Sesongpremière - En såret Agent Cooper ser syner av en kjempe, som gir ham flere hint om drapet på Laura Palmer. Shelly og Pete kommer seg etter brannen i møllen, men Josie og Catherine er savnet.

Ronette blir angrepet på sykehuset av en ukjent person. Jean Renault, broren til Jacques og Bernard, planlegger å bruke Audrey for å utpresse Ben Horne. Donna møter Harold Smith, en einstøing som var venner med Laura.

Cooper oppdager at han har glemt beskjeden under sengen sin. Shelly og Bobby pleier Leo. Sternwood avgjør at Leo er strafferettslig utilregnelig. Nadine kommer hjem og tror hun fremdeles går på high school.