L'affrontement entre Mazinger Z et les monstres mécaniques du Dr Hell, menés par le Baron Ashura, réveille une étrange créature prisonnière de la montagne.

Il s'agit en fait d'un démon, une race qui peuplait la Terre bien avant les humains. Le docteur voit en ces démons le moyen de pouvoir enfin venir à bout de Mazinger Z et part à leur recherche.

Ailleurs la créature se met à dévaster une ville, et Fudo Akira, alias Devilman, la reconnait comme étant Siren la harpie volante, un démon aux ordres du général Zanin.

Il la suit alors jusqu'en Himalaya, où il découvre que le Dr Hell a libéré les démons emprisonnés dans la glace et que ces derniers se sont associés pour venir a bout de leurs ennemis respectifs, Mazinger Z et Devilman....

Après leur victoire décisive contre l'armée de robots destructeurs du Docteur Inferno, Alcor et ses amis Calliste et Boss, espéraient prendre un peu de repos et souffler... C'était sans compter l'apparition d'un mystérieux prophète qui annonce la venue prochaine du redoutable Général Dark et de ses hordes de monstres venus des entrailles de la Terre pour détruire les plus grandes villes du monde...

De nouveau aux commandes de Mazinger Z, son robot géant de combat, Alcor affronte en effet rapidement de terribles Mécha-Monstres d'un genre nouveau : ils sont désormais dotés d'un visage (sur leur poitrine, ou aux extrémités des bras) et d'une conscience... Obéissant au Général Dark et son lieutenant, l'Archiduc Gorgon, ils mettent dans un état alarmant Mazinger et blessent à mort Mirak, le petit frère d'Alcor, dont la survie dépend désormais d'une rapide transfusion de sang... Tout semble perdu à cet instant pour notre héros et pour l'humanité entière, à moins que n'apparaisse un être providentiel...

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