Dr. Brown-nak és Dr. Abbott-nak egy időre félre kell tenniük a kölcsönös ellenszenvüket, amikor szexuális úton terjedő nemi betegséget diagnosztizálnak tizenéves betegeiknél. S, hogy a dolgok még bonyolultabbak legyenek, Dr. Abbott-nak komoly oka van azt feltételezni, hogy fia, Bright intim kapcsolatban áll a betegség egyik hordozójával. Ephram is félreteszi az ellenérzéseit, hogy segíthessen Amy-n, akit nagyon elszomorít, hogy nem mehet el a barátjával egy helyi táncmulatságra, mert a fiú komában van.

Kinek kellemes, kinek kellemetlen meglepetés, amikor váratlan látogatók toppannak be Andy-ék otthonába. Dr. Brown elhunyt nejének szülei, Jacob és Nonny, akik természetesen azon mód felforgatják a nyugodt háztartást, majd kisvártatva komoly döntés elé állítják Dr. Brown-t.

Everwood-ban minden télen előadnak egy musicalt, melyben a főszerepet az idén Dr. Brown elhappolja Dr. Abbott elől. A musicalt rendező hölgy, Evelyn Rauser élő legenda a városkában, a város lakói szinte istenítik, ezért sem akarja Evelyn velük közölni a betegsége hírét. Eközben Ephram próbálja kiheverni Amy iránt érzett vonzalmát, míg Colin szinte kétségbeesetten keresi a barátságát.

Ephram nagyon nehezen éli meg édesanyja halála évfordulójának közeledtét, olyannyira, hogy az apjával kapcsolatban csak a rossz emlékek törnek nála felszínre. Az elkeseredett fiú az apja szemére veti, amikor az egykor megcsalta a feleségét, és ez csak tovább fokozza a köztük lévő feszültséget. Eközben Amy-nek kétségei támadnak Colin egészségi állapotával kapcsolatban.

Andy túrázni viszi a gyermekeit a régi iskolájához, ahol felkeresik egykori mentorát, Dr. Donald Douglas-t. Közeledik Colin második műtétjének időpontja, s ennek hatására az érzelmek mindenkiben a felszínre törnek. Colin pedig az éjszaka kellős közepén szervez kirándulást Amy és Bright társaságában, hogy a múltról és a jövőről beszélgessenek.

Everwood összes lakója - kivétel nélkül - döbbenten áll a szomorú tény előtt, hogy Colin életét vesztette a műtét során. Most pedig ismét a Brown családra vár a feladat, hogy visszaállítsa a város régi rendjét. Amy erősnek mutatja magát, miközben megemlékezést szervez Colin tiszteletére, ám teljesen kiborul, amikor megtalálja azt a levelet, amit a fiú írt Dr. Brown-nak az operációja előtt.

Amikor Dr. Brown vacsorára hívja magukhoz Linda Abbott-ot, Delia azonnal a nemtetszését fejezi ki, ráadásul nem is akármilyen stílusban és hangnemben. Amy továbbra sem tud túllépni Colin tragikus halálán, ráadásul az apja sem írja alá azokat a nyomtatványokat, mellyel hozzájárulhatna lánya egyre mélyülő depressziójának kezeléséhez.

Brown doktor nem adja fel a reményt, hogy meghódítsa Lindát, míg Ephram és Madison egymás iránt érzett vonzalmukkal viaskodnak. Amy eközben megismerkedik a környék rosszfiújával, Tommy-val, akiről az a hír járja, hogy régebben drogozott.

Madison együttesének végre sikerült menedzsert találnia, s a mindent eldöntő fellépésre a Hook bárban kerül sor. Ephram a fejébe veszi, hogy ő is ott akar lenni, a baj csak az, hogy még nincs 21 éves. Linda szemrehányást tesz Andy-nek, hogy túl sokat foglalkozik Nina-val és, hogy a barátságuk már nem igazán tekinthető barátságnak. Amy elmegy Tommy-val egy lepusztult motelben rendezett buliba.

Abbott doktor egy hirtelen ötlettől vezérelve pékséget nyit Everwood-ban, ami teljes kudarcba fullad. Brown doktor azonban segítő jobbot nyújt felé, így az egykori ellenfelek partnerekké válnak. Ephram úgy dönt, hogy részt vesz a Julliard nyári programján, ám döntésében Amy elbizonyítja, amikor maradásra kéri. Amikor Madison megtudja, hogy terhes, Brown doktorhoz fordul segítségért.

