Familiefar og lærer Dusty Hubbard tager sit liv og generelle tilfredshed op til overvejelse, da en mærkelig ny maskine kaldet Morpho kommer til byen.

Trods skyldfølelsen tager Trina med til Jacobs fødselsdag. Dusty og Cass tager på temahotel i håb om en romantisk weekend.

Fader Reuben opdager noget om Hana. Dusty og Cass drøfter fremtiden. Morpho afslører et nyt mysterium.

Dustys middag med en kollega tager en romantisk drejning. Cass tager en nat for sig selv. Trina og Jacob tømmer Koltons skab.