Der Familienvater und Lehrer Dusty Hubbard beginnt nach der Ankunft einer seltsamen Maschine namens Morpho, sein Leben und sein Glück neu zu bewerten.

Dusty und Cass laden zu einem Abendessen ein, während sie mit der Frage ringt, was ihre Morpho-Karte bedeuten könnte. Die Bürger von Deerfield beginnen, ihr Leben drastisch zu ändern.

Während sich die Stadt auf das Homecoming-Basketballspiel der Deerfield High School vorbereitet, wird Jacob ermutigt, in die Fußstapfen seines Bruders zu treten.

Eine Morpho-inspirierte Hochzeit führt zu Feierlichkeit. Vater Reuben kämpft mit dem wachsenden Einfluss der Maschine.

Trotz ihrer Schuldgefühle feiert Trina Jacobs Geburtstag im Haus der Kovacs. Dusty und Cass besuchen ein Themenhotel für einen romantischen Kurzurlaub.

Beau sucht nach dem Jungen, der Kolton Unrecht getan hat. Dusty übernimmt das Amt des Basketballtrainers. Cass verfolgt ein neues Geschäftsvorhaben.

Die Gala des Potenzialfonds gibt Giorgio die Gelegenheit, Cass näher zu kommen. Dusty kommt zu einer Erkenntnis.

Izzy öffnet sich Cass gegenüber und spricht über ihre Vergangenheit. Dusty konfrontiert Giorgio. Mr. Johnsons Zaubershow bereitet die Bühne für schockierende Enthüllungen.

Cass und Dusty müssen sich mit den Folgen der Zaubershow auseinandersetzen. Trina sagt die Wahrheit über Jacob. Ein aufkommender Sturm bedroht Deerfield.

Vater Reuben macht eine Entdeckung über Hana. Dusty und Cass denken über ihre Zukunft nach. Das Morpho enthüllt ein neues Geheimnis.