Cooperowi udaje się odbić Audrey z rąk porywaczy. Shelly i Bobby przekonują się, że opieka nad Leo nie należy do łatwych zajęć, na dodatek nie jest zbyt opłacalna finansowo. Josie dowiaduje się, że ma wrócić do Chin. Ojciec wyjawia Audrey prawdę o klubie Jednooki Jack.

Donna i James są zaskoczeni, że Maddy opuściła Twin Peaks nie żegnając się z nimi. Szeryf Truman aresztuje Bena Horne'a, którego oskarża o zamordowanie Laury Palmer. Pete oświadcza Benowi, że Catherine żyje. Ma dla niego pewną propozycję.

Policja odnajduje zwłoki Maddy oraz brakującą kartkę z pamiętnika Laury Palmer. Catherine chce, aby Ben podpisał umowę o zwrocie tartaku. Cooper, wykorzystując dostępne tropy i wskazówki, próbuje wytypować mordercę Laury. Tymczasem w Twin Peaks pojawia się Ronette Pulaski, licealistka napadnięta przez nieznanego sprawcę. Agent łączy obydwa zdarzenia ze śmiercią Teresy Banks, która została zamordowana rok wcześniej.

Wyjaśniwszy zagadkę zabójstwa Laury, Cooper przygotowuje się do wyjazdu z miasteczka. W tym samym czasie zostaje zawieszony przez FBI za przekroczenie uprawnień i podjęcie działań w Kanadzie. Wcześniej wybiera się na ryby z majorem Briggsem. Nieoczekiwanie znika on w tajemniczych okolicznościach. Hank i Ernie postanawiają rozkręcić interes z Jeanem Renault. W tym czasie Ed i doktor Jacoby zabiegają o to, aby Nadine mogła wrócić do szkoły.

Agent FBI Dale Cooper kontynuuje śledztwo w sprawie śmierci młodej Palmer. Pomagają mu szeryf Truman, Andy Brennan i Indianin Tommy 'Hawk' Hill. Z każdym dniem sprawa coraz bardziej się komplikuje.