По просьбе принца Йен-Муна из далёкого Китая медведи Гамми отправляются на Восток, чтобы помочь принцу спасти его королевство от огнедышащего дракона.

Густо помогает Кевину нарисовать портрет короля Грегора.

Толстун съедает заколдованные яблоки, в результате чего начинает превращаться в дерево. Чтобы спасти Толстуна, Колдуну нужно найти медальон, который он как назло обронил.

Доблестный рыцарь сэр Виктор приезжает в Данвин, однако герцог Игторн грозится раскрыть тайну, которая может испортить всю карьеру сэра Виктора, если он не поможет Игторну осуществить зловещий план.

Кевин узнаёт о планах герцога Игторна по захвату замка Данвин, и чтобы предотвратить нападение, храбрый паж просит медведей Гамми превратить его на время в гоблина. Кевин в обличии гоблина проникает в Дрекмор и сразу же удостаивается внимания герцога Игторна как самый умный из гоблинов.

Таксфорд отказывается от участие в рыцарском турнире, ссылаясь на возраст. Пока Кевин пытается его подбодрить, Ворчун вместе с Малышом и Толстуном чинят дверь в тоннель, ведущий из Данвина в Долину Гамми, пока его никто не обнаружил.