Cooper ja Truman jäljittävät yksikätistä miestä ja Laura Palmerin murhaan liittyviä outoja johtolankoja.

Cooper ja Truman juovat teetä Log Ladyn luona ja löytävät karmivan rikospaikan metsästä. Audrey Horne saa töitä isänsä omistamasta liikkeestä.

Cooper ja Bookhouse Boys tekevät yllätysvisiitin One-Eyed Jack'siin, jossa Audrey on peitetehtävissä.

Murhatutkinta lähenee karmivaa loppuaan.

Mystisen murhan tutkinta jatkuu. Audrey joutuu vangiksi ja Donna saa oudon viestin.

Cooper saa toivomattaan apua ja epämiellyttäviä uutisia. Audrey on pahemmassa pulassa kuin mitä uskoi.

Ben Horne pyytää Cooperia pelastamaan Audreyn. Sillä välin Lucyn rakkauselämä muuttuu monimutkaisemmaksi.

Cooper kertoo Audreyn olinpaikan Trumanille. Donna Hayward ja Maddy Ferguson juonivat varastaakseen Laura Palmerin päiväkirjan.

Cooper ja Truman saavat yksikätiseltä mieheltä apua Bobin etsintöihin.

Cooper ja Truman hyvästelevät toisensa, ja Leland Palmerille järjestetään muistotilaisuus.

Truman puolustaa Cooperin toimintaa One-Eyed Jack'sissa, jota FBI ja DEA tutkivat.

Cooper ja Truman junailevat ansan Jean Renaultille. Andy ja Dick Tremayne tonkivat Nickyn menneisyyttä.

Ed kosii Normaa. James ja Donna hyvästelevät toisensa. Audrey tapaa vihdoin sen oikean.