Maggie vindt Negan en ze reizen naar Manhattan; een maarschalk genaamd Armstrong volgt Negan; we ontmoeten een rustig jong meisje genaamd Ginny.

Maggie en Negan ontmoeten inheemse New Yorkers; Armstrong kijkt terug op een trauma; Ginny probeert zich aan te passen aan verandering.

Duistere instincten openbaren zich als Maggie en Negan een strategie bedenken; Armstrong wordt getest; Ginny begint aan een gewaagde reis.

Maggie en Negan voeren een aanval uit, maar niet alles verloopt volgens plan; Ginny en Armstrong maken elk onverwacht contact met anderen.

Waarheden worden blootgelegd en motieven worden onthuld terwijl Maggie, Negan en de anderen verder de diepten van de stad in reizen.

De spanningen tussen Maggie en Negan lopen hoog op; Ginny's zoektocht gaat verder; vragen rijzen rond Armstrongs pad voorwaarts.