Сім'янин і вчитель Дасті Габбард переоцінює сенс і якість свого життя після появи дивного автомата Морфо.

Дасті й Касс влаштовують вечерю, хоч Касс так само не розуміє, що значить її картка Морфо. Жителі Дірфілда кардинально змінюють свої життя.

Містечко готується до баскетбольного матчу в Дірфілдській школі. Джейкобу пропонують спробувати себе на місці брата.

Відбувається святкування весілля, якому посприяв Морфо. Отцю Ройбену не подобається, що вплив автомата різко зростає.

Тріна почувається винною, але йде святкувати день народження Джейкоба до Ковеків. Дасті й Касс влаштовують романтичний вікенд у тематичному готелі.

Бо шукає хлопця, який підло вчинив з Колтоном. Дасті стає тренером з баскетболу. Касс починає нову справу.

Доброчинний захід Потенційного фонду дає змогу Джорджіо підібратися ближче до Касс. Дасті дещо усвідомлює.

Іззі чесно розповідає Касс про своє минуле. Дасті дає відсіч Джорджіо. Під час показу фокусів містера Джонсона виявляється щось дуже несподіване.

Касс і Дасті розбираються з наслідками показу фокусів. Тріна розповідає всім про Джейкоба. Надходить буря, яка загрожує Дірфілду.

Отець Ройбен дізнається про Гану щось нове. Дасті й Касс обговорюють майбутнє. Морфо розкриває нову таємницю.

Гана розповідає, що знає про Морфо, а містяни пробують перейти на наступний етап.

Дасті й Касс приймають важливе рішення про свої стосунки. Тріна й Джейкоб влаштовують домашню вечірку.

Вечеря Дасті з колегою переростає у щось романтичне. Касс влаштовує вечір для себе. Тріна й Джейкоб звільняють Колтонову шафку.

Касс, Нат і Гана зближуються. Дасті стикається з наслідками свого побачення. Містер Джонсон пригадує щось болюче.

Дасті й хлопці організовують шкільну подію в ресторані Джорджіо. Касс, Нат і Гана влаштовують дівчачий вечір.

Побачивши своє видіння, Бо вирішує відкритися для нових стосунків. Іззі пробує вразити фізіотерапевтку. Дасті й Касс лишаються вдома з собакою.

На першому побаченні з Фреєю Іззі несподівано зустрічає Касс. Дасті зголошується допомогти зі шкільною виставою.

Учні Дірфілдської школи ставлять несподівану версію «Нашого міста». Джорджіо допомагає отцю Ройбену з Ганою. Дасті й Касс сумніваються в доцільності їхнього розриву.

Місто готується до Дірфілдського параду. Бо втілює таємну мрію. Тріна та Джейкоб виводять стосунки на новий рівень.

With the parade underway, Dusty searches for the Guide. Hana and Father Reuben make a surprising discovery.