Az első részben megismerjük Dunwyn királyságát, és a gonosz Igthorn herceget, aki katapulttal próbálja bevenni Dunwyn-t. Feltűnnek a gumimacik és a csodaszörpjük.

Egy gonosz szobrász varázsporral bármit kővé tud változtatni, amit aztán jó pénzért elad: a gumimacikat is.

Elapad az ivóvíz a gumimacik házában, elindulnak az ősgumimacik vízerőművéhez. Zummi megpróbálja a varázstudományát fejleszteni.

Tummi és Zummi titkos barlangot találnak, ahol egy óriási sárkányláb-szerkezet pihen. Beindítani sikerül, de megállítani... azt lehetetlen.

Cubbi maci bűvős sípja egy vizisárkányt csal elő a tóból. A gonosz Igthorn megpróbálja elorozni a sípot, hogy a sárkánnyal megtámadja Dunwyn-t.

Sunni énekesnői babérokra vágyik, mindeközben a gonosz Keselyű-király új énekesmadarat keres magának.

Tummi-t szigorú fogyókúrára fogják. Étel után kutatva egy régi óriásszoborba mászik, amit Igthorn és a szörnyek jövendőmondónak hisznek.

Kevin hős lovag szeretne lenni, Cubbi pedig nagyobb. Létezik egy csoda-smaragd egy barlangban, ami bármilyen kívánságot valóra vált, de egy óriás őrzi.

Zummi varázskalapot ad ajándékba Cubbinak: azzá változik, akinek kiejti a nevét. Sunni szeretne királylánnyá változni, miközben az igazi királylányt elrabolják.

Despite Gruffi's objections, Cubbi finds a wolf cub and raises it.

Gregor király és Sir Tuxford vadásztörténeteket mesélgetnek. Mindeközben egy rettenetes vadkan szabadul el az erdőben.

Veszedelmes madár tűnik fel: imádja a gumibogyót. Ha mind megeszi, nincs több gumibogyószörp.

Gregor király különös ajándékot kap: egy vízköpő szobrát. Teliholdkor életre kel a szobor, és megpróbálja megölni a királyt.

Igthorn herceg mindenáron meg akarja tudni a gumibogyószörp receptjét. Grammi továbbadja a titkot Sunninak.

Zummi varázslattal próbál javítani Gruffi modorán. Azonban a varázslat visszájára fordul, ha valaki kiejti a "köszönöm" szót.

Fura varázsló tűnik fel Dunwynban. Mikor elveszíti a haza-teleportáló kulcsát, mindent felforgat, hogy megtalálja. Zummi és Gruffi megvédik az otthonukat.

Tummi maci menekülés közben egy vak pásztorlány kunyhójában keres menedéket. Igthorn és a szörnyei azonban oda is követik őt.

Igthorn herceg kihajítja a várából Tódit, aki véletlenül felfedezi a gumimacik otthonát. Egyedül Tummi veszi őt észre, de senki nem hisz neki.

Sunni sárkánybébire akad, aki véletlenül lenyeli a gumibogyószörpjét, ettől robbanó buborékokat csuklik. Igthorn herceg ezt akarja felhasználni.

Gruffi-t elaltatja egy álomhozó kobold mézgyűjtés közben. Grammire és Cubbira vár a feladat, hogy Drekmore bizarr vidékén megleljék a koboldot.

A gumimacik ráakadnak egy csodás szerkezetre, ami fényjelekkel tud üzenni a távolba: a gumiszkópra. Azonban Igthorn herceg szintén tudomást szerez a gépről...és arról is, hogy nem csak üzenetküldésre használható...