Паж Кевин знакомится с медведями Гамми, и новые друзья помогают храброму мальчику спасти королевство короля Грегора от нападения герцога Игторна.

Злой скульптор с помощью волшебной пыли превращает четырёх медведей Гамми в статуи.

С помощью старой флейты Малыш вызывает морского змея, который слушается его приказов. Не долго думая Малыш отправляется на нём в путешествие вместе с опекающей его Солнышком.

Огромные птицы Гарпи похищают Солнышко, чтобы сделать её личной певчей птицей их предводителя.

Толстун дурачит герцога Игторна с помощью изобретения древних Гамми — прорицателя.

Солнышко с помощью волшебной шляпы превращается в принцессу Каллу и отправляется во дворец, чтобы узнать, каково быть принцессой, в то время как сама принцесса решает стать простой крестьянкой. В этой серии принцесса Калла впервые встречается с медведями Гамми.

Луговая птица ощипывает все ягоды с кустов, и медведям Гамми грозит опасность остаться без сока Гамми.

Бабушка Гамми решает передать секрет приготовления сока Гамми ягод Солнышку.

С помощью колдовства Колдун изменяет характер Ворчуна, чтобы можно было быстрее устранить последствия урагана, но у заклинания оказывается побочный эффект.

Толстун попадает в дом к слепой девушке и убеждается в том, что инвалиды могут обходиться без посторонней помощи.

Солнышко находит маленького дракончика, который изрыгает взрывоопасные пузыри и хочет привести его домой, но дракончика берёт в плен герцог Игторном, чтобы напасть на замок Грэгора.

Медведи Гамми находят гаммископ, но вынуждены уничтожить его, чтобы герцог Игторна не смог с его помощью уничтожить замок Данвин.