גופתה של תלמידת תיכון, לורה פאלמר, מתגלת בעיירה טווין פיקס. קורבן נוסף של הרוצח חוצה את גבול המדינה וסוכן האף-בי-איי, דייל קופר, נשלח לעיירה לחקור את הפרשה.

סוכן האף-בי-איי דייל קופר והשריף טרומן מגלים פרטים חדשים על חייה של לורה פאלמר. אד הארלי טוען שהבירה שלו היתה מסוממת. אדם מיסתורי בעל זרוע אחת מרחרח בחדר המתים. ומי מחזיק בחצי השני של שרשרת לב הזהב?

לסוכן האף-בי-איי דייל קופר יש שיטה מיוחדת לזיהוי חשודים, ואלברט והצוות שלו מגיעים כדי לסייע בחקירה. את דייל קופר מבקרים בחלומו האיש בעל הזרוע האחת ורוצח בשם בוב, ולאחר מכן גמד מלווה בבת דודותו שדומה להפליא ללורה פאלמר.

סוכן האף-בי-איי דייל קופר מפרש את החלום שחלם. קטטה אחת מתחוללת בחדר המתים, וקטטה נוספת בהלוויתה של לורה. אלברט מגיש לקופר את ממצאי הבדיקות שערך. השריף טרומן חושף בפני קופר את חברותו באגודה חשאית של העיירה, ואת העובדה שבידיהם מוחזק כרגע עציר.

קופר מספר להארי על חלומו וביחד הם ממשיכים בחקירה הרצח; הלווייתה של לורה פאלמר מסתיימת בסערת רגשות; חקירה של הברחת סמים מסתעפת וחשודים חדשים מצטרפים לרשימה.

חקירת הברחת הסמים וחקירת רצח לורה פלמר משתלבות זו בזו ומסתבכות. דונה, אודרי, ג'יימס ובובי מנהלים חקירות משלהם. טרומן וקופר מוצאים את בעל הזרוע האחת ואת בעל הציפור שנשכה את לורה.

מצבו של לילנד פלמר הולך ומדרדר. האנק ג'נינגס, שהשתחרר מהכלא, חוזר לעסקי הסמים עם ליאו. מדלן פרגוסון מצטרפת לג'יימס, דונה ואודרי במאמציהם לתפוס את הרוצח. טרומן וקופר מגלים עובדות נוספות.

ג'וזי ממשיכה להיאבק בנסיונות ההשתלטות של בן וקתרין על המנסרה. האנק מגלה שנורמה ניהלה רומן עם אד. טרומן, קופר, הוק ואד נכנסים במסווה לקזינו "ג'ק שתום העין".

קופר שוכב פגוע ירי, ומקבל עזרה מענק מסתורי. שערו של לילנד מלבין.

לקופר נודע כי שותפו-לשעבר ווינדום, שנטרפה עליו דעתו, ברח מאשפוז.

דונה מגלה את היומן הסודי של לורה בביתו של הרולד. בלאקי מחזיק את אודרי כבת ערובה.

קופר וטרומן מבצעים מעצר, וזר יפני משתכן במלון הצפון.

קופר וטרומן מביימים פשיטה על ג'ק שתום העין, בעוד דונה ומדלין זוממות לגנוב את יומנה של לורה.

שלי ובובי עורכים מסיבת "ברוכים הבאים" לליאו. הבוס של קופר מבקר ובפיו חדשות קשות.

בן נחקר, והרוצח של לורה פועל שנית.

בן יושב בכלא בעוון רצח לורה. לקתרין יש הודעה שתטהר את שמו - אך יש לכך מחיר.

קופר מגלה שהוא ולורה חלקו את אותו החלום. אנדי וטרמיין מתעמתים בנושא התינוק של לוסי.

לילנד מובא למנוחות. קופר נפרד מאנשי העיירה, אך האירועים מונעים ממנו מלעזוב.

דניס ברייסון מגיע לעיירה כדי לסייע לקופר. שחקן אורח: דייויד דוקובני.

חקירת ההיעלמות של בריגס חושפת נוכחות מאיימת ביערות.

קופר מוחזק כבן ערובה בידי רנו. בן גולש לפנטזיה שבה הוא גנרל במלחמת האזרחים.

קופר חושף בפני טרומן את עברו העכור עם וינדום ארל, וליאו מתעורר מהתרדמת.

קופר עומד לגלות מי ירה בו, ומגייס את אלוף השחמט המקומי כדי לסייע לו להביס את וינדום ארל.

אד מציע נישואין לנורמה. ג'יימס ודונה נפרדים, וארל שולח תעלומה לאודרי, שלי ודונה.

