מגי מוצאת את ניגן, ויחד הם נוסעים למנהטן. מרשל בשם ארמסטרונג עוקב אחרי ניגן, שנמצא בדרכו לפגוש בחורה צעירה ושקטה בשם ג'יני.

מגי וניגן נתקלים בילידיי ניו יורק, ארמסטרונג חווה מחדש טראומה מהעבר וג'יני מנסה להסתגל לשינוי.

אינסטינקטים אפלים מתגלים כאשר מגי וניגן מגבשים אסטרטגיה. ארמסטרונג נבדק וג'יני יוצאת למסע נועז.

מגי וניגן מיוצאים למתקפה, אבל לא הכל מתפתח לפי התוכנית. ג’יני וארמסטרונג יוצרים קשר בלתי צפוי עם אחרים.

אמיתות נחשפות ומניעים נחשפים כאשר מגי, נגן והאחרים נוסעים הלאה אל מעמקי העיר.

המתיחות בין מגי לנגן מגיעה לקצה; החיפוש של ג'יני נמשך; עולות שאלות סביב דרכו של ארמסטרונג קדימה.