Bern Horne moli agenta Coopera da poštedi Audrey život. Lucyn život postaje sve složeniji. Donna Hayward odlazi na još jedan piknik, a Josie Packard predstavlja svoju rođakinju iz Hong Konga.

Cooper i Truman spremaju zamku za Jeana Renaulta (Michael Parks). Zamjenik Andy i Dick Tremayne njuškaju po prošlosti malog Nickyja (Joshua Harris). Bena Hornea posjećuje stara ljubav i prekida ga u rekonstrukciji bitke kod Gettysburga. James Hurley pristaje pomoći Evelyn Marsh (Annette McCarthy). Nadine Hurley (Wendy Robie) koristi svoju nadljudsku snagu i spašava Eda. Cooperov zakleti neprijatelj kreće u akciju.