Hawk descubre algo en el bosque. En un sueño, Cooper habla con Laura Palmer y recibe instrucciones misteriosas sobre un hombre con un solo brazo.

Hawk hace un descubrimiento sobre la pieza que falta para encontrar a Cooper. Albert busca a un antiguo contacto que podría ser clave en su investigación.

Tras el intento de asesinato en público, Dougie Jones se hace más conocido. Mientras, Gordon Cole descubre ciertas conexiones entre Cooper. el caso de la rosa azul y la desaparición del sargento Garland Briggs

Los hermanos Mitchum descubren nueva información sobre Dougie Jones. Mientras tanto, en Twin Peaks, Richard Horne experimenta una presencia misteriosa y Hawk recibe nuevas pistas de la señora del leño.

Dougie llega a casa llevando regalos mientras Anthony es enviado en una misión arriesgada, el Cooper malvado quiere venganza.

Big Ed y Norma tienen un avance en la relación. El Cooper malvado trata de volver a conectar con un viejo amigo, mientras que Dougie Jones llega a un descubrimiento electrizante.