Igthorn tente de s’introduire à Gummi Glen en changeant de place avec Tummi par magie, alors que les ours préparent l’anniversaire-surprise de ce dernier.

Comme Zummi, Tummi veut apprendre la magie. Agacé, Cubbi utilise des doublures pour faire croire à Tummi qu’il est un véritable magicien. Igthorn capture Tummi et Cubbi doit trouver le moyen de le sauver.

Sunni et Gusto rencontrent une sirène, Aquarianne, et son gardien, Finwithit, une créature de la mer. Igthorn capture Aquarianne et envoie Finwithit attaquer Dunwyn. Sunni et Gusto partent à sa rescousse.

Gusto invente un leurre pour attirer les ogres loin de Gummi Glen et parvient à les tromper. Cependant, il attire également les humains qui commencent à fouiller la forêt.

L’hiver persiste encore et toujours à Dunwyn. Sunni, Tummi et Cubbi partent en découvrir la raison et rencontrent un géant de glace, Chillbeard, qui utilise une corne de vent pour tout congeler. Les oursons se demandent pourquoi Chillbeard semble aussi immature pour un Seigneur de l’Hiver. Il préfère en effet s’amuser plutôt que de laisser le printemps s’installer.

Sunni sauve un métamorphe transformé en écureuil, un Boggle, des griffes d’un loup affamé et le ramène chez elle. Mais un métamorphe et toute sa famille sont de pénibles animaux de compagnie !

Le château des chevaliers de Gumadoune apparaît et Cavin y est fait prisonnier pour espionnage. Les Gummi ont jusqu’au coucher du soleil pour le sauver, car le château n’apparaît qu’une fois tous les 100 ans, mais ils doivent aussi affronter Duke Igthorn qui cherche à s’emparer du château.