אנני, אחותה של נורמה, מגיעה לעיירה וקופר מתאהב בה מיידית.

קופר בוחן את מערת הינשופים, וארל מתחיל לפגוש את קורבנותיו המיועדות.

קופר וטרומן מנסים לפענח את כתב הסתרים ממערת הינשופים, וארל מבצע צעד נוסף.

ארל חוטף את מייג'ור בריגס, כדי לתחקר אותו על אודות מערת הינשופים, וקופר מקבל מסר מהצד האחר.

אנדי מסייע לקופר ולטרומן לפענח חלק מכתב הסתרים, ותחרות מיס פיקס נגמרת באסון.

בפרק האחרון לסדרה, קופר עוקב אחרי וינדום ארל לתוך אפלת האכסניה השחורה, ומתעמת עם פחדיו העמוקים ביותר.

עונה שלישית לסדרת הקאלט המותחת ופורצת הדרך של דיוויד לינץ' ששבה למרקע לאחר 26 שנה. שני עשורים לאחר סיום העלילה חוזרות דמויות ישנות וחדשות לעיירה התימהונית "טווין פיקס".

חקירת הירי מתקדמת. הסוכן קופר מנסה להשתחרר מאחיזת הכפיל שלו ולהחזירו לבקתה השחורה והכפיל שלו עושה את כל המאמצים להישאר בעולם האמיתי.

קופר מנסה למצוא דרך החוצה, הסוכנים גורדון ואלברט חוקרים את מקרי הרצח ליד תיבת הזכוכית.

"דאגי" מנסה להסתגל לזהותו החדשה, תאונת דרכים מובילה למעצרו של "קופר הרע", וולי מגיע לביקור, גורדון ואלברט טסים לדרום דקוטה לפגוש את קופר.

קופר ממשיך לחיות כ-"דאגי", אויביו של דאגי ממשיכים לחפש אותו, הכפיל של קופר מקבל את שיחת הטלפון שמגיעה לו בכלא.

ג'ייני-אי מגלה את היקף חובותיו של דאגי ומחליטה לטפל בעניין בעצמה. ריצ'רד נפגש עם סוחר סמים תמהוני וזוכה ליחס מזלזל.

הוק מראה לשריף טרומן את מה שמצא בדלת תא השירותים, שוטרים מגיעים לחקור את דאגי על המכונית שלו. גורדון מנסה לשכנע את דיאן להיפגש עם הסוכן קופר.

קופר הרשע מנסה לחלץ מידע מריי, שותפו לפשע, וזה מביא איתו שרשרת אירועים שהיא מעבר לכל דמיון.

קופר הרשע מתאושש, גורדון ואלברט טסים לדרום דקוטה לראות את הגופה נטולת הראש ולחקור את החשוד. הבלשים פוסקו, פוסקו ופוסקו מגלים פרט מעניין על דאגי.

ריצ'רד נוקט בכל האמצעים כדי להסתיר את הפשע שלו, ג'ייני-אי מגלה מחדש את דאגי ואלברט מאתר מסרון מטריד.

בקי זועמת על סטיבן. גורדון וחבורתו מביאים את הייסטינגס למקום בו פגש את בריגס. האחים מיצ'ם נחושים לסגור חשבון עם דאגי.

גורדון ואלברט מציעים לסוכנת פרסטון תפקיד חדש, שרה פאלמר עוברת התמוטטות עצבים בחנות מכולת ושריף טירומן מבשר לבן הורן בשורות קשות.

האחים מיצ'ם ממטירים מתנות על בושנל ודאגי. "קופר הרע" בא לסגור חשבון עם ריי, אנטוני מיואש ומחליט לנקוט בצעד קיצוני.

אלברט מספר לתמי כיצד הכול התחיל, שריף טרומן וצוותו יוצאים לחפש את המקום המסתורי ביער.

נדין מגיעה להחלטה בנוגע לאד, נורמה מפתיעה את וולטר, קופר הרע מחפש את פיליפ ג'פריס, שאנטל והאטץ' מבצעים משימה נוספת.

שאנטל והאטץ' אורבים ליד ביתו של דאגי ומופתעים מהמבקרים הרבים, דאגי בתרדמת ודיאן מתוודה.

גורדון מגלה לאלברט סוד שהסתיר ממנו במשך 25 שנה. כולם בדרכם לטווין פיקס, גם קופר הרשע.

בפרק האחרון לעונה, קופר מגיע לחדר האדום, פוגש את דיאן ויוצא לחפש את לורה פאלמר.