen, an. Nina hat große Pläne und peppt ihr Restaurant auf, trifft damit aber nicht immer auf die volle Zustimmung der Gäste. Unterdessen machen sich Bright und Hannah die gegenseitige Annäherung unnötig schwer, während Dr. Brown und Dr. Abbott endlich eine Ebene finden, auf der sie miteinander kommunizieren können. Ganz ohne Sticheleien geht er Arbeitsalltag in der gemeinsamen Praxis aber trotzdem nicht über die Bühne.

Ephram ist unglücklich über den Verlauf der Beziehung mit Amy. Trotz aller Versuche Brights, ihn auf andere Gedanken zu bringen, besäuft er sich sinnlos und gibt sein mühsam gespartes Geld für eine Music-Box aus. Als er jedoch erfährt, dass sein alter Klavierlehrer Will gestorben ist, kommt es zu einem Sinneswandel: Ephram verkauft die Music-Box, ersteht ein Klavier und beginnt endlich wieder zu spielen. Amy engagiert sich ehrenamtlich für eine Familienberatungsstelle und ist sehr glücklich mit dieser Aufgabe. In ihrem Privatleben läuft es dagegen nicht so gut. Nicht nur die widersprüchlichen Gefühle gegenüber Ephram machen ihr zu schaffen, sondern auch die traurige Tatsache, dass sie und ihre Freundin Hannah keine gemeinsame Ebene mehr finden. Unterdessen lässt Rose einfach nicht locker: Trotz aller Schwierigkeiten will sie ein Kind aus Afrika adoptieren.

Andys neue Patientin Ellie will sich bei ihm auf die genetischen Anlagen für eine Krebserkrankung testen lassen. Die 18-Jährige ist in Sorge, weil ihre Mutter an Brustkrebs gestorben ist und auch ihre Schwester an der Krankheit leidet. Als Andy ihr die Veranlagung bestätigt, trifft Ellie eine schwere Entscheidung: Sie will sich vorsorglich beide Brüste amputieren lassen. Während Ephram sich um Kyle kümmert und dabei zu dem Verdacht gelangt, dass der Junge schwul ist, es sich aber selbst nicht eingestehen will, wollen Hannah und Bright gegen die aufkeimende Langeweile in ihrer Beziehung ankämpfen. Sie veranstalten ein hawaiianisches Fischgrillen auf dem Hausdach, bereuen das aber schon bald.

Hochstimmung im Hause Abbott: Harold und Rose dürfen die kleine Lily, die eine verzweifelte junge Frau vor ihrer Türe abgestellt hat, adoptieren – und zudem entschließt sich Edna dazu, wieder bei ihnen einzuziehen. Auch Bright ist überglücklich, denn Hannah hat sich entschieden, nicht an die Nôtre Dame Universität zu gehen, sondern in Everwood zu bleiben. Die Browns sind ebenfalls bester Dinge: Nina hat sich endlich für Andy entschieden, und Amy erkennt, dass Ephram der Richtige für sie ist. Es sieht so aus, als würde es für alle ein Happy End geben.