Mindenki izgatottan várja, hogy Ephram hazatérjen New York-ból, ám a fiú valamiért mindenkivel goromba és mindenkit csak megbánt. Brown doktor levelet kap Madison-tól és Denver-be utazik a lányhoz, de már nem találja ott. Abbott doktor az őrületbe kergeti Brown-t a felújítási munkálatokkal, amit az immár közös rendelőn végez. Majd feltűnik egy fiatalember, aki hamarosan felborzolja a kedélyeket Everwood-ban.

Amy és Ephram elhatározzák, hogy megteszik a következő lépést a kapcsolatukban, ezért a randijukat Abbott-ék kabinjába tervezik. Eközben azonban a szüleik aggódnak, mivel tisztában vannak gyermekeik szándékaival. Andy és Amanda felügyelőként vesznek részt Delia és Charlie randiján, de később úgy érzik, mintha inkább a sajátjukon lennének. Nina Jake-hez fordul segítségért, amikor Sam sérülést szenved korcsolyázás közben.

Ephram izgalommal készül az európai útjára, ám amikor Andy elárulja neki, hogy Rose rákos, a fiú meginog az elhatározásában és felajánlja Amy-nek, hogy mellette marad. Nina és Jake közös vállalkozás indításán törik a fejüket, ám ez megterheli a kapcsolatukat. Bright bevallja Ephram-nek, hogy gyöngéd érzelmeket táplál Hannah iránt.

Jake odaköltözik Nina-hoz, aki egy doboz fájdalomcsillapítót talál a cuccai között, és kétségbeesve átrohan Dr. Brown-hoz. Jake-nek rosszul esik, hogy Nina nem őszinte hozzá. Bright-ot idegesíti Hannah új barátja, és amikor Amy rájön erre, megpróbálja rávenni Hannah-át, hogy szakítson Topher-rel. Dr. Brown azon gondolkozik, hogy elmegy Everwood-ból. Amikor ezt Dr. Abbott megtudja, szervez neki egy partit, ahová Andy összes volt betegét meghívja.

Mindenki Edna és Irv esküvőjére készül. Bright eközben igyekszik lakótársakat találni. Amy beleszeret Reidbe, és hogy a közelben tudhassa őt, megadja neki Bright számát, mert Reid éppen lakást keres. Andy és Nina nagy nehezen tisztázzák a félreértéseket. Nina rájön, hogy beleszeretett Jake-be, és ez Andynek nagyon rosszul esik. Amy igyekszik mindenben az anyja kedvében járni, de csak annyit ér el, hogy állandóan felbosszantja. Hannah visszatér a nyaralásról. Delia küld egy esküvői meghívót Ephramnak is, hátha visszajön Everwoodba...

Tragikus dolog történik Everwood-ban: Irv Harper szívroham következtében meghal. A közeli hozzátartozók ezért sorra felidézik a legkedvesebb emléküket róla. Harold azt a napot, amikor megismerte őt. Bright pedig azt, amikor megmentette attól, hogy egy ostoba döntéssel elrontsa az egész életét. Amy-ben egy törött, de megragasztott bögre idézi fel Irv emlékét, Ephram pedig elárul egy titkot Nina-nak. Andy eközben azon tépelődik, hogy mit tegyen, hogy Nina ne költözzön el Los Angelesbe.

Andy alig tudja leplezni afelett érzett örömét, hogy Nina mégsem utazott el, és felajánlja neki Ephram szobáját. Hannah-t felveszik a Notre Dame-re, de miután Bright-tal beszél, úgy dönt, hogy mégis az A&M-re iratkozik be. Amy rádöbben, hogy még mindig szereti Ephram-ot, és ezért zavarja, hogy Ephram Stephanie-val jár. Úgy dönt hát, hogy nem vár tovább, és elmondja Ephram-nak, hogy mit is érez iránta. Harold és Rose megkapják a kis Lily felügyeleti jogát. Edna úgy dönt, hogy Afrikába megy a lányához, de Harold és Rose felajánlják neki, hogy éljen inkább velük. Andy végső búcsút vesz a feleségétől, és elmondja az asszony sírjánál, hogy szereti Nina-t és megkéri őt, hogy legyen a felesége!