Un hombre observa una misteriosa caja de cristal, la policía de Dakota del Sur descubre un crimen horrible y Hawk recibe un mensaje críptico sobre el agente especial Dale Cooper.

Hawk descubre algo en el bosque. En un sueño, Cooper habla con Laura Palmer y recibe instrucciones misteriosas sobre un hombre con un solo brazo.

Mientras Cooper busca una salida, en las oficinas del FBI, los agentes Gordon Cole, Albert Rosenfeld y Tammy Preston investigan el brutal caso de la caja de cristal.

Gordon, Albert y Tammy reciben una noticia inesperada. Cooper revoluciona el casino mientras intenta encontrar su camino a casa. En Twin Peaks, Hawk, Andy y Lucy reabren el caso de Laura Palmer en busca de pistas.

Cooper sigue estancado en el cuerpo de Dougie e intenta adaptarse a la nueva realidad, mientras su doble mueve fichas en prisión. Mientras tanto, nueva información sobre el general Garland Briggs aparece.

Hawk hace un descubrimiento sobre la pieza que falta para encontrar a Cooper. Albert busca a un antiguo contacto que podría ser clave en su investigación.

Siguiendo con la investigación, Gordon y Albert buscan la colaboración de Diane para resolver la incógnita que rodea al hombre que afirma ser Cooper encerrado en prisión.

Tras el intento de asesinato en público, Dougie Jones se hace más conocido. Mientras, Gordon Cole descubre ciertas conexiones entre Cooper. el caso de la rosa azul y la desaparición del sargento Garland Briggs

Los hermanos Mitchum descubren nueva información sobre Dougie Jones. Mientras tanto, en Twin Peaks, Richard Horne experimenta una presencia misteriosa y Hawk recibe nuevas pistas de la señora del leño.

La trama de los hermanos Mitchum en relación a Dougie alcanza su clímax al tiempo que el equipo del FBI y el departamento del sheriff de Twin Peaks experimentan movidas aún más raras.

Gordon y Albert revelan a la agente Preston información confidencial sobre el caso Rosa Azul. El sheriff Truman visita a Richard Horne en el hotel. El doctor Jacoby retransmite su mensaje una vez más.

Dougie llega a casa llevando regalos mientras Anthony es enviado en una misión arriesgada, el Cooper malvado quiere venganza.

Gordon recuerda un momento importante de su pasado. Andy, Bobby, Hawk y Truman van al bosque. James oye una historia sobre un guante en su cumpleaños. Una faceta desconocida de Sarah es revelada.

Big Ed y Norma tienen un avance en la relación. El Cooper malvado trata de volver a conectar con un viejo amigo, mientras que Dougie Jones llega a un descubrimiento electrizante.

Los seres queridos de Dougie cuidan de él en el hospital, y el Sr. C se dirige hacia las coordenadas. Mientras tanto, Diane hace una confesión al FBI.

El pasado dicta el futuro. Cooper llega a Twin Peaks.

Cooper y Diane conducen 430 millas. Cooper intenta ayudar a una mujer preocupada que cree ser Laura Palmer.