Familiefar og lærer Dusty Hubbard tager sit liv og generelle tilfredshed op til overvejelse, da en mærkelig ny maskine kaldet Morpho kommer til byen.

Byen varmer op til Deerfield Highs store basketballkamp, og Jacob opfordres til at gå i sin brors fodspor.

Et Morpho-inspireret bryllup fejres. Fader Reuben har det svært med maskinens voksende indflydelse.

Trods skyldfølelsen tager Trina med til Jacobs fødselsdag. Dusty og Cass tager på temahotel i håb om en romantisk weekend.

Gallafesten for Potentiel-fonden giver Giorgio mulighed for at komme tættere på Cass. Dusty kommer til en erkendelse.

Izzy er åben om sin fortid over for Cass. Dusty konfronterer Giorgio. Mr. Johnson tryller mange chokerende afsløringer frem.

Cass og Dusty må håndtere følgerne af trylleshowet. Trina er ærlig omkring Jacob. En truende storm nærmer sig Deerfield.

Fader Reuben opdager noget om Hana. Dusty og Cass drøfter fremtiden. Morpho afslører et nyt mysterium.

Hana afslører, hvad hun ved om Morpho-maskinen, da resten af byen forsøger at komme videre til næste stadie.

Dusty og Cass træffer en stor beslutning om deres parforhold. Trina og Jacob holder fest.

Dustys middag med en kollega tager en romantisk drejning. Cass tager en nat for sig selv. Trina og Jacob tømmer Koltons skab.

Dusty og drengene afholder et skolearrangement på Giorgios restaurant. Cass, Nat og Hana tager en pigeaften i byen.