Un prince asiatique emmène les Gummi en Asie pour l’aider à défendre son royaume contre un dragon qui détruit les plantations et terrorise son peuple. Mais Duke Igthorn s’invite au voyage afin de voir si le royaume asiatique possède un moyen qu’il pourrait utiliser pour détruire Dunwyn.

Igthorn découvre un ensemble de cornemuses magiques qui hypnotisent quiconque les écoute. Malheureusement, les Gummi n’échappent pas à ce sort, mais Grammi est devenue temporairement sourde.

Les Gummi ne croient pas Cubbi qui leur affirme avoir vu le fantôme d’un vrai chevalier Gummi. Celui-ci décide d’apprendre du chevalier et l’aide à accomplir une quête inachevée

Gummi Glen est en ruines après l’explosion d’une boule puante et les Gummi sont obligés d’évacuer temporairement leur foyer. Sunni doit trouver une nouvelle maison pour Tummi, Cubbi et elle-même. Mais leur dernier choix, Dunwyn, ne s’avère pas plus sûr que la nature, car des rats se promènent en liberté dans le château et leur exterminateur se révèle un peu trop zélé.

Le grand-père de Cavin, Sir Garwin, un chevalier à la retraite, ne cesse de raconter des histoires sur les Gummi. Agacé, un citoyen de Dunwyn le met au défi : prouver l’existence des Gummi ou bien abandonner sa fortune. Bien entendu, Cavin est partagé entre son devoir d’aider son grand-père et sa promesse de garder le secret de ses amis. Pendant ce temps, Tummi est ensorcelé après avoir mangé un fruit dangereux et ses amis doivent trouver un sort pour le sauver.

Cubbi et Tummi se font presque attraper par Igthorn et ses ogres en raison du tour de taille de Tummi. Cubbi encourage donc celui-ci à s’entraîner sur le vieux parcours Gummi pour perdre du poids. Le défi se révèle utile de bien d’autres façons.

Un mélange accidentel entre de la Gummiboise et de la poudre pour bébé ramène les ogres d’Igthorn en enfance. Grammi décide d’en ramener un et de l’élever mieux qu’auparavant.

Gruffi se casse le pied mais refuse obstinément de rester tranquille, persuadé que Gummi Glen ne peut survivre s’il reste inactif. Son attitude ne s’améliore pas lorsqu’un groupe de bandits bruyants décide de monter son camp aux abords de Gummi Glen.

Inspiré par d’anciennes légendes, Cubbi se construit des ailes et s’envole dans les nuages pour trouver les légendaires Aériens. Malheureusement, ceux-ci ne ressemblent en rien à ceux décrits dans les anciennes légendes Gummi.

Tummi découvre un Gummarin, un ancien bateau à voiles qui peut emmener les Gummi en Nouvelle Gumbrie, où se trouvent d’autres Gummi. Cependant, leur plan est rapidement remis en question car Duke Igthorn s’empare du navire et l’utilise pour attaquer le roi Gregor.