קופר חושף בפני טרומן את עברו העכור עם וינדום ארל, וליאו מתעורר מהתרדמת.

קופר עומד לגלות מי ירה בו, ומגייס את אלוף השחמט המקומי כדי לסייע לו להביס את וינדום ארל.

אד מציע נישואין לנורמה. ג'יימס ודונה נפרדים, וארל שולח תעלומה לאודרי, שלי ודונה.

אנני, אחותה של נורמה, מגיעה לעיירה וקופר מתאהב בה מיידית.

קופר בוחן את מערת הינשופים, וארל מתחיל לפגוש את קורבנותיו המיועדות.

קופר וטרומן מנסים לפענח את כתב הסתרים ממערת הינשופים, וארל מבצע צעד נוסף.

ארל חוטף את מייג'ור בריגס, כדי לתחקר אותו על אודות מערת הינשופים, וקופר מקבל מסר מהצד האחר.

אנדי מסייע לקופר ולטרומן לפענח חלק מכתב הסתרים, ותחרות מיס פיקס נגמרת באסון.

בפרק האחרון לסדרה, קופר עוקב אחרי וינדום ארל לתוך אפלת האכסניה השחורה, ומתעמת עם פחדיו העמוקים ביותר.