Dusty Hubbard, padre de familia y profesor, empieza a replantearse su vida y su felicidad tras la llegada de una extraña máquina llamada Morpho.

Dusty y Cass organizan una cena mientras ella se debate entre lo que puede significar su tarjeta Morpho. Los ciudadanos de Deerfield empiezan a hacer cambios drásticos en sus vidas.

Mientras el pueblo se prepara para el partido de baloncesto del instituto Deerfield, Jacob es motivado a ponerse en los zapatos de su hermano.

Una boda inspirada en Morpho da lugar a una celebración. El padre Reuben lucha contra la creciente influencia de la máquina.

A pesar de su sentimientos de culpa, Trina celebra el cumpleaños de Jacob en casa de los Kovac. Dusty y Cass visitan un hotel temático para una escapada romántica.

Beau busca al chico que hizo daño a Kolton. Dusty asume el cargo de entrenador de baloncesto. Cass emprende un nuevo negocio.

La gala del Fondo Potencial le da a Giorgio la oportunidad de acercarse a Cass. Dusty se da cuenta de algo.

Izzy se sincera con Cass sobre su pasado. Dusty confronta a Giorgio. El espectáculo de magia del Sr. Johnson prepara el escenario para revelaciones impactantes.

Cass y Dusty se enfrentan a las consecuencias del espectáculo de magia. Trina se sincera sobre Jacob. Una tormenta se aproxima y amenaza Deerfield.

El padre Reuben hace un descubrimiento sobre Hana. Dusty y Cass reflexionan sobre su futuro. El Morpho revela un nuevo misterio.

Hana revela lo que sabe sobre la Morpho mientras el resto del pueblo intenta pasar al siguiente nivel.

Una cena entre colegas con Dusty se torna romántica. Cass decide pasar una noche sola. Trina y Jacob vacían el casillero de Kolton.

La relación de Cass, Nat y Hana se hace más fuerte. Dusty tiene dificultades con las consecuencias de su cita. El señor Jhonson confronta un recuerdo doloroso.

Después de recibir su visión, Beau decide volver a tener citas. Izzy intenta impresionar a una fisioterapeuta. Dusty y Cass cuidan a un perrito por una noche.

En su primera cita con Freya, Izzy tiene un encuentro incómodo con Cass. Dusty se ofrece para dirigir la obra escolar.

La preparatoria de Deerfield le agrega un giro a la obra de Nuestro Pueblo. Giorgio ayuda al padre Reuben con Hana. Dusty y Cass cuestionan su separación.

El pueblo se prepara para el desfile del Deercoming. Beau cumple un sueño secreto. Trina y Jacob llevan su relación al siguiente nivel.

With the parade underway, Dusty searches for the Guide. Hana and Father Reuben make a surprising discovery.