Ein berüchtigter sizilianischer Mafiaboss zieht nach Rio de Janeiro, mit dem ehrgeizigen Ziel, Brasilien zur neuen Route für den Heroinhandel mit den USA zu machen

Buscetta schließt ein Geschäft mit einem Investmentbanker ab, um seine erste Heroinlieferung abzusichern.

Sarti erfährt, dass Julien ihn betrogen hat. Da sein Leben in Gefahr ist, muss er dafür sorgen, dass Julien für seine Taten bezahlt, koste es, was es wolle.

Buscetta sieht die Beziehung zu seiner brasilianischen Geliebten Maria Cristina gefährdet, als zwei New Yorker Mafiabosse nach Rio kommen, um seine Drogengeschäfte zu überprüfen.

Legros hütet ein großes Geheimnis vor Buscetta. Um dem Gefängnis zu entgehen, trifft er eine Vereinbarung mit der Agentin Singleton, und nun muss er beweisen, dass er vertrauenswürdig ist.

Legros wird fast entlarvt, als Sarti in seinem Büro auftaucht, während er dort einen BNDD-Agenten trifft. Es wird noch schlimmer, als drei Schmuggler versuchen, sein Geld zu stehlen.

Die Geschäfte des Trios beginnen zu bröckeln. Ihre letzte Drogenlieferung wird durch den neuen Mafia-Capo gefährdet, der gerade in Rio angekommen ist, um Buscettas Geschäft zu übernehmen.

Buscetta, Sarti und Legros treffen sich ein letztes Mal, während ihre Freunde verhaftet werden und ihre Liebsten in Gefahr sein könnten. Jetzt ist jeder auf sich allein gestellt.