Прошло 25 лет с той роковой ночи в Черном вигваме и пророчества потусторонней Лоры Палмер о том, что участники тех таинственных событий встретятся вновь. Сообщение Дамы с поленом для офицера Хока о давно пропавшем агенте Купере открывает новую страницу старой истории.

Куперу удается вернуться в реальный мир, но он попадает не в свое тело, а в тело «подделки», из-за чего не может вспомнить себя. Дэйл бездумно блуждает по казино, надеясь получить от кого-то помощь и вернуться домой, но вместо помощи он получает там огромный выигрыш.

Купер встречает в казино одного из коллег Даги Джонса, который говорит ему адрес дома Даги. Владелец казино отправляет Купера на лимузине в Ланселот Корт. Жена Даги не замечает подмены мужа и таким образом Куперу приходится перенять образ жизни его второго двойника.

После неудачного покушения Купер возвращается к Хатчу, дав ему два дня для выполнения задания, в то время как представители закона продолжают разбирать дело Даги. Бетти передает сыну и его коллегам послание из прошлого, которое способен расшифровать лишь Бобби. Между тем Гордон Коул решает изменить маршрут своего полета для того, чтобы подтвердить подозрения о связи Купера с делом Голубой Розы и смертью Гарланда Бриггса. Бен и Беверли попадают в неловкую ситуацию, а Элла обнаруживает у себя странную сыпь.

Ричард пытается разобраться с последствиями своих поступков в характерном для него стиле, привлекая к разрешению текущей проблемы старого знакомого. Между тем Тодд поручает Энтони отвести удар от их компании, подставив Джонса, а братья Митчам задумываются о цене своего сострадания к слабому полу. Джейни-И тем временем находит положительные стороны в произошедшем с супругом несчастье, а Гордон Коул получает подтверждение тайной деятельности Дианы.

Память Гордона выдает ему воспоминание из прошлого, ставшее ключевым в свете последних событий. В то же время Диана сопоставляет факты и обнаруживает свою связь с Даги, а Коул узнает о странной находке, проливающей свет на ситуацию с агентом Купером. Между тем результатом похода Трумана, Хока, Бобби и Энди становится ряд произошедших с ними необъяснимых явлений, включая обнаружение в лесу необычной девушки. Сара дает волю своему внутреннему демону, Фредди делится с сослуживцем историей о его руке, а Меган рассказывает подруге об инциденте с Бобби.

Надин делает шокирующее признание Эду, вдохновляя его наконец-то сказать Норме заветные слова, в то время как последняя находит выход из ситуации с кафе. А пока в городке происходят земные разборки, агент Купер путешествует между реальностями в поисках нужного ему человека. Между тем Стивен принимает непростое решение, а желание Джеймса поздороваться с нравящейся ему девушкой оканчивается не так, как он предполагал. Хок же получает нерадостные новости от дамы с поленом, в то время как Одри вновь провоцирует Чарли на конфликт.

Коул раскрывает Альберту правду о Джули, когда ему поступает информация от Даги с указанием места будущей встречи. Тем временем двойник Купера направляется в офис шерифа Твин Пикса, где вскоре сходятся дороги всех так или иначе связанных между собой людей. Коулу, Хоку, шерифу Труману и остальным предстоит стать свидетелями необычных трансформаций и ожесточенной битвы с неопознанным, а Купера ждет долгожданная встреча, ответ на терзающий его вопрос и возможность исправить прошлое.