Seorang pria penyayang keluarga yang bekerja sebagai guru, Dusty Hubbard, mulai mengevaluasi ulang kehidupan dan kebahagiaannya setelah kedatangan suatu mesin aneh bernama Morpho.

Dusty dan Cass mengadakan acara makan malam selagi Cass bergulat dengan kemungkinan arti kartu Morpho-nya. Warga Deerfield mulai membuat perubahan hidup drastis.

Selagi warga kota bersiap untuk pertandingan bola basket kepulangan SMA Deerfield, Jacob didorong untuk menggantikan posisi kakaknya.

Pernikahan yang terinspirasi oleh Morpho berujung pada suatu perayaan. Bapa Reuben bergulat dengan pengaruh mesinnya yang semakin besar.

Terlepas dari perasaan bersalahnya, Trina merayakan ulang tahun Jacob di rumah Kovac. Dusty dan Cass mengunjungi hotel tematik untuk liburan romantis.

Cass dan Dusty menghadapi dampak dari acara pertunjukan sulap. Badai yang mendekat mengancam Deerfield.

Bapa Reuben menemukan sesuatu soal Hana. Dusty dan Cass merenungkan masa depan mereka. Morpho mengungkap misteri baru.

Hana mengungkapkan yang dia ketahui tentang Morpho, ketika warga kota berusaha mencapai tahap berikutnya.

Makan malam Dusty dengan kolega menjadi romantis. Cass membuat acara malam sendirian. Trina dan Jacob mengosongkan loker Kolton.

SMA Deerfield menambahkan pelintiran pada produksi Our Town mereka. Giorgio membantu Pastor Reuben dengan Hana. Dusty dan Cass mempertimbangkan kembali perpisahan mereka.