Cooper sigue estancado en el cuerpo de Dougie e intenta adaptarse a la nueva realidad, mientras su doble mueve fichas en prisión. Mientras tanto, nueva información sobre el general Garland Briggs aparece.

Los hermanos Mitchum descubren nueva información sobre Dougie Jones. Mientras tanto, en Twin Peaks, Richard Horne experimenta una presencia misteriosa y Hawk recibe nuevas pistas de la señora del leño.

La trama de los hermanos Mitchum en relación a Dougie alcanza su clímax al tiempo que el equipo del FBI y el departamento del sheriff de Twin Peaks experimentan movidas aún más raras.

Dougie llega a casa llevando regalos mientras Anthony es enviado en una misión arriesgada, el Cooper malvado quiere venganza.