Bumbibjörnarna får besök av Humbi Bumbi, den siste överlevande från en mindre bumbikoloni. Han anländer i ett luftskepp (varmluftsballong) och förväntar sig att Bumbibo fortfarande ska vara ett stort björnnäste som sjuder av liv. När Humbi får veta att det bara finns sex björnar kvar inser han att han ännu inte har nått målet för sin expedition. Men innan han flyger vidare blir det en sammandrabbning med hertig Torulf och hans grymlingar, eftersom Torulf gärna vill lägga beslag på Humbis ballong.

Hubbe försöker hinna med mera med hjälp av lite magi, men det ställer till mer problem än det är till nytta.

Hertig Torulf tar hjälp av en prisjägare för att fånga en bumbibjörn.

Ett gäng troll rånar resande i Dunwins skogar. Det gör kung Valdemar orolig eftersom en guldleverans är på väg. Dessutom finns Eriks farfar ombord på samma diligens som kungens guld. Erik och bumbibjörnarna gillrar en fälla för trollen, men trollen är inte fullt så lättlurade som våra vänner tror...

Hertig Torulf gör ett nytt försök att tillverka bumbibärssaft, men får av en händelse fram en kemikalie som vid kontakt med vatten avger sömngas. Sen använder Torulf medlet för att söva alla slottet Dunwins invånare – alla utom prinsessan Ylva och Erik som befinner sig utom räckhåll för gasen. Nu måste Ylva, Erik och bumbibjörnarna hålla Torulfs grymlingsarmé stången tills sömngasen har slutat verka...

Bombo ikläder sig rollen som den Röde Hämnaren, räddaren i nöden.

Kung Valdemar faller offer för en av hertig Torulfs onda planer och blir instängd i ett förtrollat ägg. Det är upp till Ylva att rädda sin far med bumbibjörnarnas hjälp.

Den lille grymlingen Toadie har ”fräckheten” att klaga på hur han blir behandlad av hertig Torulf. Det retar upp Torulf som omedelbart ger Toadie sparken. Men efter en ofrivillig utflykt till bumbibjörnarnas domäner kommer Toadie tillbaka. Dels har han blivit vän med bumbiflickan Bibi, dels har han växt sig jättestor efter kontakt med supergödning. Och nu tänker Toadie inte längre tolerera Torulfs trakasserier...

Bernhard upptäcker ett tidigare okänt kapitel om avancerad magi i Stora Bumbiboken. När han bryter sigillet till de nyupptäckta sidorna vaknar en ond och farlig trollkarl som spärrats in djupt nere i underjorden av äldre generationers bumbibjörnar...

Saker som försvinner på mystiskt vis i Bumbibo får björnarna att skylla varandra för att vara tjuvar. Bernhard vet en trollformel för att lokalisera de saknade föremålen, men han läser av misstag en annan formel som krymper honom själv och Nanna till insektsstorlek. Nu har Bernhard och Nanna bara två timmar på sig att leta upp en formel med motsatt verkan, annars kommer förminskningen att bli permanent...

Bibi vill gärna bjuda sin bästa vän, prinsessan Ylva, till bumbibjörnarnas traditionella höstfirande. Det är en högtid då björnarna bara brukar koppla av och ta det lugnt, men Bibi vill att det ska bli en storslagen fest som imponerar på prinsessan. Festarrangemangen medför en hel massa ovälkommet arbete för de andra björnarna som därför tänker ut en speciell hämnd...

Hubbe och Gramse råkar i sjönöd när de provar Hubbes nya båt, och blir strandsatta på en vulkanö där de möter Gusto, en konstnärligt lagd bumbibjörn.