生還したMr.Cはハッチンズ夫妻の元へ向かい、そこからラスベガスのトッドに指令を出す。フランクたちの訪問を受けたベティは、夫のブリッグス少佐から預かっていたものを彼らに渡す。中には日時と地名が記されたメモが入っていた。

ゴードンはタミー捜査官を“青いバラ特捜チーム”に勧誘。ツイン・ピークスではフランクがベンジャミンに、彼の孫のひき逃げと目撃者の殺人未遂容疑を伝える。アルバートはダイアンの携帯を傍受。一方ダイアンは遺体に書かれた数字をアプリに打ち込む。

ミッチャム兄弟とダギーが親密になり、焦ったアンソニーはダギーの毒殺を試みる。Mr.Cはレイを訪ね、ついに座標を入手し彼を殺害。ノーマはダイナーのチェーン店化に乗り出すが、企業側に取り込まれそうになる…。

ジャコビーの演説に感銘したネイディーンはエドを解放、遂にノーマと結ばれる。Mr.Cはフィリップの声と再会しジュディの正体を尋ねるが、ある数字を告げられる。ダギーは映画の言葉「ゴードン・コール」に反応しフォークをコンセントに挿し…。

意識不明だったダギーはクーパーとして目覚め、ミッチャム兄弟にスポケーン行きの手配を依頼。届いたメッセージに動揺するダイアンは、ゴードンらにクーパーが訪ねてきた夜の話をし、銃を向ける。射殺された彼女の体は突然消え赤い部屋へ…。