يبدأ معلّم المدرسة ورجل العائلة "داستي هابارد" بإعادة تقييم حياته وسعادته بعد وصول آلة غريبة تُدعى "مورفو" إلى البلدة.

يستضيف "داستي" و"كاس" حفل عشاء فيما تواجه "كاس" صعوبة في فهم معنى بطاقتها من "مورفو". يبدأ سكان "ديرفيلد" بالقيام بتغييرات حياتية جذرية.

فيما تستعد البلدة لمباراة العودة لفريق الثانوية لكرة السلة، يتشجع "جايكوب" للتقدم للحلول مكان أخيه.

زواج من وحي "مورفو" يستدعي الاحتفال. يواجه الأب "روبن" صعوبة في التعامل مع التأثير المتزايد للآلة.

رغم الشعور بالذنب، تحتفل "ترينا" بعيد ميلاد "جايكوب" في منزل آل "كوفاك". يزور "داستي" و"كاس" فندقاً ذا طابع معيّن في إجازة رومنسية.

يبحث "بو" عن الفتى الذي أخطأ في حق "كولتون". يتولى "داستي" زمام الأمور كمدرب فريق كرة السلة. تلاحق "كاس" فرصة عمل جديدة.

يمنح حفل صندوق الإمكانيات "جورجيو" فرصة للتقرب من "كاس". يدرك "داستي" حقيقة.

تنفتح "إيزي" لـ"كاس" وتخبرها عن ماضيها. "داستي" يواجه "جورجيو". يشكّل عرض السيد "جونسون" السحري منصة لظهور حقائق صادمة.

تتعامل "كاس" و"داستي" مع تبعات ما حصل في عرض السحر. "ترينا" تصارح "جايكوب". تهدد عاصفة قريبة بلدة "ديرفيلد".

الحلقة الأخيرة. يكتشف الأب "روبن" أمراً متعلقاً بـ"هانا". يتأمل "داستي" و"كاس" بمستقبلهما. تكشف آلة "مورفو" لغزاً جديداً.

تكشف "هانا" عما تعرفه بشأن "مورفو"، فيما يحاول سكان البلدة الآخرون الانتقال إلى المرحلة التالية.

يتخذ "داستي" و"كاس" قراراً مهماً بشأن علاقتهما. تقيم "ترينا" و"جايكوب" حفلة في البيت.

يخرج "داستي" لتناول عشاء مع زميلة له، فيأخذ العشاء منحى رومنسياً. تمضي "كاس" ليلة بمفردها. تفرغ "ترينا" و"جايكوب" خزانة "كولتون".

تتوطّد علاقة "كاس" و"نات" و"هانا"، فيما يعاني "داستي" من تبعات موعده الغرامي. يواجه السيد "جونسون" ذكرى مؤلمة.

ينظم "داستي" والشبّان حدثاً مدرسياً في مطعم "جورجيو". تخرج "كاس" و"نات" و"هانا" لقضاء أمسية خاصة بالسيدات.

بعد أن شاهد رؤياه، قررر "بو" أن يبدأ المواعدة من جديد. تحاول "إيزي" أن تثير إعجاب معالجة فيزيائية. يعتني"داستي" و"كاس" بكلبة.

في موعدها الأول مع "فريا"، تلتقي "إيزي" بـ"كاس" وتتعرضان لموقف غريب. يتطوع "داستي" لإخراج مسرحية المدرسة.

تضفي ثانوية "ديرفليد" تعديلاً مفاجئاً على إنتاجها لمسرحية أور تاون". يساعد "جورجيو" الأب "روبن" في علاقته مع "هانا". يعيد "داستي" و"كاس" التفكير في انفصالهما.

تستعد البلدة لمسيرة العودة "ديركامينغ". يحقق "بو" حلمه السري. تنتقل "ترينا" و"جايكوب" بعلاقتهما إلى مرحلة جديدة.

With the parade underway, Dusty searches for the Guide. Hana and Father Reuben make a surprising discovery.